2024 半年车企“成绩单”放榜，行业龙头交出这样的答卷？

2024年上半年，中国汽车市场展现出强劲的复苏势头，各大品牌竞争激烈，但中国品牌表现尤为突出。近日，乘联会就发布了2024年1-6月的车企销量榜单，根据这份销量榜单来看，毫无疑问，中国新能源汽车表现出色，是上半年车市的最大赢家。销量榜前10名，中国品牌占据了6个席位，展现出前所未有的市场统治力。

中国汽车品牌再创佳绩

其中，比亚迪作为领头羊，继续以惊人的速度领跑汽车市场。根据数据统计，今年上半年比亚迪销售了160.71万辆汽车，远超南北大众以及特斯拉，稳稳地当上了中国汽车市场的老大。相比2023年的124.8万辆，比亚迪在2024年上半年实现销量同比增长28.8%，市场份额已经达到13.7%。

根据数据显示，上半年除年初因为春节长假影响单月销量之外，比亚迪后续单月销量持续走高。尤其是自从推出荣耀版车型之后，3月销售为302459辆，4月销售为313245辆，5月销售为331817辆，6月销量更是突破34万辆，连续4个月月销量突破30万辆的成绩不容小视。

遥遥领先一系列对手，稳居全球新能源汽车销冠，在今年的7月，比亚迪更是成为了全球首家达成第800万辆新能源汽车下线的品牌。显而易见，两年前选择停产燃油车，“All in”新能源的比亚迪紧跟时代脉搏，取得了巨大成功。

而在比亚迪为首的自主品牌强势带动下，今年新能源乘用车渗透率已经超过50%，购买燃油车已经成为少数派。可见比亚迪在新能源汽车领域的影响力有多深厚，为中国汽车品牌的崛起树立起了新的标杆。

将中国汽车带向世界

7月13日，2024中国汽车论坛上，比亚迪品牌公关部总经理李云飞，提出《打造令人尊敬的世界级品牌》这一呼吁，他提出，中国企业越卷技术越强，越卷服务越好，自然而然的，越卷市占率也越高。简单来说就是中国汽车产业只有充分竞争，才能倒逼行业进行技术竞赛，源源不断为市场提供更优质的产品和服务，从而让中国品牌向全球延伸，让世界看到中国品牌。

产品除了在国内市场打起名号之外，近两年，比亚迪更加积极推进全球化战略，在中国市场稳扎稳打的基础上，还加速布局全球市场。从泰国工厂到巴西、匈牙利、乌兹别克斯坦等地的生产基地建设，比亚迪正逐步构建起覆盖全球的生产和服务网络。目前，比亚迪新能源汽车已遍及全球88个国家和地区，400多个城市。可以预见，随着比亚迪加速走向国际市场，未来还将不断刷新中国品牌“加速度”，推动全球新能源汽车市场可持续发展，助力全球汽车产业绿色变革。

掌握热销背后的“技术密码”

比亚迪一直有着技术鱼池的概念，在合适的时机拿出相应的技术推动产业变革。布局新能源20年，比亚迪坚持投入自主研发，先后推出了刀片电池、DM超级混动技术、e平台3.0、CTB电池车身一体化技术，也发布了“易四方”、“云辇”智能车身控制系统、“天神之眼”高阶智能驾驶辅助，全面构建起了一个强大的“技术鱼池”，为其销量增长提供了强有力的技术支撑。

在汽车品牌电动化、智能化的下半场，比亚迪完全不需要刻意去搞营销噱头、打品牌上的“烂牌”，而是通过真正的技术实力打动消费者，让更多人愿意去购买比亚迪的新车，享受比亚迪在电动化、智能化上带来的愉悦体验。

从过往的成绩中，我们不难发现，中国汽车品牌能够持续稳定增长，主要是原因是通过技术的打造，提升了自身的核心竞争力，再推出完善的战略布局与精准的市场策略，牢牢把握住了时代发展的趋势。可以说，尽管目前其他车企在研发投入上还较比亚迪有所差距，但都在不断追赶的过程中，形成技术创新“百家争鸣”良好趋势。

总的来看，在全球汽车产业的大潮中，中国汽车品牌正以势不可挡的速度发展。而比亚迪将会坚持技术创新，以领先科技和多元化产品，引领全球新能源汽车行业变革向前。

自动驾驶迎风口：产业链细分龙头哪家强？

“车是用来开的，别整花里胡哨”，这是传统油车最后的“倔强”。当年智能手机取代传统手机，顽固派及利益受损方也高呼“手机是用来打电话的”，然而时代潮流不可逆转，传统手机已淹没在历史长河中，而今智能汽车已来，发展势不可挡。

实际上，传统油车的三大件，即发动机、变速箱及底盘，三大件技术成熟度高，各大传统车企的差异化较低，“标”的价值定位了价格带，而新能源车崛起打破了这定价规则。在新能源车价格战下，传统油车已经无法维持“标价”，且市场份额持续下降，根据中汽协数据，2023年新能源车的销量达949.5万辆，渗透率达到31.6%。

新能源车在人机交互、车机系统以及自动驾驶上完全碾压传统油车，新能源车和智能汽车基本划上等号，2023年华为将智能驾驶推上了高潮，“智能体验”已成为购车的主流参考，带动新能源车销量持续火爆。智能汽车催生了产业链的投资机会，包括自动驾驶、智能座舱以及语音控制等，其中自动驾驶热度最高。

那么，自动驾驶板块的投资机会在哪里？

自动驾驶加速迭代，无图智驾成为趋势

智通财经APP了解到，自动驾驶依靠软硬件技术，通过强大算力实现车机的自主决策及执行，AI时代的到来，让算力实现了质的飞跃，在此背景下英伟达甚至推出了L5级别的自动驾驶芯片。自动驾驶已成为智能汽车最核心的要素，已经有车企提出AI代驾的功能，以此提升产品在行业的竞争力。

同时，各个国家也在自动驾驶给予政策上的支持。比如在2023年，日本于4月份《道路交通法》修正案正式实施，开始解禁在路线和车速等特定条件下不需要驾驶员的L4级自动驾驶；美国于11月份制定《自动驾驶汽车法案》的新法案，该法案只适用于L3级以上的自动驾驶车型；中国也于11月份发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，派发自动驾驶测试牌照。

目前自动驾驶的水平分为低阶及高阶，低阶主要为ACC及LCC等非自动辅助驾驶，高阶为高速NOA及城市NOA等自动辅助驾驶，市场畅销的20万以上的车型基本都有配置高速领航自动驾驶。不过NOA有非常大的局限，强依赖于高精地图，且对异形障碍物的识别率较低，导致误判率较高。

值得一提的是，特斯拉提出并成功验证了“BEV+Occupancy”这一全新的感知架构，有效的解决上述两大难题，无图成为自动驾驶发展趋势。2022年开始国内车企纷纷效仿其技术路径重新构建自身感知架构，并相继提出“重感知，轻地图”技术方案，造车新势力通过自研推出无图的自动驾驶架构。

自动驾驶不仅仅是软件能力，硬件不可或缺，产业链涉及的硬件很多，其中核心的驾驶域控制芯片，以及雷达组合等感知系统基本通过外部采购获得，由于自动驾驶应用场景初开，部分车企在核心部件采购上有较大的单一依赖度。在这方面华为优势尽显，其在半导体、通信以及云端算力上的积淀，使得软硬件协同效率比同行高，如搭配华为系统的问界M7改款云端算力是国内其他厂商算力资源的2-3倍，每天可以学习1200 万公里，每五天迭代一次模型。

从市场规模看，根据乘联会数据，2022年具备组合辅助驾驶功能（辅助+自动）的新车销量700万辆，渗透率34.9%，2023年将超过40%。自动驾驶为L2及以上级别，主要分布于20万元以上的车型，这部分车型占据新能源车50%以上，按照比例，在行业整体的渗透率预计超过20%。

领域三大板块，细分龙头高速发展

智能汽车高速发展带动产业链的商业机遇，智能汽车产业链主要包括智能座舱、自动驾驶（ADAS及自动驾驶）及车载通信三大领域，其中自动驾驶单车价值最高，市场空间更大。而自动驾驶分为感知层（雷达组合）、决策层（芯片及算法组合）以及执行层（线控制动及转向）三大板块。

感知层充当驾驶员眼睛，主要为硬件，其中激光雷达是感知层的核心硬件，速腾聚创（02498）为中国及全球激光雷达龙头，全球市场份额超过10%，已于今年1月5日登录港股市场。

根据披露，2023年前三季度速腾聚创激光雷达总销量10.6万台，其中车载激光雷达总销量超9.3万台，均超过2020年至2022年过去三年的激光雷达销量之和，进一步展现了自动驾驶产业链的旺盛需求。而受益于行业需求，该公司于2020-2022年收入复合增速76.05%，2023年预计保持高增长。

执行层充当驾驶员手脚，具有代表性的如港股为耐世特（01316），A股为浙江世宝。耐世特为全球电动转向龙头，拥有EPS、CIS、DL 各类产品的完整产品组合，2023年Q3 获得全球电车龙头的首个EPS订单，在线控转向领域处于先驱者的地位。浙江世宝产品包括转向管柱、DP-EPS、R-EPS、智能转向系统、线控转向系统等产品，近几年业绩不佳，盈利能力持续下滑，不过每次板块异动该公司都成为A股资金焦点。

决策层充当驾驶员大脑，自动驾驶域控制芯片为核心，知行汽车科技（01274）为港股第三方供应龙头，市场份额近30%，仅次于A股的德赛西威，已于去年12月20日上市。

根据披露，知行汽车科技于2020-2022年收入复合增速为425.6%，其中2022年收入开始放量，而2023年继续保持高增趋势。该公司产品包括iDC系列、iFC系列以及SuperVision™，自研的行泊一体域控制器—iDC Mid 已于2023年完成量产交付，已搭载在奇瑞汽车星途揽月及星途凌云上，目前已获得6份来自不同OEM的定点函。该公司积极产能扩张，产品成果化逐步释放业绩，上市后市值亦表现突出。

万亿级市场蛋糕，板块未来可期

回归下游终端，自动驾驶能力最终表现在车型上，2023年出现了一大批20-30万元区间的智驾车型（包括高速、通勤及城区NOA），行业由卷价格逐步到卷配置，2024年小米SU7发布，让市场观望情绪更浓，银河系列智驾车型打至15-20万元区间。价格战持续，今年新能源车行业将加快品牌淘汰进程。

然而国内品牌内卷，受伤的却是外资及合资品牌，2023年这些品牌销量不同程度的下滑，不过在积极转型，比如宝马发力新能源车，并于今年获得首张L3自动驾驶牌照。终端淘汰赛并不影响整个行业的高速发展，智能汽车的渗透率持续提升，尤其是自动驾驶车型比重越来越高，全球渗透率未来有望超过50%。

整个智能汽车产业链市场蛋糕将过万亿元级别，但并非进入就能抓住机遇，价格战下势必牺牲利润换取市场份额。从目前情况看，各大造车新势力以及产业链细分龙头公司盈利的屈指可数，有的甚至亏损扩大，比如小鹏汽车。从行业格局看，龙头稳定，中尾部竞争加速市场出清，未来市场份额将集中在少数几家存活的品牌中。

综合看来，智能汽车时代下，港股自动驾驶板块正酝酿投资机会。下游端，比亚迪龙头稳固，发力智驾有庞大的用户基础，四家造车新势力拥有自研能力，也将在这场盛宴中获得一席之地；中上游端，速腾聚创及知行汽车科技均为细分行业龙头，业绩保持高增长，市场份额持续提升，上市后也获得资金抢筹。

随着产业链细分龙头纷纷登录港股，以及优质个股强劲的市值表现，自动驾驶板块将有望成为2024年最热的投资主题。

本文源自智通财经网

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