【最全】2024年煤炭行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总等)

——原标题：【最全】2024年煤炭行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

行业主要上市公司： 中国神华(601088.SH)、中煤能源(601898.SH)、陕西煤业(601225.SH)、兖矿能源(600188.SH)、潞安环能(601699.SH)等

本文核心数据： 煤炭行业上市公司业务布局;煤炭行业上市公司业绩对比

煤炭行业上市公司汇总

目前，中国煤炭行业拥有众多上市公司，包括中国神华、中煤能源、陕西煤业、兖矿能源、潞安环能、淮北矿业、山西焦煤、华阳股份、苏能股份等。

注：关联度最高为★★★★★，☆为半星。

在煤炭行业的上市公司中，上市最早的是国电电力，于1997年登陆上交所;业绩表现最好的是中国神华，2023年实现营业收入3430.74亿元。

总体来看，煤炭行业上市公司较多，集中分布在我国北方地区，其中山西省拥有较多的上市公司，包括潞安环能、山西焦煤、华阳股份、兰花科创、山煤国际、晋控煤业等。

煤炭行业上市公司业务布局对比

在煤炭行业的上市公司中，多数企业的布局区域在境内，兖矿能源则是延伸到了澳大利亚、日本等境外区域;从业务占比来看，多数企业的煤炭业务占比在60%以上，陕西煤业、潞安环能、平煤股份、晋控煤业的占比达90%以上。

煤炭行业上市公司业务业绩对比

对比收入来看，中国神华处于领先地位，2023年营业收入和煤炭业务收入分别超过3000亿元和2000亿元;对比盈利能力来看，山西焦煤、兖矿能源、潞安环能、电投能源、华阳股份、苏能股份、山煤国际、晋控煤业较强，煤炭业务毛利率均达50%以上。

目前，截至2023年年底，煤炭资源量超100亿吨的上市公司有中煤能源、陕西煤业、兖矿能源;煤炭可采储量超100亿吨的上市公司有中煤能源、陕西煤业;2023年煤炭产量超1亿吨的上市公司有中煤能源、陕西煤业、中国神华、兖矿能源。

煤炭行业上市公司业务规划对比

步入2024年，多家上市公司提出各自当年煤炭产量的发展规划，其中中煤能源、中国神华、兖矿能源的规划超亿吨，淮北矿业、山西焦煤、电投能源、华阳股份、兰花科创、山煤国际的规划超千万吨。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国煤炭行业发展前景和投资战略规划分析报告 》。

同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究、投资可行性研究、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、产业大数据、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、专精特新小巨人申报等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容，需要获取前瞻产业研究院的正规授权。

天地科技：煤机龙头业绩高质量增长，资本市场表现跑赢行业

今天我们一起盘下煤机龙头天地科技。

1、公司概况

公司是中国煤炭科工集团有限公司控股的上市公司，成立于2000年，2002年在上交所上市。公司的核心业务涵盖了科学研究、设计、产品制造销售、工程承包、生产运营、煤炭生产销售、技术服务以及金融工具支持等多个领域。天地科技致力于解决煤炭行业客户在安全高效绿色智能化开采以及清洁高效低碳集约化利用技术方面的问题，提供技术和服务，推动行业进步发展。

在核心产品方面，天地科技拥有包括煤机装备、安全技术与装备、设计与工程总包、节能环保、示范工程等在内的五大板块。公司的产品与服务在国内外均达到了一流水平，尤其在煤炭行业的全产业链中，天地科技提供了从勘探、设计到煤机装备、安全技术与装备、煤矿建设、运营以及生态治理、清洁能源高效利用等集成式服务，是世界范围内煤炭行业产业链布局最为完整的企业之一。

2、业绩表现（2023年报）

· 业绩高质量增长，分产品看，“矿山自动化、机械化装备”支撑销售和盈利。

· 综合毛利率稳定在30.9%，产品竞争力稳定，经营活动盈利性表现稳定。

· 总资产回报水平以及股东权益撬动资产的能力稳定，ROE稳定在10.9%。

· 经营活动的造血能力足以覆盖投资所需，现金流较为健康。

· 资产规模稳定在532亿，其中货币资金占比32%、投资性资产占比6%。“输血”推动资本增长。

3、资本市场表现

· 基本面向好，市值283亿，在能源及重型设备领域排名第2，市盈率12倍，属于行业偏低水平。

· 近一年内，公司收盘价战服接近39%，明显好于行业平均8%的跌幅表现。

· 机构持股比例接近70%，北上资金持股比例6.5%，均远高于行业平均水平。

· 近半年内，公司共收获研究报告10篇，高于行业平均水平，券商关注度较高。

以下是详细数据分析，供大家参考。

一基本面变化

天地科技2023年报A股排名338，较上季度排名下滑24名，较去年同期排名提高78名。天地科技2023年报行业排名16，较上季度排名无变化，较去年同期排名下滑3名。

说明：这个排名是基于营业收入、核心利润增速、ROE、分红、现金流等15个指标综合分析得出的。15个指标涉及公司的规模、成长性、盈利性、经营贡献度、现金流健康、分红、商誉风险、北上资金等维度的基本面和资金面分析。反映上市公司基本面在每个财务报告期的变化趋势。

二价值表现

天地科技2024年06月24日市值为282.67亿元，在49家公司中排名第2，属于市值较大企业，在对标公司中最小。市盈率为11.65，在49家公司中排名第42，属于市盈率较小企业。

2023年01月03日到2024年06月24日，公司收盘价涨跌幅38.86%，沪深300指数涨跌幅-10.57%，能源及重型设备涨跌幅-7.96%，公司涨跌幅明显高于行业水平。

三资本市场信号

截止2024年6月12日，天地科技没有出现资金信号。

天地科技2023年12月31日机构持股比例69.71%，远高于行业平均，在对标公司中最高。截至2024年06月24日行业中24家公司有北上资金持股，天地科技北上资金持股比例6.51%，远高于行业中获得北上资金投资的公司平均。

截至2024年06月24日180天内行业中24家公司获得券商研究报告，天地科技获得10篇券商研究报告，高于行业中获得券商研究报告的公司平均，在对标公司中最少。获得8家券商评级，综合评级为增持+。

2024年06月24日行业中20家公司获得券商业绩预测，对天地科技未来三年归属于母公司的净利润复合增长率的预测为14.83%。10家公司获得券商股价预测，天地科技的目标价为8.54元/股，目标价涨跌幅为25.11%。

四核心财务特征

2023年报天地科技净利润31.78亿元，与2022年报相比，净利润快速增长。

从产品的分类角度看天地科技的主营构成，“矿山自动化、机械化装备”是最大的收入构成，占比47.22%。

天地科技的盈利构成中，“矿山自动化、机械化装备”是最大的盈利构成，占比49.47%。

天地科技产品盈利增长的同时，费用增长可控，最终实现经营活动的盈利增长。

天地科技2023年报毛利率30.93%，与2022年报相比，毛利率上升0.65个百分点，毛利率基本稳定。天地科技毛利率明显低于杰瑞股份2.12个百分点。

2023年报天地科技ROE10.89%，较2022年报增加0.97个百分点，股东回报水平基本稳定。总资产报酬率6.58%，较2022年报增加0.66个百分点，总资产回报水平基本稳定。权益乘数1.83倍，较2022年报提高0.10倍，股东权益撬动资产的能力基本稳定。

2023年报天地科技经营资产报酬率10.23%。较2022年报，经营资产报酬率基本稳定。核心利润率10.26%。与2022年报相比，核心利润率下滑0.18个百分点，降幅达1.68%，经营活动盈利性基本稳定。经营资产周转率1.00次，较2022年报增加0.07次，增幅为7.07%，经营资产周转效率基本稳定。

从天地科技2021年报到本期的现金流结构来看，期初现金67.30亿元，经营活动净流入146.85亿元，投资活动净流出38.05亿元，筹资活动净流出9.39亿元，其他现金净流入877.41万元，三年累计净流入99.50亿元，期末现金166.80亿元。

从天地科技2023年报的现金流结构来看，期初现金113.78亿元，经营活动净流入57.70亿元，投资活动净流出18.45亿元，筹资活动净流入13.72亿元，累计净流入53.01亿元，期末现金166.80亿元。

天地科技2023年报战略投资资金流出5.26亿元，较2022年报减少0.44亿元，增速-7.69%，战略性投资的资金投入有所降低。

天地科技2021年报到本期战略投资资金流出14.83亿元，经营活动产生现金净流入146.85亿元，经营活动的造血能力能够覆盖战略投资的资金流出。

天地科技2023年报经营活动现金净流入57.70亿元，较2023年报增加11.04亿元，2021年报到本期经营活动累计产生净流入146.85亿元。

天地科技2023年报经营活动调整后盈利39.53亿元，提前备货导致现金流出2.72亿元，应收应付变动导致现金流入19.26亿元，其他因素导致现金流入1.63亿元，最终经营活动实现现金净流入57.70亿元。

天地科技2023年报的投资活动资金流出，理财等投资占比最大，占比75.88%。天地科技2021年报到本期的投资活动资金流出，理财等投资占比最大，占比67.25%。

2023年报天地科技经营活动与投资活动资金净流入39.25亿元，无资金缺口。

天地科技2023年报筹资活动现金流入33.04亿元，较2022年报增加29.40亿元，增速8.08，筹资活动现金流入快速增加。天地科技2023年报筹资流入主要来源于股权流入（68.95%）。

天地科技2023年报债务净流入7.75亿元，较2022年报增加7.03亿元，公司持续有新增贷款，且新增贷款规模快速增加。

2023年12月31日天地科技金融负债率2.76%，较2022年12月31日提高1.37个百分点。

2023年12月31日天地科技总资产532.32亿元，与2023年09月30日相比，天地科技资产增加20.06亿元，资产规模基本稳定，资产增速3.91%。从合并报表的资产结构来看，经营资产占比不高。

从2023年12月31日天地科技的负债及所有者权益结构来看，公司的资本引入战略为均衡利用经营负债、利润积累的并重驱动型。其中，经营负债是资产增长的主要推动力。

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