传统与科技分化

大家好！随着沪指接近一个月的回调，传统与科技分化越发明显。对于上证指数而言，权重中特估进攻意愿不强，最为直接的表象就是不放量，我行我素式的慢涨新高，典型代表是煤炭和电力。银行、石油等权重没有护盘表现，白酒家电医药化工等等权重行业和沪指一样阴跌不止，所以整个传统板块作为不大，也因此沪指跌跌不休后，再度来到了3000点整数关口。当然，即使距离3000点一步之遥，要破的话也挺费劲，毕竟一旦跌破3000点，各个层面上的压力接踵而至。

与传统权重不同，新兴产业科技行情火爆，一方面是美股科技行情的刺激，另一方面是国产替代加速。从5月来，苹果微软英伟达开始你追我赶式的上涨，市值纷纷不断刷新历史新高，三家总市值接近十万亿刀级别，全球AI科技企业估值水涨船高，特殊例子是Arm，发布面向下一代旗舰手机AI功能的CPU和GPU架构，市值1600多亿刀，老孙这次又赚麻了。A股二级市场联动的是CPO和PCB概念，属于GPU和AI服务器供应商的环节，还有受苹果股价新高，老牌果链品种也涨势喜人。这波AI科技行情，多体现在算力方面，硬件及其代工环节。

国产科技行情相对独立的主线是芯片半导体、低空经济、智能电网。大基金三期是芯片半导体行情的发令枪，国产替代在面对全面脱钩风险时，势必要加快进程，落后就要挨打。低空经济属于利用自身产业优势，探索扩大经济规模并提高创新度。智能电网除受益于设备大规模更新外，还有电力出海的宏图。

传统与高科技的分化，传统偏向于垄断经济，科技行业面临外部既竞争又打压的环境，促使科技股行情反反复复，而此次外有美股三巨头刺激，内有大基金三期鞭策，科技大行情拉开序幕。

面对传统业务收入增长放缓、成本上升和竞争加剧，电信企业应当如何破局？业内：向科技企业的转型或许是一种方向

新民晚报讯（记者 杨硕）当前，以大语言模型为代表的通用人工智能取得了前所未有的发展，通过AI+助力各行业提质增效已成为不争的事实。在通信行业，AI与通信科技深度融合，带来前所未有的产业机遇。

在日前举行的2024年上海世界移动通信大会上，毕马威在大会期间发布《从电信企业向科技企业转型：电信业发展展望》报告（以下简称“报告”），并围绕“工业大模型与智能制造”发布主旨演讲，与全球创新先锋和商业领袖分享其对于电信行业在科技转型浪潮中面临的挑战、机遇与转型路径的深度洞察，探讨传统电信企业如何通过创新、优化业务模式和数字化转型，成功向科技企业转型的路径。

《报告》指出，面对传统电信业务收入增长放缓、成本上升和竞争加剧，电信企业急需转变模式，积极拥抱数字化转型，完成由传统电信企业向科技企业的转型，更注重以客户为中心，提供更具创新性和差异化的服务，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。据统计，当前，在数字化转型成熟度较高的企业中，有67%表示其正在推动创新；相比之下，在数字化转型程度稍弱的企业中该比例仅为46%，揭示了数字化转型创新对于电信企业的重要性。

《报告》深入解析了科技企业三大核心业务模式，服务型科技企业、网络型科技企业及主导型科技企业。《报告》指出，服务型科技企业聚焦卓越服务体验，潜心提供全面的技术服务，以灵活采用新兴技术而闻名，能吸引B2C和B2B客户共同创新，并在提供卓越技术服务方面处于领先地位。网络型科技企业专注于投资和管理基础设施和强大的技术网络，重点考虑通过可扩展性、效率和流程自动化不断探索前沿技术创新,加强服务提供能力，以及在快速发展的数字业态中保持竞争优势。而主导型科技企业将服务型科技企业和网络型科技企业的能力相结合，并围绕尖端解决方案进行创新以巩固市场领先地位。

在2024MWC“释放工业人工智能在智能制造领域的潜力”的主题会议上，毕马威中国企业数字化战略咨询主管合伙人李良发表了题为“工业大模型与智能制造”的主旨演讲，李良表示，电信产业的蓬勃发展与人工智能技术的持续进步形成了紧密的互动关系。具体从工业大模型领域来看，当前主要面临数据质量和安全、可靠性、成本三大挑战。在应用方式上，工业大模型将逐步形成 “基础大模型 +工业APP”的模式，推动各类工业场景的智能化升级。同时，业界也在探索模型压缩技术，在保证模型精度的前提下，有效降低训练和推理的成本，从而为工业大模型的广泛应用奠定坚实基础。

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