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高科技行业占比分析图表 大博弈:制造业三分天下,北美占17 74%,欧洲占17 25%,中国呢?
发布时间 : 2025-03-17
作者 : 小编
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大博弈:制造业三分天下,北美占17 74%,欧洲占17 25%,中国呢?

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文|江卿曻

编辑|江卿曻

前言

在如今和平稳定的全球局势背后,各个国家除了发展军事外,最重要的就是经济方面的比拼,因此各个国家也在发展经济方面煞费苦心。

在这种情况下,作为经济主要支柱的制造业自然备受各国重视,而我国在制造业方面自然是独占鳌头,已经连续多年位于世界制造业的榜首。

在当下竞争激烈的全球范围内,除了我国外,还有哪些地区、国家在制造业方面占有一席之地,这些国家依靠的又是什么制造业呢?

作为制造业龙头的我国,究竟在全球制造业范围内占据着怎样的地位呢?

制造业的兴起

如果说我国是制造业冉冉升起的新星,那欧洲一定是代表制造业历史的老人,作为当今世界上整体最发达的地区。

欧洲辉煌跟他们历史有很大的关系,对于我们现阶段来说,一、二次工业革命似乎很遥远,但是也是这两次工业革命彻底使西方国家拉开了与我国的距离。

虽然在21世纪我们国家迎来了飞速发展,但是在我国的近代史,甚至历史中有很长一段时间都处于耻辱的被列强欺压阶段。

尽管列强的入侵是在19世界中期开始的,但这是对于西方国家来说,距离第一次工业革命已经过去了近百年。

而且当时已经处于第二次工业革命的萌芽阶段,这也是为什么当时我们国家会遭受百年耻辱的主要原因。

工业革命给欧洲国家的工业、制造业带来了极大的发展,尤其是在19世纪,欧洲就是整个世界公认的制造业天花板。

尤其是在二战期间,德国以一己之力抗衡众多国家的场面,也跟他们两次工业革命累积的底蕴有很大关系。

但是随着二战后世界局势和平,各个地区国家都将重心放在发展经济上,欧洲国家的制造业就开始走起了下坡路。

尽管开始走向下坡路,但是欧洲为世界工业制造业还是留下了很多痕迹的,比如全球第一台盾构机,就是来自英国。

作为发达国家的集中地,很多制造业在当地并不适合,而最主要的原因就是人力工成本高,导致制造业成本高,带来的利润低,因此很多低端制造业就被他们所舍弃。

但是在一些特殊的制造业,如汽车制造业、高端制造业方面,欧洲地区依旧占据着重要一席之地。

毕竟他们多年的工业累积给他们带带的先进技术,并不是短时间内的发展就可以超越的。

其中在制造业方面,豪华品牌“BBA”都是来自欧洲地区,另外还有一些高端的制造业,就比如造芯片必须的光刻机。

即使我国如今有着“世界工厂”的称号,但是对于高端光刻机方面我国还是一片空白,而这些欧洲地区也是非常清楚自己的优势,这些年也是将这些方面的优势发挥到了极致。

但是仅仅凭借高端制造业,自然也不会再世界制造业中有太大的占比,在数据上也确实如此,欧盟27个国家再加上英国一共28个国家,制造业的增加值占到了全球的17.25%。

尽管欧洲这个曾经的制造业摇篮,因为不少原因开始呈现下滑状态,但是他们依旧是世界制造业中必不可少的一个环节。

美国依旧重要

美国如今的地位决定了,无论聊到任何与国际相关的事情,美国都是一个不可绕开的节点。

尤其是在经济方面,美国的GDP已经连续多年蝉联世界第一的位置,而如今美元的国际化,也给美国的经济发展带来了极大的便利。

美国在发展方面的成绩确实是可圈可点的,要知道美国独立至今也不过200多年而已,其实美国也是错过了第一次工业革命,但是幸运的是他们赶上了第二次工业革命的末班车。

并且趁着这场革命迅速发展,成为二战时期的著名的工业、制造业强国,在二战时期美国为了应对各大战场的,建造了过千艘军舰。

但是随着冷战时期的到来,美国开始大力发展经济,美国的资本纷纷退出制造业,纷纷进军到新型资本的队伍里去。

而且美国有一个跟欧洲国家共同的问题,那就是人工成本高,因此在很多低端制造业方面美国也选择了欧洲国家一样的措施。

寻找海外市场,发展低端制造业,着重在本土发展高端制造业,比如类似芯片这样的高科技产品。

而之所以这样的原因,除了美国国家方面的发展策略外,还有更重要的一层原因就是在当时,美国的资本家们更倾向于投资。

在他们眼里只需要玩转资本,就可以实现利滚利的结果,这样的赚钱方式远比普通制造业要聪明的多。

也正因如此,美国的制造业迎来了大规模的衰退,而到了如今美国自然也是认识到了这个问题,多年来一直试图改变这一局面,但是效果却一直小的可怜。

而在中美两国的关系中,美国经常提到一个词叫“去中国化”,就是因为这些年美国长期依赖我国的制造业来满足国内的需求,而且对于美国来说,中美贸易存在非常大的逆差。

根据2022年两国的贸易总额显示,美国出口我国的总量还不到我国出口美国的1/3,对于美国来说,在中美不稳定的关系中,这样的逆差对于自己来说显然是不利的。

尽管美国这些年一直呼吁国内发展本土制造业,但是效果却并不明显,根据2021年的数据显示美国的占据全球制造业增加值的比重大约在15.3%。

但是受美国辐射影响的墨西哥和加拿大,也有着少量的占比,三者联合在一起的占比大约在17.74%左右,这样的占比甚至不如美国制造业巅峰时期的一半。

世界工厂

相较于上述两个地区,我国制造业毫无疑问是要发达很多的,已经连续13年位居世界的第一位,2021年的数据显示,我国制造业大约占全球制造业增加值的29.8%.

从数据上来看,我国的制造业如今已经有了美国两倍的产值,之所以能取得这样的成就跟我国的发展策略有分不开的关系。

尽管从上世纪50年代起,我国就开始大力发展,但是真正让我国走向世界的应该是最近30年。

并且在这30年左右的时间里,我国的制造业发生了翻天覆地的变化,通过优化产业结构,实现了由中低端制造业,到中高端制造业的升级。

在这个过程中我国也有很多的本土品牌走向世界,对于我国来说这样的成就显然是无数的先辈们为我们归化好的道路。

尽管如今已经取得了非常大的成就,但是这其实并不是我们国家的终点,反而更像是我国对以前发展的一次总结。

因为在很多新型的产业中,我国的成就更加的耀眼,比如光伏、高铁、新能源汽车、5G等等领域,我国都是常年世界第一的存在。

比如其中的新能源汽车领域,最新的消息显示2023年,我国汽车的出口总量接近500万辆,而其中新能源汽车出口重量超过了120万辆,其中新能源汽车的出口辆位居世界首位。

至于在高铁领域我国的取得的成就更不用说了,目前世界各国的高铁通行总里程都没由有我国多。

除了这些显而易见的数据外,我国制造业的一共分为31个大类,179个种类以及609个小类,是世界各国中产业种类最齐全、最完善的国家没有之一。

潜在的对手

纵观世界各国的制造业占比,除了这些地区的国家外,还有韩国、日本,以及这些年一直对我国虎视眈眈的印度。

但是尽管印度有着比我国更有优势的人力,但是印度同时也有“企业坟场”的称号,无数的企业在前往印度后纷纷无奈退出。

比如小米、富士康、比亚迪等等众多企业,都没有逃过印度“我的地盘我说了算”的制裁。

你以为仅仅是针对国那就大错特错了,美国、英国、俄罗斯等国家都曾经在印度手里栽跟头,而且印度是出了名的基础设施落后、员工素质低,在管理上也是出了名的“令人头疼”。

至于俄罗斯虽然是一个有着苏联的底蕴,但是这些年的发展也确实令人惋惜,就比如最严重的经济发展缓慢问题。

但是我们不得不佩服日本和和韩国,虽然没有多大的领土,资源也比较匮乏,但是在全球制造业增加值占比上也有着5.9%和2.8%的总占比。

总结

制造业一个曾经被多个国家抛弃的产业,但是在如今的经济局势下,各个国家纷纷开始重视制造业的重要性,试图回复本国的制造业。

但是这都不是一朝一夕可以解决的,对于资本来说制造业是一个经历漫长岁月才会有收益的行业,明显不符合资本的投资方向。

反观这些年,无数国家想要通过在南亚、印度等地区建厂的方式,动摇我国“世界工厂”的地位,但是统统以失败告终。

这都归功于,我国在发展的过程中建立的完善供应链,以及各种基础设施,使我国在成本方面始终占据着优势地位。

最后,希望中国制造可以发展的更好,为我国的经济带来更大的提升。

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END

参考资料

新华社——《图表:制造业增加值占全球比重近30% 我国制造业综合实力持续提升》

人民日报——《去年我国全部工业增加值超40万亿元 制造业规模连续13年居世界首位》

央视新闻——《我国汽车产销首次突破3000万辆 创历史新高》

大消费行业细分及赛道龙头(含思维导图)

A股中,年复合增长率较高的板块常年集中在消费,医药,科技 三大领域。

医药板块在之前医药行业的框架我已经分析过,本文聚焦于大消费板块 ,主要为增强自己对消费板块的理解,形成框架体系认知,为挖掘赛道龙头做准备。

按照wind行业分类标准,消费板块主要分为主要消费与可选消费 两大类。

主要消费,也可以称之为日常消费 ,是行业里的高富帅,包括食品,饮料,家庭个人用品这些每天都需要用到且必须购买的商品,所以不太受到经济周期的影响,容易走出长牛。

可选消费 则是一些生活中的“可有可无”的商品,富余的钱多了,人们就考虑消费一下,比如汽车,家电,旅游等,手里没有余钱,那这些消费就可以砍掉,所以受到经济周期的影响比较明显。

两类消费都有下属不同的细分行业,见下图。

点击图片看高清大图

先从主要消费(日常消费)这一大类开始说吧,可以分为四类:食品饮料烟草,食品与主要用品零售,家庭个人用品,农林牧渔产品。

食品饮料这一大类是与人们的生活最息息相关的,也是牛股诞生地。

1.1白酒与葡萄酒

首先是一超多强的白酒领域,贵州茅台 ,当之无愧的白酒之王。泸州老窖,五粮液,山西汾酒,洋河股份 等占领了白酒的中端领域。至于低端白酒,个人认为炒作价值居多,投资价值略欠一些。

葡萄酒在A股的表现一直不太强势,值得看看的只有一个张裕A

1.2啤酒

啤酒行业增速已经放缓,近5年CR5一直稳定在70%,已经进入存量竞争。

行业老大华润啤酒 在是港股上市的,旗下有好喝的雪花啤酒。2020年,华润啤酒、青岛啤酒 的市场份额分别为31.9%和22.9% ,在市场份额上,华润啤酒远超青岛啤酒。从历年的市场份额对比来看,华润啤酒始终保持着领先的优势地位。

而重庆啤酒,燕京啤酒等属于区域龙头。

1.3软饮料,预调酒

百润股份 ,预调鸡尾酒的龙头,值得一提,现在随处可见的RIO鸡尾酒就是他们的产品。现在国内预调酒的行业渗透率还比较低,未来还有比较大的发展空间。

软饮料各条细分赛道都有龙头企业,矿泉水农夫山泉 ,纯净水怡宝 ,茶饮料康师傅 ,功能饮料红牛 ,还有元气森林 等后起之秀加入竞争,属于消费格局相对稳定的一个板块。

还有一个二级分类是食品加工与肉类,这个分类下也是牛股众多。

1.4乳制品

伊利股份 市场渗透率达到84.2%,常温奶的市场占有率一骑绝尘,绝对的龙头企业。光明乳业 等地方乳制品企业只能在低温奶领域占有一席之地。

1.5调味品

海天味业,千禾味业,中炬高新,恒顺醋业 ,海天虽然是行业老大,产品多元规格全面多样,但是另外几家也在细分产品上做出了自己的特色。千禾味业在无添加,有机的高端酱油市场占有率高;中炬高新同样是定位中高端人群;恒顺醋业,中华老字号,唯一的食醋上市企业。

1.6 速食品

安井食品,三全食品 等。随着生活节奏加快,人们自己做饭的时间越来越少,速食的增速不可小觑。我国速冻食品人均年消费量为10.6千克,仅为美国的1/8、日本的1/2,还有很高的增长空间。

1.7休闲食品

绝味食品,桃李面包,洽洽食品,三只松鼠,盐津铺子,良品铺子,来伊份 等,有些是靠线下直营店加盟战略,有些是乘着互联网线上销售的东风,品牌众多,竞争激烈,其经营质量不一定像看上去的那么好。

第二大类是食品与主要用品零售,主要包括药品零售和超市

2.1药品零售

在之前的文章(医药行业投资分析框架简析)中列举过,地方性的医药商业和连锁药店是一门不错的生意。

华东医药,美罗药业,广州药业,国药股份,南京医药,上海医药,大参林,益丰药房,老百姓,一心堂

2.2大卖场与超市

永辉超市,美凯龙,小商品城,红旗连锁,家家悦 等。线上超市最近受到社区团购的影响,超市板块的表现一直不尽如人意,当然,相关公司也都在积极的改革创新,比如永辉就学习costco也开设了仓储店。超市在短时间内是不会消失在生活中的,只能说暂时的境况比较艰难。

第三类,家庭与个人用品。

3.1化妆品和日用品类

其实也可以包含化妆品中的医美类,爱美客,华熙生物 等公司,因为医美行业巨大的潜力,沾边医美的公司市值都很大;像珀莱雅,上海家化 这种主打亲民路线的化妆品,定位大众,口碑也越来越好。

3.2文具

晨光文具 是绝对的龙头,但是随着网络教学和线上作业的普及,不知道会不会成为一个夕阳行业呢。

第四类,农林牧渔。

牧原股份,温氏股份,圣农发展,北大荒 等,其中牧原股份算是综合经营质量最好的,关键要看其能否凭借出栏量扩张和成本控制安全渡过猪价下行期。还有一个双汇发展 可以提一下,虽然双汇的主业是屠宰,但是肉制品加工也是一块重要的业务,也是一个很好的标的。

再来说可选消费

第一类,汽车与零配件 ,这是一个庞大的产业链,可以说汽车的保有量某种程度上代表了一个国家的发达程度。

1.1汽车整车

比亚迪,长城汽车,上汽集团,长安汽车 等。

1.2零配件

福耀玻璃,华域汽车,潍柴动力 ,都是在相对细分领域做到龙头的公司。

1.3轮胎橡胶

玲珑轮胎

第二类,家庭耐用消费品 ,和必选消费不同,主要是使用频次比较低的各类用品。

2.1消费电子

目前的消费电子产品主要就是手机和电脑了,由于大部分手机公司都没有在国内上市,所以这个板块主要是产业链上的代工厂,如立讯精密,歌尔股份,蓝思科技,闻泰科技。

2.2家庭装饰

可以理解为家居领域,索菲亚,顾家家居,欧派家具,美克家居 。索菲亚是硬装中的衣柜一哥,顾家家居是软装龙头,但是这行业同质化比较严重,而且受到房地产周期影响比较明显。

2.3家用电器

美的集团,格力电器,海尔智家,科沃斯,三花智控,石头科技,老板电器,苏泊尔 等。

每一家都有自己的特点,美的集团是综合白色家电龙头,全品类布局;格力电器聚焦于空调;海尔智家,在智慧家居和物联网探索的比较先锋的一家;科沃斯和石头科技,主攻扫地机器人,是一个处在爆发成长期的产品。苏泊尔,小熊电器,主要做厨电和小家电;老板电器,浙江美大,火星人,重点做集成灶。

2.4纺织品,服装与奢侈品

雅戈尔,海澜之家,太平鸟,森马服饰,朗姿股份,星期六,美邦服饰,属于比较传统的行业了。

第三大类,酒店餐馆与休闲 ,属于一个生活休闲板块,可选消费的特征更加明显。

3.1酒店

锦江酒店,首旅酒店 等,A股上市的酒店股都是真的惨,每股收益全是负的,一个比一个更负,受到疫情的影响就更惨烈了,按照发达国家的经验,这种业态还是做REITS更合适一些。

3.2博彩

内地没博彩,港股倒是有几个,比如金沙中国 等。受到疫情的影响,现在都比较低迷。

3.3餐馆

全聚德,广州酒家 ,港股的海底捞,九毛九 等。餐饮行业一直不太受待见,原因就是这一行赚钱太辛苦了,毛利不高,只有做成连锁才会有比较好的机会。

3.4旅游

宋城演艺,中国中免,中青旅 。中国中免的免税概念让他直接成为了旅游板块的龙头。

第四大类,传媒,精神食粮和奶头乐股,虽然也出过几个不错的公司,但是跟家电那种实体消费的还没办法比。充分说明中国过去几十年以来还走在提升生活品质的道路上,精神先往后排排。

赛道龙头公司有分众传媒,芒果超媒,完美世界,吉比特,三七互娱,万达电影,光线传媒 。电影和游戏行业有天然的缺陷,就是其产品不能够有稳定的市场表现,而且,电影行业的资金运作方式往往让人看不懂,我一般都是尽量回避。

第四类,零售业,包括互联网零售,百货商店,日用品经销商 等。

最典型的例子就是苏宁易购, 干的实在是不尽人意啊。百货商店有百联股份,重庆百货 等,虽然经营都小有亮点,但是百货这种业态正在被时代所抛弃。互联网零售,那几家公司大家都知道了,京东,阿里等,但是这几家公司的业务现在已经比较复杂了,后文打算放在科技板块再聊。

第五类,教育 ,单独分一类吧,虽然是可选消费,但是家长有得选吗?还不是最后都变成了必选。

A股的教育股,比较少,值得一提的只有一个中公教育 。其他的如新东方,好未来,高途 都是在美股上市。虽然为了防止教育的内卷,国家开始对教育机构重拳出击,但是,问题真的是出在教育培训身上吗,这个需求产生的原因才是应该探讨的问题吧。

这篇文章的初衷和最重要的部分就是开头的那张框架图,主要是先建立大消费板块的基本和框架性认识。每个板块列举的公司肯定是不够全面的,欢迎读者朋友在留言中补充~

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