2021年中国印染行业市场现状分析，科技创新是产业转型关键「图」

一、印染行业产业链概述

1、整体状况

从产业链结构看，染料、印染行业占下游成本比重较小（染料约占印染成本的10-20%，印染约占印染布成本的10%），染料定价与纺织服装盈利相关性不大；同时由于环保限制，印染行业已成为产业链瓶颈，导致其具备对下游较强的定价权。印染产量主要与纺织服装产量相关，与纺织服装盈利波动的关系不大；染料作为印染上游，定价和产量受纺织服装盈利影响极为有限，而主要受染料行业自身运行情况的影响。因此染料价格上涨对下游影响不大。

印染行业产业链简图

资料来源：公开资料整理

2、下游端

印染产业下游主要是服装产业，而服装行业是我国传统支柱产业之一，在国民经济中处于重要地位。2020年初受到新冠疫情的影响，我国大部分服装厂处于停工状态，再加上消费的萎缩，服装产量处于下滑趋势。根据数据显示，2020年中国规模以上服装企业服装产量达到223.7亿件，相对于2019年下降了8.6%。

资料来源：中国服装协会，华经产业研究院整理

二、印染行业现状分析

1、印染布产量

就印染布产量而言，根据国家统计局数据显示，2012年至2020年期间，我国规模以上印染企业印染布的产量较为波动。截止至2020年，我国规模以上印染企业印染布的产量为525.03亿米，同比下降了2.34%。最新数据显示，2021年1-9月产量为442.86万吨，目前国内印染仍面临全球疫情反复、能源短缺、原材料价格上涨等多种因素影响，行业全年增长状况面临考验。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院处理

根据国家统计局数据，2021年1-9月，印染行业规模以上企业印染布产量442.86亿米，同比增长21.11%，两年平均增长5.34%，两年平均增速高于2019年同期增速（4.4%），表明行业生产已经恢复且超过疫情前水平。随着上年同期基数的抬升，印染布产量增速呈现“前高后低”的走势。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

2、运行状况

就印染产业企业运营状况而言，根据国家统计局数据统计，2020年规模以上印染企业三费比例6.97%，同比提高0.25个百分点；成本利用率和销售利润率相较2019年有所下降，其中成本利用率从6.06%下降至5.35%，销售利润率从5.59%下降至4.98%。2021年前三季度运营效益整体改善，但是企业经营压力仍较大。2021年1-9月营收和利润总额分比为2089.04亿元和88.26亿元。

根据国家统计局数据，1-9月，印染行业规模以上企业三费比例6.80%，同比2020年降低0.23个百分点，其中，棉印染企业为6.63%，化纤印染企业为8.11%，与2019年同期相比，印染行业规模以上企业三费比例提高0.14个百分点，2021年前三季度，随着印染行业产能逐步释放，行业主要运行质量指标稳中向好，企业运营效率持续提升，但部分指标较疫情前仍有明显差距，行业稳步恢复基础仍需进一步巩固。

2、科技创新是转型关键

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国印染市场竞争态势及行业投资前景预测报告》；

三、出口状况

根据中国海关HS8位码统计数据，2021年1-9月，印染八大类产品出口数量206.62亿米，同比增长28.48%，两年平均增长2.05%;出口金额204.44亿美元，同比增长32.31%，两年平均增长0.74%;出口平均单价0.99美元/米，同比增长2.98%，两年平均增长-1.48%。2021年前三季度，印染行业主要产品出口呈现“量价齐升”态势，出口规模已超2019年同期水平，但出口平均单价较疫情前尚有一定差距，反映当前行业出口市场仍面临较大的竞争压力。

资料来源：海关总署，华经产业研究院整理

四、印染产业发展趋势

1、安全环保至关重要

在水污染方面，纺织印染业废水排放量占全国工业废水统计排放量的7.5%左右，居全国工业行业前列位。其中，印染废水是纺织工业的主要污染源，占纺织印染业废水的80%。印染废水水量较大，每印染加工1吨纺织品耗水100～200吨，其中80～90%成为废水。造成废水主要来自染整工段，废水中含有染料、浆料、助剂、油剂、纤维杂质和无机盐等，其特点在于有机污染物含量高、碱性大、水质变化大及色度高等，污染处理的难度较大。染料作为废水排出，进入江湖、大海和地面水中。废水中的染料能吸收光线，降低水体透明度，影响水生生物和微生物生长，不利于水体自净，所以印染企业运作时的安全环保至关重要。

资料来源：公开资料整理

2、科技创新是转型关键

未来印染行业要想实现高质量发展,要借力于科技创新,加快技术改造和攻坚制约节能减排、绿色制造高附加值印染的瓶颈技术,特别是对新型低污染染化料助剂无水染色、无盐染色、数码印花、智能印染、等印染工艺技术和装备的开发和创新。

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2023年中国染整行业全景速览：环保加速，龙头份额集中

内容概述： 印染行业的发展为服装、家纺和产业用纺织品等下游产业提供重要的技术支撑，为满足人民对纺织产品新需求、引领绿色时尚新潮流提供重要保障。从我国印染布供需现状来看，2022年我国印染布产量为556.22亿米，同比下降7.52%，需求量为279.18亿米，同比下降18.56%。

关键词：染整行业政策、染整行业产业链、染整行业销售收入、染整行业市场规模、印染布供需现状、染整行业前景展望

一、染整行业概述

染整又称印染，指对纺织材料（纤维、纱线和织物）进行以化学处理为主的工艺过程。染整同纺纱、机织或针织生产一起，形成纺织物生产的全过程。我国印染行业的发展历程主要可分为四个阶段，分别是缓慢发展阶段（1952-1993年）、快速增长阶段（1994-2007年）、产能波动阶段（2008-2011年）、优化收缩阶段（2012年-2017年）。自1978年改革开放后，逐渐释放产能，印染行业缓慢增长。1996年，经贸委推出“九五”技改重点及一系列政策红利，带动了印染行业的迅速发展。2008年金融危机，国家投资拉动内需，印染行业逐渐复苏。2011年，印染行业产能达到历史最高峰。而后由于环保政策加严，产能开始下降，更注重如何提高产品附加值和品质。

二、中国染整行业相关政策

近些年，为了促进印染行业规范发展，我国陆续发布了许多政策，比如2021国家发改委发布的《关于推进污水资源化利用的指导意见》重点围绕火电、石化、钢铁、有色、造纸、印染等高耗水行业，组织开展企业内部废水利用，创建一批工业废水循环利用示范企业、园区，通过典型示范带动企业用水效率提升。

三、染整行业产业链

染整行业是纺织产业链中的一个关键环节，其上游主要包括棉纺、毛纺等原材料和染料、印染助剂等生产商。棉纺和毛纺等原材料为染整提供了可加工的织物，而染料和印染助剂则使织物能够进行染色、印花等加工处理。染整行业的下游则是服装、家纺等行业。染整行业为这些行业提供经过染色、印花、后整理等工艺处理的织物和面料，这些面料被广泛应用于服装、家纺等产品的制造。

据统计，2020年-2022年国内染料总产量分别为76.9万吨、83.5万吨、81.2万吨。从染料的下游市场来看，根据国家统计局数据，2022年印染行业规模以上企业印染布产量556.22亿米，同比下降8.2%。需求不足是当前染料行业生产面临的突出问题，同时近两年国内染料市场供应增加导致竞争加剧，盈利水平处于近几年的相对低位。我国是印染助剂生产大国，同时也是消费大国。2022年，我国纺织业受市场需求持续低迷、国内疫情反复等因素影响，行业经营承压，主要产品产量下降，对上游印染助剂需求增长形成拖累。2022年，国内印染助剂产量为257.68万吨，同比下降0.39%，需求量为259.52万吨，同比下降0.55%。

相关报告：智研咨询发布的《2024-2030年中国染整行业市场需求分析及投资发展研究报告》

四、印染行业发展现状分析

西方的工业染整技术伴随着第一次工业革命产生，由于化学工业和煤炭工业发展迅速，为现代染整技术提供了工业基础。1856年，英国化学家威廉·亨利·帕金试图在煤炭的副产品焦煤油中合成奎宁，却意外得到了奎胺紫。这是人类历史上第一次通过化学合成的方式得到的染料，随后更多的化学染料被合成，和天然染料相比，因为其上色快、色相均匀、不易褪色等优点，被染整技术吸纳并广泛使用。数据显示，2017年全球染整市场规模1047.97亿美元，2022年市场规模约881.09亿美元。区域分布来看，2022年北美染整市场规模242.74亿美元，欧洲染整市场规模208.64亿美元，亚太染整市场规模354.73亿美元。

作为重要民生、基础性消费产业的纺织业，是创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业和责任导向的绿色产业——“科技、时尚、绿色”，正成为新时代中国纺织工业的工作新定位、行业新标签、社会新认知。印染行业作为纺织工业的重要组成部分，是保证纺织品服装内在品质、赋予纺织品服装色彩、图案和功能性的重要环节，是具有高创意感染力、高附加值特征的产业。印染行业的发展为服装、家纺和产业用纺织品等下游产业提供重要的技术支撑，为满足人民对纺织产品新需求、引领绿色时尚新潮流提供重要保障。从我国印染布供需现状来看，2022年我国印染布产量为556.22亿米，同比下降7.52%，需求量为279.18亿米，同比下降18.56%。

2022年对纺织印染行业来说是充满考验的一年，面对地缘政治、极端天气等诸多超预期因素冲击，行业保持战略定力，努力克服困难挑战，彰显出行业发展的韧性与活力。2023年，行业面临的国内外形势将呈现出新的变化。国际方面，全球经济增长放缓给我国纺织印染行业外贸出口带来较大压力，在2022年较高基数的背景下，2023年出口规模将呈现收缩趋势。从我国印染布进出口现状来看，据统计，2022年我国印染布进口量为3.74亿米，同比下降11.37%，进口金额为76.24亿元，同比下降8.77%；出口量为280.78亿米，同比增长5.08%，出口金额为2309.14亿元，同比增长13.91%。

“十四五”时期是着力推动印染行业发展再上新台阶的重要战略机遇期，尽管国际环境依然错综复杂，我国印染行业发展面临的机遇和挑战都有新的变化，但总体上机遇大于挑战。全球贸易摩擦与多边合作并存，市场环境呈现新局面，我国“一带一路”倡议深入实施以及构建面向全球的高标准自由贸易区网络将为行业经济注入新的增长动能。生态文明建设深入推进，绿色转型迈上新征程，“3060”双碳目标的提出，将倒逼印染行业采取更加积极务实的措施，绿色发展正成为构筑产业发展持续竞争力与未来话语权的重要支点。新科技革命叠加渗透，智能化变革迎来新机遇，工业化和信息化将在更广范围、更深程度、更高水平上融合发展，新一代信息技术在行业的广泛应用，将推动生产、管理、服务不断向柔性化、精细化、智能化方向发展，加速由传统生产向智能制造转变。2022年我国规模以上印染企业实现营业收入3125.26亿元，同比增长4.42%；2022年我国印染行业市场规模为892.36亿元，同比下降11.31%。

五、中国印染行业重点企业

由于印染行业对天然气、电、蒸汽、水等资源的刚性需求以及地方产业发展规划的影响，我国印染行业主要集中在水资源丰富、配套政策支持的地区，行业竞争具有明显的区域特色，浙江是全国最大的印染集聚区。国内印染行业市场化竞争较为充分，行业集中度较低，产业竞争格局呈现两极化，数量众多的中小企业在低端产品领域竞争激烈，少数具有规模、资金和经营优势的企业参与中高端市场竞争。当前，印染行业“地域集中、市场集中度低”的特点明显。印染行业对产业上下游及市场、自然地域有很强的依赖性，东部沿海五省浙江、江苏、福建、广东、山东等，具有“上下游产业链配套、专业市场比较发达、水资源较为丰沛、环境承载能力较强”等比较优势，占全国总产量的90%以上，但企业较多、规模较小、厂区分散的局面比较突出，作为行业龙头企业之一的航民股份仅占全国总产量的2%。

六、中国染整行业发展趋势分析

新时期，印染企业的一大发展趋势为推进生产管理与大数据信息的充分融合，打造智能化管理系统，对繁杂的工艺流程予以参数优化，构建标准的生产流程，进而实现印染过程动态监测、生产设备状态在线监测、工艺优化等，进而适应生产数字化、智能化要求，达成柔性生产、提升产品品质及提高生产效率的目的。在能源供给方面，打造能源管控系统，从各个环节规划生产全流程能源监控系统，推进能源的全面监测及智能管控，企业实时掌握能源使用状况，达到合理配置能源、节能减排的目的。在环保方面，推进环保设施设备的优化调节、远程运营维护及废水废气智能化处理，进一步获得理想的环保效果。

智研咨询 发布的《2024-2030年中国染整行业市场需求分析及投资发展研究报告 》依据国家统计局、政府机构、行业协会发布的权威数据，结合深度调研数据、专家反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。本报告对中国染整 行业现状与市场做了深入的调查研究，并根据行业的发展轨迹对未来的发展前景与趋势作了审慎的判断，为投资者寻找新的市场投资机会，进入染整 行业投资布局提供了至关重要的决策参考依据。

智研咨询 是中国产业咨询领域的信息与情报综合提供商。公司以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。为企业提供专业的产业咨询服务，主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划 等。提供周报/月报/季报/年报 等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。

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