财富管理行业CRM解决方案

财富管理行业在2016年进入了全面竞争和提升综合能力的阶段。金融产品创新、资产管理创新、数字科技融合、服务模式提升成为全行业认可的发展方向。如何通过融合云计算、大数据和移动互联网技术为高净值客户提供深度的财富管理服务,是2017年财富管理行业所面临的共同的课题。

财富理财机构有很多分支机构遍布各地，客户信息散落在不同地域、不同部门人员中，若客户信息的收集、整理与共享缺乏系统规划，理财顾问对客户关系等信息认识片面，则难免造成客户流失，对企业损失尤为严重。

由于财富机构资金募集的时间非常短，如果募集资金不够之前备案的发行规模，募集就面临重新备案甚至失败的结果。所以募集过程的实时管理非常重要，后台运营人员能够实时查看资金到账情况，从而可以及时调整销售策略和力度，有效促成募集成功。

另外，对于销售过程复杂且难以掌控的财富理财机构来说，控制过程，才能控制结果。若销售过程不透明，缺乏统一管理，过程烦琐且不容易跟踪，粗放式的销售定会造成成本浪费，销售预测困难，管理层对销售状况缺乏全局把握。

1. 高净值客户被锁定，获客难度大；

2. 缺少对客户的深入了解，推荐的产品不对路；

3.理财师流动频繁，客户流失快；

4. 销售募集过程中预约、缴款和合同流程杂乱,容易出错。

从创建客户开始就保持对客户的跟踪和分析,采用客户池规则对客户线索有效跟踪和利用。

产品开始募集就全程实施监控募集过程,下沉到每个团队和个人的募集目标、进度。募集完成及时根据产品收益分配情况提醒客户还本付息。

理财的预约、付款和合同进行绑定，有效跟踪销售过程中的所有电子或纸质凭据。使销售募集过程清晰可追溯。

在对客户风险和投资偏好的跟踪和分析的基础上,为客户推荐可能匹配的金融产品。帮助理财师更有针对性的给客户选择金融产品。

互联网行业CRM系统解决方案

互联网行业CRM系统解决方案

IT行业现状

从20世纪80年代算起中国信息产业已经度过了20多年的风风雨雨，2005年我国信息产业实现销售收入38411亿元，我国信息产业已跃居国民经济第一大产业。高科技信息产品的旺盛需求，使企业的业务超乎寻常的膨胀，带来企业管理面临巨大压力；行业竞争加剧化，产品多样化，使客户管理在抢占市场份额中显得尤为重要；在激烈的竞争局面下，高科技信息企业为扩大市场份额、提升客户满意度，对CRM的需求也将会空前强烈。

IT行业的问题

单凭Excel记录客户信息太过繁锁而且容易出错，难辨主次，错过对重要客户进行跟进；

·当销售人员流失，人员变动，导致客户资源的丢失；

·IT产品（系统）型号众多，缺乏统一有效的管理；

·IT产品（系统）价格更新速度快，销售人员无法及时获知产品的最新价格；

·IT技术服务信息无法共享，企业无法得知客户意见是否得到及时的反馈；

·缺乏完整的数据及统一的数据管理，容易造成客户流失，对企业开拓市场的方向更是无从确定；

·销售数据无法及时或完整的汇总，管理人员无法实时的查看到企业销售状况，无法制定企业下一步的销售目标

Teamface企典为IT软件行业解决的问题，至今已经有几十家IT软件企业通过使用Teamface企典解决方案获得成功。通过跟进商机、百度关键词投放跟踪、市场投资回报率评估、改善售后服务等功能制定符合IT软件行的CRM解决方案。

Teamface企典CRM为IT软件行业解决的问题：

1.跟进商机

通过任务、活动管理、邮件或短信提醒、日历等工具，Teamface企典CRM可帮助企业及时跟进商机

2. 汇聚各路商机，统一管理，实时跟进

电话、微信、手机、QQ、网站等各渠道来源的商机统一自动汇入、或一键导入Teamface客户库

3.市场投资回报率评估

Teamface企典CRM将商机与市场活动相对应，通过报表评估市场活动效果。

4.改善售后服务

Teamface企典CRM通过自定义服务请求的升级及分配规则，将问题分配给相应支持人员；还支持群发邮件进行老客户关怀或二次营销。

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