降息在即！这些股票将受益并迎来上涨机会

美联储可能不会在下周的会议上降息，但华尔街几乎百分之百地肯定，美联储将在9月份降息。

这次降息几乎肯定会开启一个宽松周期，为2024年至少再降息一次和2025年再降息几次做好准备。市场已经对这种可能性感到兴奋：股市接近历史高点。

这种热情是可以理解的。失业率处于4.1%的较低水平，根据美联储的最新预测，央行行长们认为2025年失业率只会略有上升。因此，美联储将降低利率，试图创造一个软着陆，即有管理的经济放缓，在不导致大量失业和经济衰退的情况下，为通胀降温（或许还有市场投机过度）。

如果它能做到这一点，股市可能会一飞冲天。

iCapital首席投资策略师阿纳斯塔西娅·阿莫罗索（AnastasiaAmoroso）在一份研究四十多年来降息周期中市场反应的报告中说：“股票通常在首次降息时反弹，在首次降息后的一到三个月内盘整，然后恢复上行——前提是没有经济衰退。

她补充说，防御性股票，如消费必需品、医疗保健和公用事业，在这些周期中表现最佳。

Cohen&Steers公司是一家经营投资房地产投资信托基金（REITs）的共同基金和封闭式基金的公司，该公司上市房地产业务主管JasonYablon指出，现在利率有望下降，房地产股票也可能成为引人注目的买点。对于固定收益投资者来说，该行业的股票应该比债券更具吸引力，这要归功于它们的股息。

Yablon说，那些涉足数据中心、养老设施、独户住宅租赁和手机信号塔的上市REITs看起来很有吸引力，而且股息收益率也很高。

值得注意的是，今年以来，这些行业中的许多都落后于大盘的涨幅，因此，它们还有更大的追赶空间。

“我不担心美联储一旦降息会出现回调。我们从今年年初预期的七次降息降到了零，”SpearInvest公司创始人兼首席投资官IvanaDelevska说。“这是一个不利因素。这让一些人保持观望。”

那么，投资者现在还应该做些什么来为利率下降做准备呢？

Villere&Co．公司的投资组合经理SandyVillere说，小盘股看起来很有吸引力，它们最近的反弹才刚刚开始。罗素2000指数自6月底以来已跃升10%，但全年表现仍落后于标准普尔500指数。他表示：“当利率走低时，小盘股会有一个很好的顺风。“很多投资者需要为利率下降的定论做好准备。

Villere说，他最近买入了蒙大拿州一家股息率接近6%的小型区域银行FirstInterstateBancsystem的股票，以及一家专门提供慢性病家庭输液服务的公司OptionCareHealth的股票。但他也表示，投资者应该寻找防御性更强、规模更大、在经济放缓的情况下仍能保持良好业绩的公司。有两个例子吗？共和废品处理（RSG．N）和冷冻薯条龙头企业Lamb Weston（LW．N）。

Delevska还说，科技股也可能会受到降息的影响。这是因为货币市场账户中的现金可能会与其他行业一起流向科技股。

她说：“如果美联储降息，将有大量资金涌入市场，这对每个人都有利。”

Delevska喜欢软件类股票，由于人工智能的蓬勃发展，这些股票的涨势并不像英伟达（NVDA.O）等半导体制造商那样猛烈。她尤其认为，网络安全公司Zscaler（ZS．O）、Cloudflare（NET.N）、Datadog（DDOG．O）、SentinelOne（S．N）甚至CrowdStrike（该公司最近因大规模全球网络中断而受到重创）看起来都很有吸引力。

霍华德资本管理公司（HowardCapitalManagement）首席执行官兼投资组合经理万斯`霍华德（VanceHoward）表示，他喜欢从医疗保健巨头礼来（LLY.N）、再生元制药公司（REGN．O）和默沙东到软件巨头Salesforce（CRM.N）等公司的股票。

他还说，对利率敏感的小盘股，如地区性银行和房地产股，也是便宜货。

霍华德说：“人们承担的最大风险是没有承担足够的风险。“在美联储宽松政策期间，股市可能会走高。现在的环境很好。

当然，股票不一定会在降息后立即上涨。有时，降息的预期已经被市场消化。此外，美联储通常是在应对负面冲击时才会降息，例如2000/2001年的互联网泡沫破裂、2007-2008年的全球金融危机或2020年的新冠疫情——这些情况下，降息无法减轻危机对企业收益和投资者情绪的冲击。

但美联储目前并不处于恐慌状态。这就是为什么一旦降息开始，可能会出现“全面上涨”的现象。股票涨幅的扩展，或者许多人所期待的“大轮动”，可能会真正开始并持续一段时间。

本文源自金融界

外交部强硬发声，巴菲特再出手，科技股又来利好了！

A股果然是神奇的地方，周末刷屏的中信证券，今天大涨4.13%，还走出了10连阳 。上海叔爷的一顿吹，竟然让它成交近74亿，这确实非常离谱。

虽然爷叔语不惊人死不休，大盘14600点，中信700元，梦里都实现不了。但不管如何，看多唱多的都应该支持，梦想还是要的，万一实现了呢？

大A当下最大的困境，就是年轻人不炒股。30岁以下几乎看不到了，市场青黄不接啊。 没有新鲜血液，这个市场自然缺少激情了。

有人总结，60后带着老花镜看盘，70后头发都快白了，他们还在等牛市。8090已经套牢了，他们在等00后进来解套！00后直接佛系了，躺平了！

当然，爱股君坚信，年轻人不会永远不炒股的。现在市场缺的是赚钱效应，就像21的基金一样，那会的火爆，吸引多少年轻人加入！只不过最后一地鸡毛了。

所以，其实也不用太悲观，A股牛市总在绝望中诞生。 绝望的越久，反弹的力度就越大！大A的尿性，每次行情总会以一种意想不到的方式降临。让你措手不及，这次的爷叔是不是引爆点，至少可以期待一下吧。

1、外交部回应美准备对中国实体实施新制裁：坚决反对

美方称正准备对中国实体实施新的制裁，暗示银行可能成为目标。对此，外交部发言人毛宁表示，坚决反对任何非法单边制裁和“长臂管辖”，将采取一切必要措施维护自身正当权益。

点评： 美国又变本加厉，准备对我们实施新的制裁，暗示银行可能成为下一目标 ！难怪银行今天这么弱，老美是盯着我们股市在打啊。

金融是国之重器，银行是我们金融的根本。如果美国要部分切断国内银行，影响还是比较大的！但老美也只敢小试牛刀，这会动摇美元的统治地位！

总之，我们也hi经有准备，在三中全会《决定》中，在金融改革这块，提出“推进自主可控的跨境支付体系建设”，这应该是第一次这么提法 ！明天看看跨境支付、数字人民币会不会异动。

2、全国政协召开经济形势分析座谈会

全国政协在京召开2024年上半年宏观经济形势分析座谈会。全国政协委员和专家发言，围绕深化要素市场化配置改革、促进科技创新与产业创新深度融合、推动人工智能发展、发挥国资央企创新优势等问题协商建言。

点评： 今晚科技股利好挺多的，一、全国政协经济形势分析座谈会，强调促进科技创新、人工智能发展等等。

二、 国家数据局局长刘烈宏重磅发声，五方面推进算力网建设。

三、总理在天津调研，强调培育增长新引擎、发展新质生产力，关键在于改革创新。 要进一步加强对科技型中小企业的支持和对科技人员的激励，促进更多科技成果转化应用，加快发展新质生产力。

最近市场的机会，主要集中在自动驾驶、自主可控和商业航天这几个方向。其中，自主可控是最近一周最强主线，硬件的半导体，软件的网络安全、信息安全、信创等等，都是具有持续预期的方向。

科技股我强调很多遍了，是7月和三季度的主线。也是目前是人气最旺，赚钱效应最好的！ 跟着主流走，你吃不到肉也能喝点汤，方向比努力重要。

3、巴菲特再度减持比亚迪 持股比例已不足5%

港交所文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦于7月16日减持比亚迪股份，减持139.6万股，平均价格为246.96港元，持仓比例由5.06%降至4.94%。

点评： 在暂停8个月后，最近巴菲特在加快套现比亚迪，持仓比例由5.06%降至4.94%！按照港股交易规则，持股低于5%之后再减持，大股东就不会披露了。

这意味着，老巴可能要清仓了。 截止目前，伯克希尔累计套现比亚迪377.34亿港元，剩下5%股份市值约360亿港元，总共能套现走700多亿！这笔投资赚了十几倍。

虽然巴菲特卖了这么多，但比亚迪股价还在涨。主要是内资在大举扫货，根据2季度披露，国内公募增持最多的公司就是比亚迪。 老巴要感谢国内的公募基金，让他高位全身而退！

不过，我们在电动车行业优势很大，只要保持住。宁德时代和比亚迪，迟早重回万亿市值的。现在宁德取代茅台成为公募第一大重仓股，说明高端制造业+出海成为机构的最爱了。

4、英伟达举牌！美股Serve Robotics暴涨近60%

继昨日暴涨187%后，今晚美股Serve Robotics再次大涨近60%。连续大涨主要是由于英伟达“举牌”，持股比例升至10%！Serve Robotics主要产品为送餐、送货机器人。

点评： 在“萝卜快跑”抢网约车司机工作后，机器人又要抢外卖小哥工作了？不过这次爆炒在美股。

英伟达“举牌”机器人概念Serve Robotics，继昨日大涨187%后，今晚继续涨近60% 。该公司市值才4亿多美元，有英伟达背书，难怪资金炒这么嗨。

另外，马斯克表示，特斯拉明年将小规模生产人形机器人，有望在2026年为其他公司大规模生产人形机器人。 因为这个消息，特斯拉也涨近4%。

对A股来说，无人驾驶一直是最大主流，明天要火上浇油了。今晚发酵的题材，无人配送、新方向商业航天、机器人、风电看哪个会有强度出来！

每日侃市：

其它的消息。

7月105款国产网络游戏获批版号。 包括中青宝《欢乐搭方块》、咪咕《幸福小渔村》、三七互娱《无限梦境》等。另外，腾讯《王者荣耀》出海成功了，国际服累计注册人数5000万，6月下载量环比增长6.6倍，太猛了。

长江存储已在美国加州北区对美光提起诉讼。 这个太硬气了，说明国产芯片半导体，在一些领域有突破。我们之前为啥敢敲打美光，就是笃定长江存储产品可以替代的！

今天央妈意外降息了。 且央行选择在盘前，有明显呵护股市的意思，这是有些超预期的。但A股熊孩子不争气，患上了“国家队依赖群”！逼的大哥尾盘又出手，把指数拉回了一些，但收盘还是绿的。

宗馥莉不辞职了。 这是闹哪出，一会离职，一会履职，还在结果还是不错。娃哈哈大股东虽然是国资，但一直是民企的标杆！

宗馥莉辞职的事，确实一定程度上影响民企军心！现在算吃定心丸了。

凌晨拜登宣布退出2024年总统大选。 今晚美股上涨回应了，现在距离美国选举只剩4个月。接下来几个月，全球市场进入“特朗普交易”时间！懂王总不按套路出牌，可能会造成全球市场大幅波动，大家要坐稳了。

最后说一个今天上热搜的事，女博士举报人大65岁教授性骚扰！

人大已经决定开除这个教授党籍，撤销教授职称，解除聘用关系，并将问题线索依法反映给有关机关 ！处理如此神速，值得点个赞。

为什么这个事情处置如此之快？因为这不是一般的学校，意义不一样。

想一想，一个20多岁的小姑娘，在国内的名校，本来前途一片大好。但还要应付一个60多岁的老头！学术界这类丑闻，已经是再而三的爆发，应该想想怎么规避了。

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