行业领先企业分析智研——显示面板产业百科【464】

摘要： 我国显示面板行业起步较晚，但受益于国家政策的支持、国内市场的强劲需求以及全球显示面板产能向国内转移的趋势，近年来我国显示面板行业实现了稳健的增长，显示面板国产化率逐步提高。据统计，2015年至2020年中国大陆显示面板市场规模从30.6百万平方米增长至91.1百万平方米，估计2023年中国大陆显示面板市场规模达到112百万平方米，同比上涨5.07%。

一、定义及分类

显示面板是显示器最关键的部分，它由一系列小型像素组成，每个像素都能发光或变色，从而形成整个图像，是显示器对外提供图像信息的主要工具。目前，显示面板主要分成两类，一类是指非自发光，主要包括LCD（液晶显示）；另一类是指自发光，包括PDP（等离子显示）、FED（场致发射显示）、OLED（有机发光二极管显示）、LED。

二、行业政策

1、主管部门和监管体制

显示面板的主管部门是国家发展和改革委员会、工业和信息化部等，其中，国家发展和改革委员会主要负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责国家级专项规划、区域规划、空间规划与国家发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法律法规草案，制定部门规章等。工业和信息化部负责拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准；监测工业行业日常运行；推动重大技术装备发展和自主创新；管理通信业，指导推进信息化建设；协调维护国家信息安全等。

中国电子企业协会为本行业的自律性行业组织，主要负责为政府主管部门制定产业改革调整规划、发展战略、产业政策和法规提供建议；组织电子企业开展国际经济技术交流活动；组织电子企业培训等。

2、行业相关政策

近年来，国家相继出台了一系列鼓励政策大力推动显示面板行业的发展。如2023年8月，工业和信息化部、财政部发布的《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》中，明确指出面向新型智能终端、文化、旅游、景观、商显等领域，推动AMOLED、Micro-LED、3D显示、激光显示等扩大应用，支持液晶面板、电子纸等加快无纸化替代应用。2023年12月，国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》中，明确指出要积极推动显示屏元器件制造及生产专用设备发展，如薄膜场效应晶体管LCD(TFT-LCD)、有机发光二极管（OLED）、Mini-LED/Micro-LED显示、电子纸显示、激光显示、3D 显示等新型平板显示器件，液晶面板产业用玻璃基板、电子及信息产业用盖板玻璃等关键部件及关键材料。

三、发展历程

从发展历程来看，显示面板产业最早可以追溯到20世纪50年代。1950年-1972年间，显示面板处于第一阶段，美国无线电公司（RCA）于1968年发布首个液晶平板电视模型DSM-LCD。1972年日本的夏普（Sharp）买下RCA当时并不看好的LCD技术，次年推出全球首款TN-LCD的计算器 EL-805，标志着显示面板进入第二阶段。这一阶段LCD技术崛起，多家日本公司纷纷跟进投身TFT-LCD研发，仅1992至1994年，日本TFT-LCD面板产能占全球产能的比例达90%-94%，保持垄断地位。1995年显示面板行业陷入第二次衰退周期，行业进入第三阶段。2003年CRT销量首次被LCD超越，LCD也开始批量应用于桌面显示器和电视。2009年在政府支持下，还在亏损中的京东方通过融资大举投资280亿元投建北京亦庄8.5代线，并于2011年正式量产，一举打破外资LCD厂商的技术封锁和价格垄断。2015年京东方开设合肥10.5代线，次年，华星光电11代线开工。两条全球最高世代线的建立，叠加国内多条8.5代线的量产，使得我国LCD面板产能在液晶面板领域全面领跑。截至2022年，中国面板出货面积占全球近60%，占据全球显示面板市场的半壁江山。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

显示面板行业属于技术密集型产业，涉及复杂的生产工艺，包括薄膜沉积工艺、蚀刻工艺、切割工艺、贴合工艺、半导体工艺等；同时结合了多学科科研成果，包括液晶、半导体、微电子、光电子等，是学科交叉的复合型高科技行业。其技术集成度高、开发难度大，企业需要经过长期的积累和培育，才能深入理解和掌握显示面板技术。因而，显示面板行业具有较高的技术壁垒。

2、人才壁垒

从技术角度来看，显示面板行业涵盖了光学、半导体、电机、化工、材料等多学科领域的尖端技术，对行业人才提出了较高的综合素质要求。同时显示面板产业技术不断革新，需要企业跟随市场发展的脚步不断研发创新，只有行业经验丰富且创新能力强的专业人士才有能力带领企业完成技术创新、升级。因而，显示面板行业具有较高的人才壁垒。

3、客户资源壁垒

稳定的客户资源是企业良性发展的基础与保障，同时优质的客户资源也是企业的核心竞争力之一。显示面板的终端应用不同，对应的客户群体也不尽相同，要求也不尽相同。从前期推广到验证通过再到顺利量产交付产品，是一个复杂且耗时的过程，也是供需双方建立信任与合作的过程。因此，获取并保持长期稳定的优质客户资源对显示面板厂商至关重要。

五、产业链

1、行业产业链分析

从显示面板行业产业链来看，上游主要包括有机发光材料、玻璃基板、偏光片等原材料、生产设备；中游是指显示面板生产；下游是指显示面板行业的主要应用领域，包括手机、VR/AR、可穿戴设备、车载显示设备、平板/电脑、激光投影设备等。

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面板企业上半年业绩“回血”

来源：广州日报

广州日报讯 （全媒体记者 赵方圆）去年大幅亏损的面板厂商，今年上半年纷纷实现同比大幅“回血”增长。TCL科技、京东方A、彩虹股份等多家面板厂商预计利润大增或扭亏为盈。

半导体显示行业景气度上升

是什么让面板厂商业绩大幅扭转？记者注意到，一方面，受益于半导体显示行业景气度上升，另一方面则是上半年大型体育赛事举行和电商促销活动的带动，带动TV类面板需求增加。TCL科技表示，产业集中度进一步提升的格局改善及需求端的大尺寸化趋势，推动主要大尺寸产品价格合理回升；人工智能技术的发展与应用加速IT 产品升级换代，中尺寸市场迎来结构性增长；小尺寸领域，OLED渗透率提升和新技术迭代为显示价值提升及国产化带来机会。京东方A表示，报告期内，半导体显示行业景气度上升，行业格局持续优化。

下半年利润增幅将收窄

记者注意到，面板产业受供求关系变化的影响，具有周期性特点，去年各大厂商业绩出现亏损。但在今年一季度，面板厂商的营收普遍较去年同期实现增长，盈利能力大幅提升。

Omdia近日发布的数据显示，2024年，9英寸以上OLED面板（大尺寸显示器）的出货量将增长124.6%。Omdia表示，2024年，包括电视、显示器、平板电脑和笔记本电脑等出货量都将增加，特别是平板电脑OLED出货量预计将比2023年增长294%。

展望下半年，有分析认为，下半年TV面板涨势放缓，MNT面板涨幅预期收敛，笔电面板涨价动能不足，面板厂商持续盈利前景存疑。

迪显分析，面板厂3~5月近乎维持满产，导致下半年的部分需求提前透支，品牌厂增加的采购能否被终端需求消化掉则值得探讨。预计下半年面板出货风险犹存，在品牌采购策略收缩的影响下，面板厂或持续按需调整生产节奏，大概率将再度实行进一步的控产策略。

“下半年，随着消费电子产业的逐步回暖，整个面板产业进入向好区间。个人认为，下半年基本面仍然向好，仍然会处于利好通道，行业利润整体或仍处于正增长，但增长幅度会有所收窄。”产业经济观察家丁少将表示。

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