财经观察：电子产业恢复两位数增长 新兴领域商业化提速

人民网记者 申佳平

“市场似乎一下就回暖了!”2024年开年以来，市场的“热辣滚烫”让广州天河区的智能办公设备厂商方老板感到无比兴奋。

开年以来，我国电子信息制造业生产向好，效益稳步提升，一系列向上的数据在刚刚出炉的经济“一季报”中尤为亮眼：规模以上电子信息制造业增加值同比增长13%，增速分别比同期工业、高技术制造业高6.9个和5.5个百分点。3月份，规模以上电子信息制造业增加值同比增长10.6%……

制图：申佳平

根据中国电子电路行业协会调研的数据，近七成电子电路企业认为一季度订单量与往期基本持平或增长10%以内；四成企业认为一季度利润与往期基本持平，另有近四成企业认为利润将增长超过20%，行业信心普遍较足。

中国电子信息产业发展研究院电子信息研究所所长陈渌萍接受人民网记者采访时表示，一季度，在政策红利持续释放和新技术热点的带动下，我国电子信息制造业延续上年末回暖走势，恢复两位数增长，持续发挥工业经济稳增长“压舱石”的作用，彰显出我国经济的韧性和活力。

值得注意的是，一季度，在产业链和需求端的共同带动下，智能手机产销量“一路高歌”，折叠屏手机、AI手机等诸多创新型高端新品密集发布，“小屏幕”中的“大智慧”，深受广大消费者关注和喜爱。

制图：申佳平

工业和信息化部数据显示，一季度，我国手机产量3.74亿台，同比增长13.6%，其中智能手机产量2.76亿台，同比增长16.7%。国际数据公司(IDC)最新手机季度跟踪报告显示，一季度，中国智能手机市场出货量同比增长6.5%，延续向好势头。

“智能手机属于改善型需求，其产销量是居民消费的重要风向标之一。”陈渌萍表示，手机行业数据向好，一方面反映了消费市场的回暖趋势，另一方面也体现出我国产业结构优化升级取得成效。各品牌企业创新活跃，有利于进一步提振市场需求，持续推动产业向高端化升级。

陈渌萍坦言，不只是手机行业，从一季度数据来看，我国电子信息制造业的前瞻性基础性创新持续活跃，不少新兴领域的商业化都驶入了“快车道”。智能可穿戴设备、智能家居等新兴消费电子领域新品发布踊跃，相关应用生态逐步构建。

与此同时，电子信息制造业赋能百行千业的速度、深度、广度持续加强，工业互联网、智慧医疗、智慧城市等新业态、新模式加速转变，成为进一步加快建设新型工业化的关键引擎。

数据显示，一季度，电子信息制造业固定资产投资同比增长14.3%，较1-2月份回落0.5个百分点，比同期工业、高技术制造业投资增速分别高0.9个和3.5个百分点。

在陈渌萍看来，我国电子信息制造业投资在实现两位数增长的同时，产业投资结构也正在持续升级。

近年来，我国产业转型升级加快。各地先进制造业、高技术制造业投资增势突出，相应带动了固定投资快速增长。

陈渌萍认为，各地应结合自身禀赋，因地制宜，将积极扩大有效投资与发展新质生产力有机结合，推动电子信息制造业高质量发展。一是结合以旧换新政策推动产业绿色化、智能化发展。二是深化产融合作，提升投资质量。(实习生史子潇对本文亦有贡献)

消费电子行业复苏引爆股价，AI和车载领域成新增长点

随着暑期来临，消费者更新电子产品需求增加，消费电子板块近期受到市场热捧。尽管7月15日该板块遭遇震荡，但多家公司业绩却因终端需求复苏而有所增长。长盈精密、歌尔股份、立讯精密等公司纷纷预告今年上半年业绩大幅增长，其中歌尔股份预计同比增长高达180%-200%。产业链上游集成电路公司如芯原股份、乐鑫科技、恒玄科技等也报喜，预计业绩大幅提升。这波消费电子行业的复苏浪潮不仅带动了传统领域，还涉及通讯、数据中心和汽车业务等多个板块。

消费电子复苏力度低于预期，车载领域成新兴增长点

虽然消费电子行业整体呈现复苏态势，但业内人士表示，实际复苏力度并未达到市场预期。相比之下，车载领域反而更值得期待。多家公司已开始布局汽车电子产品，如蓝思科技已与超30家国内外新能源及传统豪华汽车品牌建立合作。华勤技术也在汽车电子领域加大投入。中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高预测，2023年国内新能源汽车市场占有率有望达到36%-41%，到2026年更将超过50%。这意味着车载电子市场将迎来巨大增长空间，为消费电子公司带来新的业绩增长点。

AI领域成长期待，但短期内难有高回报

除了车载领域，AI成为另一个备受关注的增长点。多家公司纷纷布局AI相关业务，如蓝思科技正积极拓展智能终端AI升级的风口。然而，中航证券科技电子分析师刘牧野指出，尽管AI软硬件是长期趋势，但目前全球各大科技品牌都未能推出高回报的AI产品。市场对AI产业链公司的看好更多出于对未来的预期。AI智能硬件对元器件的高要求将促使产业链公司进行技术和产品升级，这可能带来新的发展机遇，但短期内难以实现高回报。因此，投资者在关注AI领域时需保持理性，平衡短期收益与长期发展。

本文源自金融界

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