2021年中国印染行业市场现状分析，科技创新是产业转型关键「图」

一、印染行业产业链概述

1、整体状况

从产业链结构看，染料、印染行业占下游成本比重较小（染料约占印染成本的10-20%，印染约占印染布成本的10%），染料定价与纺织服装盈利相关性不大；同时由于环保限制，印染行业已成为产业链瓶颈，导致其具备对下游较强的定价权。印染产量主要与纺织服装产量相关，与纺织服装盈利波动的关系不大；染料作为印染上游，定价和产量受纺织服装盈利影响极为有限，而主要受染料行业自身运行情况的影响。因此染料价格上涨对下游影响不大。

印染行业产业链简图

资料来源：公开资料整理

2、下游端

印染产业下游主要是服装产业，而服装行业是我国传统支柱产业之一，在国民经济中处于重要地位。2020年初受到新冠疫情的影响，我国大部分服装厂处于停工状态，再加上消费的萎缩，服装产量处于下滑趋势。根据数据显示，2020年中国规模以上服装企业服装产量达到223.7亿件，相对于2019年下降了8.6%。

资料来源：中国服装协会，华经产业研究院整理

二、印染行业现状分析

1、印染布产量

就印染布产量而言，根据国家统计局数据显示，2012年至2020年期间，我国规模以上印染企业印染布的产量较为波动。截止至2020年，我国规模以上印染企业印染布的产量为525.03亿米，同比下降了2.34%。最新数据显示，2021年1-9月产量为442.86万吨，目前国内印染仍面临全球疫情反复、能源短缺、原材料价格上涨等多种因素影响，行业全年增长状况面临考验。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院处理

根据国家统计局数据，2021年1-9月，印染行业规模以上企业印染布产量442.86亿米，同比增长21.11%，两年平均增长5.34%，两年平均增速高于2019年同期增速（4.4%），表明行业生产已经恢复且超过疫情前水平。随着上年同期基数的抬升，印染布产量增速呈现“前高后低”的走势。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

2、运行状况

就印染产业企业运营状况而言，根据国家统计局数据统计，2020年规模以上印染企业三费比例6.97%，同比提高0.25个百分点；成本利用率和销售利润率相较2019年有所下降，其中成本利用率从6.06%下降至5.35%，销售利润率从5.59%下降至4.98%。2021年前三季度运营效益整体改善，但是企业经营压力仍较大。2021年1-9月营收和利润总额分比为2089.04亿元和88.26亿元。

根据国家统计局数据，1-9月，印染行业规模以上企业三费比例6.80%，同比2020年降低0.23个百分点，其中，棉印染企业为6.63%，化纤印染企业为8.11%，与2019年同期相比，印染行业规模以上企业三费比例提高0.14个百分点，2021年前三季度，随着印染行业产能逐步释放，行业主要运行质量指标稳中向好，企业运营效率持续提升，但部分指标较疫情前仍有明显差距，行业稳步恢复基础仍需进一步巩固。

2、科技创新是转型关键

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国印染市场竞争态势及行业投资前景预测报告》；

三、出口状况

根据中国海关HS8位码统计数据，2021年1-9月，印染八大类产品出口数量206.62亿米，同比增长28.48%，两年平均增长2.05%;出口金额204.44亿美元，同比增长32.31%，两年平均增长0.74%;出口平均单价0.99美元/米，同比增长2.98%，两年平均增长-1.48%。2021年前三季度，印染行业主要产品出口呈现“量价齐升”态势，出口规模已超2019年同期水平，但出口平均单价较疫情前尚有一定差距，反映当前行业出口市场仍面临较大的竞争压力。

资料来源：海关总署，华经产业研究院整理

四、印染产业发展趋势

1、安全环保至关重要

在水污染方面，纺织印染业废水排放量占全国工业废水统计排放量的7.5%左右，居全国工业行业前列位。其中，印染废水是纺织工业的主要污染源，占纺织印染业废水的80%。印染废水水量较大，每印染加工1吨纺织品耗水100～200吨，其中80～90%成为废水。造成废水主要来自染整工段，废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、纤维杂质和无机盐等，其特点在于有机污染物含量高、碱性大、水质变化大及色度高等，污染处理的难度较大。染料作为废水排出，进入江湖、大海和地面水中。废水中的染料能吸收光线，降低水体透明度，影响水生生物和微生物生长，不利于水体自净，所以印染企业运作时的安全环保至关重要。

资料来源：公开资料整理

2、科技创新是转型关键

未来印染行业要想实现高质量发展,要借力于科技创新,加快技术改造和攻坚制约节能减排、绿色制造高附加值印染的瓶颈技术,特别是对新型低污染染化料助剂无水染色、无盐染色、数码印花、智能印染、等印染工艺技术和装备的开发和创新。

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泰和科技：公司水处理产品主要应用于电力、冶金、化工、石油开采、造纸、日化、纺织印染、电子等行业

证券之星消息，泰和科技(300801)07月03日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。

投资者： 科技创新是发展新质生产力的核心要素，请问公司在产业方面有什么先进性？属于新质生产力代表吗？环保方面有没有什么准入条件？谢谢

泰和科技董秘： 尊敬的投资者您好，2023年9月7日总 书记在哈尔滨主持召开新时代东北全面振兴座谈会并发表重要讲话，首次提出新质生产力的发展理念，强调“积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业，积极培育未来产业，加快形成新质生产力，增强发展新动能”。泰和科技近年来一直在积极发展新能源、新材料、先进制造、电子信息等新兴产业，如：水处理药剂的绿色智能制造、电子化学品、氢能发电、锂电池材料等，完全符合总 书记对新质生产力的要求。泰和科技自主开发的“水处理剂连续化、智能化生产系统”被评为2019年山东省首台（套）技术装备。泰和科技获得了山东省清洁生产先进单位、山东省绿色工厂、山东省“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业、山东省智能制造试点示范企业、山东省制造业领航培育企业、山东省智能制造标杆企业、山东省化工产业智能化改造标杆企业、山东省智能工厂、国家工信部认证的制造业单项冠军示范企业。泰和科技生产经营符合安全环保相关法律法规的要求。感谢您的关注！

投资者： 公司水处理产品终端客户主要有哪些？和同类型清水源公司比较，具体技术落后多少？为什么海内外业务的开拓力度相对较差，有没有改进措施？谢谢

泰和科技董秘： 尊敬的投资者您好，公司水处理产品主要应用于电力、冶金、化工、石油开采、造纸、日化、纺织印染、电子等行业。根据泰和科技2023年年度报告：泰和科技2023年水处理剂销量（不含盐酸及氯碱产品）27.77万吨，其中外销13.12万吨，内销14.65万吨，水处理剂营业收入为19.18亿元，外销占比为60%，内销占比为40%。根据清水源2023年年度报告，可比的水处理剂行业：清水源2023年水处理剂销量13.36万吨，营业收入为9.75亿元，外销占比为27.18%，内销占比72.82%。根据2023年年度报告，泰和科技有27项成果达到国际先进水平、12项达到国内领先水平、6项达到国内先进水平，其中10项成果填补了国内空白。截至2023年12月31日，公司获得有效授权发明专利110件、实用新型专利71件，已登记软件著作权5项，主持和参与制修订了国家标准18项、行业标准28项。公司自主开发的“水处理剂连续化、智能化生产系统”被评为2019年山东省首台（套）技术装备。泰和科技获得了山东省“现代优势产业集群+人工智能”试点示范企业、山东省智能制造试点示范企业、山东省制造业领航培育企业、山东省智能制造标杆企业、山东省化工产业智能化改造标杆企业、山东省智能工厂、国家工信部认证的制造业单项冠军示范企业。感谢您的关注！

投资者： 公司年初机构调研介绍，目前正在积极开拓国内外电子化学品的市场，助力于解决我国电子化学品制备关键技术“卡脖子”问题，具体是哪一方面技术？麻烦介绍下具体推进情况？谢谢

泰和科技董秘： 尊敬的投资者您好，泰和科技正在开拓和销售的电子化学品有：PCB板、显示器件、集成电路制造等方面的蚀刻清洗用电子化学品，晶片制造的切割、研磨、抛光用电子化学品以及光 刻胶用电子化学品等。详细情况敬请关注公司后续披露的定期报告。感谢您的关注！

投资者： 请问公司光刻胶研发项目“电子级酚醛树脂的合成技术研究”是主攻原材料进口替代，还是主攻芯片厂终端客户？谢谢！

泰和科技董秘： 尊敬的投资者您好，泰和科技研发的光 刻胶用酚醛树脂主攻原材料进口替代，目前处于样品认证阶段，尚未形成销售，请注意投资风险，感谢您的关注！

投资者： 光刻胶核心原料的主要专用化学品目前基本上需要依赖进口，请问贵公司拟研发的光刻胶用树脂是不是准备进入本土光刻胶材料供应链？请科普下，谢谢！

泰和科技董秘： 尊敬的投资者您好，泰和科技光 刻胶相关原材料有光 刻胶用酚醛树脂，目前处于样品认证阶段，主要是做进口 替代，其他光 刻胶用原材料还在研发中，除此之外的电子化学品正常销售中。泰和科技电子化学品收入占总收入比例较小，请注意投资风险，感谢您的关注！

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