被“低估”的泰国金融科技

德勤咨询去年的一项调查显示，2022年，泰国290家科技初创公司中，约10.2%（即30家）公司在金融科技领域开展业务。泰国金融科技初创数量不仅在科技行业占比最高，且融资金额占总体融资的60%。

泰国金融科技协会主席Chonladet Khemarattana认为，在泰国银行、移动支付、云服务、生成式人工智能、大数据分析等技术的共同推动下，泰国的金融科技发展新格局正在形成。

那么，泰国金融科技行业为何如此“吸金”？在多重力量的重塑下，该领域又将蕴含什么新机会呢？

泰国金融科技初创企业扎堆，吸金力强

“看泰国金融科技的细分领域，支付领域表现很好，我们有一些很好的本地支付科技公司。”泰国金融科技协会主席Chonladet Khemarattana向7点5度介绍道。“泰国移动支付的渗透率很高，且如今使用更加频繁，每年移动支付增长大约为25%~30%，泰国在电商领域的移动支付普及起步也很早。”

关注泰国市场的电商卖家也认为，泰国的支付系统变得更为高效方便。“对于我们跨境电商卖家来说，泰国是比较友好的市场，很多第三方支付平台可以直接结汇。” 泰国电商卖家Yuki告诉7点5度。

Chonladet观察称，除了支付科技公司，财富科技参与者也正在为泰国金融科技行业带来更多发展活力。尽管近年来本地的新加入者较少，但“外来玩家逐渐入场”，且已经成为一大发展趋势。如今，数字借贷、线上保险、理财应用等金融科技公司在泰国也在不断发展。在科技创业中，金融科技是泰国初创企业数量最多的行业。 据新加坡金融科技新闻梳理数据，2023年泰国有107家金融科技初创公司，主要集中在支付、区块链、保险科技、财富管理和借贷等细分领域。

（2023 年泰国金融科技初创企业

截图自Fintech News Singapore）

尽管与新加坡、印尼等东南亚国家相比，泰国金融科技公司数量要少很多，泰国金融科技领域融资在整个东南亚也才排名第五。不过，2023年泰国金融科技行业管理规模超过289亿美元。据德勤咨询的一份报告显示，2022年泰国金融科技公司数量不仅在科技行业占比最高，且金融科技行业占总体融资的60%。

其中，有些公司背后还有中国金融科技公司的支持。2017年前后，大批中国金融科技公司开始进入东南亚市场寻求增长，以新加坡和印尼主要市场逐渐扩展至泰国、马来西亚等国家。 例如2020年时，中国金融科技独角兽Abakus集团（鲸算科技）与泰国金融商业集团SCBX合资成立数字借贷公司Monix，运营 FINNIX数字借贷应用程序，为泰国银行服务不足的人群提供无担保借贷解决方案。

泰国的数字化进程加快，本地金融科技初创企业以及外来出海企业都能在泰国市场寻得更多机会。围绕AI等新技术，这些公司也在推出更高效便捷的服务或产品。“在不久的将来，我们甚至可能会看到围绕这种生成式人工智能所构建的投资服务。比如，你可以与机器人聊天，然后机器人可以为你推荐投资产品，并帮你实现投资收益。” Chonladet说道。

在金融AI领域，阿里云也在发力，赋能更多出海企业。例如，阿里云数字信用贷款解决方案正利用人工智能和深度算法等技术，实现整个流程数字化、高效率并控制风险。而且鉴于东南亚文化的语言的多样性，该解放方案的创新性还在于针对东南亚金融科技的情况进行了优化调整，其光学字符识别 (OCR) 和自然语言处理 (NLP) 均经过了额外的东南亚语言加数据训练，以更好地将该地区的客户数据数字化，实现快速的数据驱动决策等。

此外，对于出海泰国的金融科技公司来说，满足本地合规要求、弹性和高并发交易请求处理、以及海量数据处理和分析是这些公司出海面临的主要挑战。因此，除了基于其IT基础设施以及营销推广外，阿里云在应用和数据维度方面推出的创新方案也能帮助出海企业增强金融业务分析能力，进而实现业务上的突破性创新。比如，通过弹性计算和大数据分析技术，阿里云为泰国金融科技企业提供高效的数据处理和分析能力，帮助它们更好地理解客户需求、优化产品和服务。

泰国金融科技的背后，云+政策+银行

除了利用云服务赋能出海泰国企业以及本地金融企业，阿里云也成为推动泰国金融科技行业发展的重要力量。比如，阿里云通过合作伙伴关系、技术支持和投资等方式，支持泰国金融科技创新企业的发展，推动金融科技生态系统的建设和壮大。

金融科技等不同行业不仅更认可和重视云计算，也纷纷寻求积极采用云计算加速企业创新。“在泰国，有一些传统公司还是很愿意进行数字化转型。” Chonladet表示，而阿里云等云服务商可以帮助他们更高效转型。2019年，阿里云进入泰国市场，深入本地参与当地数字化。 2021年，阿里云推出泰国合作伙伴联盟100计划，逐渐与国家电信、泰国金融科技协会、TMES、True IDC、True Digital Academy、SIS等40多家合作伙伴共同支持企业。

2022年，阿里云开始在泰国推出数据中心，还推出了阿里云金融服务解决方案套件，包括70多种产品，旨在帮助银行、保险、证券和金融科技等各种规模的金融服务机构(FSI)实现运营数字化。 目前，阿里云提供的金融行业解决方案包括提供云端金融科技服务、金融科技数据库、安全内容交付解决方案、营销解决方案等等，帮助金融科技公司降低延迟，高效交易。此外，阿里云可帮助泰国金融科技公司将基础设施高效管理托管至云端，让它们可以专注核心业务运营，以及更快速拓展新市场等。据介绍，阿里云IT基础设施及创新解决方案支持，正在帮助泰国的金融科技公司实现更快速增长。

“泰国金融科技初创公司从一开始就一直在使用云技术，云在很长一段时间内一直是主流，并且仍在继续发展。” Chonladet说。“无论是阿里云还是其他云提供商，他们都有各自的独特优势，而如今对于一家规模较大的公司来说，不依赖单一云也是很常见的。” 因此，在他看来，云服务商赋能金融科技企业的同时 ，后者的发展也在反哺技术领域， 创造更多的技术需求和机会。

而近几年来，泰国整体的金融环境也正在不断完善，为金融科技公司提供了更多的发展动力。

2016年12月，泰国推出了金融科技监管沙盒（Fintech Sandbox） ，一个金融部门监管机构建立的框架，允许私营公司在受控环境中进行小规模、实时的创新测试，比如鼓励金融科技企业在电子支付、eKYC等方面的创新测试。据了解，泰国是世界上首个拥有涵盖金融服务不同方面的监管沙盒的国家。

除此之外，泰国传统公共金融机构在金融科技创新方面也起到了带头推动作用。截至2022年，泰国金融科技行业拥有最多的初创公司，原因之一就是得到了银行的支持。

Chonladet也观察认为，泰国金融科技行业的关键变化是由泰国银行（或者说金融监管机构）所推动的。 “对于银行和泰国金融科技初创企业来说，它们并不直接相互竞争，而是更好地‘妥协’，发挥协同作用。” 他说。“每家银行下设有VC部门专注于投资金融科技初创公司，这在泰国很常见，而泰国几乎所有主要的金融科技初创公司都会依赖于银行的风险投资资金。”

例如，泰国曼谷银行2017年成立的专注金融科技加速器计划“Bangkok Bank InnoHub”是泰国金融科技行业的加速器领航者之一，为有潜力的金融科技相关的初创公司提供指导。2018年，泰国央行（BOT）与泰国8家银行以及技术合作伙伴R3合作推出了Inthanon项目，旨在设计和开发批发资金转移发行批发概念原型中央银行数字货币。开泰银行 (Kasikorn Bank) 通过投资部门Vision等关注扶持泰国的金融科技初创公司。

更开放、更合规、更创新

据Chonladet介绍，泰国金融科技要想进一步发展需要更为开放的基础设施建设，而泰国在多方面已经迈出了步伐。

“如今，我们已经有很好的全国标准化二维码（Thai QR），泰国央行数字货币（Central Bank Digital Currency, CBDC）项目也正在探索中。目前，泰国也首次宣布了开放虚拟银行牌照申请，这将带来更开放的竞争，以及新的金融科技格局。” Chonladet向7点5度说道。

在他看来，泰国金融科技未来的发展，依旧将是围绕开放数据、CBDC和虚拟银行牌照等展开，这是泰国金融科技未来的“核心基础设施”。 例如开放数据以及相关数据获取政策，将助力金融科技企业推出更多个性化产品。而早在2021年时，泰国等多个国家的央行宣布联合发起多边央行数字货币桥研究项目（Multi-CBDC Bridge，简称“多边货币桥”mBridge），旨在探索利用批发型央行数字货币（Central Bank Digital Currency, CBDC）提升跨境支付的效率。

虚拟银行牌照申请也将吸引更多创新企业和投资者进入泰国金融市场。这也将进一步助力普惠金融，例如解决如今泰国中小企业贷款难的问题。Chonladet称，“银行和科技公司正在通过合资等方式来申请虚拟银行牌照，我们第一次看到巨头们正在联手。而市场拥有新的参与者，我们也将能够更有效地为服务不足的细分市场提供服务。”

此外，金融科技企业新玩家在泰国的合规经营也非常重要。 阿里云致力于帮助客户遵守金融行业特定的监管要求：从前期的高级尽职调查和风险评估，到解决方案设计、实施与过渡，再到实施后保障，阿里云提供了一整套实用的方案，包括对尽职调查评估各个方面的响应、服务和产品配置方面的最佳实践、自动化和持续的安全检查工具，以及对内部控制的设计和运营有效性的保证。

而且，阿里云可构建金融行业的专属云平台，满足金融机构对于数据隐私、合规性和高可用性的需求，为金融行业提供稳定可靠的云基础设施服务。阿里云也表示，未来将继续加强金融科技等行业的解决方案，帮助支持泰国数字经济发展和转型中的关键行业降低业务创新门槛。

未来，除了借力于这些“核心基础设施”等，更加多样化的市场需求也将反推着泰国金融科技行业整体的发展。随着电商以及新能源汽车等领域玩家逐渐进入泰国市场，要求金融科技更快自我革新以满足客户需求。普惠金融和中小企业融资是新兴市场金融科技领域发展的优先项之一，在泰国市场也是如此，而其面向中小企业的金融科技服务仍需要提升。据称，2022年，泰国只有不到一半的中小企业了解VR等现代新技术，对于金融科技公司来说，有效整合或“驾驭”新技术来支持自我革新，增强服务和留客能力同时保持低成本更将成为赢得客户的关键。

对于想入场泰国金融科技市场的中国公司，Chonladet也建议首先做好咨询工作，全面了解市场。“接下来就是目标细分。” 他强调称。每个目标市场的情况各有不同，而要找到目标细分市场的最佳入场切入点就很重要。“例如泰国市场有利有弊，尽管人口数量多，但人口老龄化速度相当快，而且泰国面临严重的负债问题，家庭债务占GDP的90％以上，我认为在发展中国家中是世界上最高的。任何能够家庭债务问题的金融科技方案都是不错的，而如果能够提供长期投资的解决方案，让老龄人口快乐地退休也是很好的主意。”

2024年将掀起波澜的泰国5强金融科技公司

泰国的金融科技行业充满活力，发展迅速，政府的支持措施、不断壮大的中产阶级和数字渗透率的提高，以及由初创企业和成熟金融机构组成的生态系统的蓬勃发展，使这一行业多年来不断发展壮大

以下是在泰国运营的最新的金融科技初创企业地图

审视了该国的金融科技初创企业生态系统和关键垂直领域，显示该领域正在稳步发展，从2020年的97家公司增加到2023年的107家。

数据显示，区块链行业正在崛起，成为顶级金融科技垂直领域，拥有21家企业。这对支付行业造成了损害，该行业从2020年的20家公司大幅复苏，现在为14家。

泰国政府也认识到金融科技的变革力量，率先采取了一系列旨在培育和促进金融科技发展的举措。这些举措包括：监管沙箱，允许金融服务提供商在安全的环境中测试其创新产品和服务；Inthanon-LionRock 项目是泰国银行（BOT）与香港金融管理局的联合举措，旨在探索分布式账本技术（DLT）的应用，以提高跨境资金转账的效率；以及泰国4.0，一项旨在加强国家金融基础设施建设、支持金融科技企业发展的国家计划。

近日，泰国银行发布了虚拟银行牌照框架，宣布最初只发放三张虚拟银行许可证。预计2024年开始接受申请，2025年开始正式运营。

大华银行、新加坡普华永道和新加坡金融科技协会的报告显示，这种环境为金融科技初创企业生态系统的蓬勃发展铺平了道路。

在这些初创公司中，有几家在过去的一年里取得了显着的进步，获得了知名投资者的资金支持，见证了强劲的客户增长和海外扩张。今天，我们来看看泰国一些崭露头角的金融科技初创公司，深入探讨他们的最新发展、增长以及他们在未来一年的计划。

一、Ascend Money

Ascend Money 成立于2013年，是一家泰国金融科技公司，隶属于Ascend Group，Ascend Group是一家提供数字金融、电子商务、数据和云服务的数字技术企业集团。

该公司运营的TrueMoney是一个金融科技平台和超级应用程序，提供的产品和服务包括TrueMoney 钱包、万事达卡WeCard、TrueMoney现金卡、Kiosk、Express、支付网关和汇款。

TrueMoney声称拥有2700万用户，每月通过其应用程序的平均支出为3,000-4,000泰铢（82-110美元）。在金融服务方面，该平台拥有250万账户持有者，使用其储蓄、投资和借贷服务。TrueMoney的支付服务目前覆盖泰国700万个点，并支持新加坡、日本、韩国和中国等其他40个国家。

2023年，该公司将电子钱包产品拓展到马来西亚，这是其在东南亚的第六个市场。此次扩张是通过与马来西亚最大的大卖场运营商之一莲花百货 (Lotus's Stores Malaysia) 的合作实现的。

Ascend Money 联合总裁 Monsinee Nakapanant于2023年5月向《曼谷邮报》表示，TrueMoney的目标是到2025年让50%的泰国人口每天积极使用其服务，并力争在今年实现盈利。她表示，该公司还计划在泰国申请虚拟银行牌照，并将通过首次公开募股（IPO）或其他选择寻求新的融资。

二、Opn

Opn 成立于2013年，专注于在线支付解决方案和数字化转型解决方案。该公司的产品包括一站式在线支付平台Opn Payments；根据客户需求量身定制一战式金融解决方案；创建非接触式数字接触点的Opn Tag以及利用区块链技术的数字钱包。此外，公司还通过 Opn Pro 品牌提供咨询服务。

Opn于2015年以Omise之名在泰国起步，随后将其业务覆盖范围扩展到日本、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾和越南。该公司表示，其金融科技解决方案被全球超过22,000家企业和中小企业使用。

Opn今年取得了多项进展，2月份在越南河内推出了一个新的开发中心，6月份在泰国启动了发卡业务，并于7月份将 Atome整合到面向马来西亚和新加坡客户的支付平台中。

Opn的发卡平台使客户能够轻松启动、管理和扩展自己的品牌卡计划，并产生新的收入来源，而与 Atome 的整合使客户能够提供BNPL支付选项。

此前，该公司于2022年5月获得了1.2亿美元的 C+ Opn 系列融资，使其融资总额超过2.22亿美元。公司当时表示，将利用所得资金加快核心支付解决方案的开发，并拓展新的业务领域。

三、Roojai

Roojai成立于2016年，是一家保险科技初创公司，致力于打造简单易懂、易于使用、价格实惠且服务优质的在线保险产品。该公司提供车辆保险、重大疾病保险、意外保险、旅行保险等。

Roojai是一家持牌保险经纪人，与泰国和东南亚领先的保险公司建立了独家合作伙伴关系，包括AXA泰国、Krungthai Panich保险和FWD泰国。

2022年初，该公司将业务扩展到印度尼西亚，并于2023年进行了一系列收购，以巩固其在当地的地位并进入新市场。这些交易包括从Bolttech收购FWD General Insurance 的本地业务，以及收购总部位于新加坡、主要业务为汽车业务的保险公司DirectAsia。

通过这些收购，Roojai成为一家全数字化保险公司，拥有在泰国承保一般保险产品的许可证。该公司还扩大了其市场份额，在三个国家投保的车辆总数超过400,000辆，意外和健康产品的受保人数达到300,000人。

据CB Insights称，Roojai已筹集6900万美元资金，最近一轮融资为2023年3月获得的4200万美元B轮融资。该公司表示将利用所得资金加速其在泰国的增长，推动其在东南亚的扩张，并寻求收购机会。

四、Rabbit Care

Rabbit Care成立于2013年，原名Rabbit Finance，是一家领先的保险和金融产品市场。该公司提供一个在线比较平台，让客户方便地比较和购买保险和金融产品，并利用技术简化保险和金融产品经纪业务。

该平台涵盖车险、健康险、寿险、其他保险、企业保险、金融产品六大业务板块，拥有70多家合作伙伴。

Rabbit Care是VGI旗下Rabbit Group的子公司，拥有超过400万客户。该公司表示2022年保险费收入为30亿泰铢（合8740万美元），金融产品佣金增长了144%。

最近，Rabbit Care成立并推出了专注于BNPL融资计划的新品牌Rabbit Care Lending，并于9月收购了EasyCompare的经纪业务。

通过此次收购，Rabbit Care迎来了30,000名客户，并表示目前有望实现2023年收入增长50%的目标，以巩固其在行业中的地位。此外，该公司预计本财年所有产品的保险费将超过45亿泰铢（1.235亿美元）。

五、Finnomena

Finnomena成立于2015年，是一家为投资者和财务顾问提供数字财富管理平台的开发商，根据个人风险状况和财务目标提供个性化投资建议。

该平台利用专有的机器学习 (ML) 技术和混合机器人咨询模型来产生高于市场的回报并提供卓越的技术支持的用户体验。它还提供教育内容和工具，使用户能够做出明智的投资决策。

Finnomena声称其在过去一年中实现了强劲增长，并表示目前为超过12万名客户提供服务，占泰国共同基金投资者的5%以上。该公司声称其管理资产 (AUM) 于2023年3月达到10亿美元。

Finnomena于2023年7月获得了550万美元的B+轮融资，以进一步开发其投资管理平台并扩大其产品范围，将众筹和投资代币等新资产类别纳入其中。

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