还得看酱香科技！茅台董事长丁雄军：白酒有很多很好的科技含量【附白酒行业市场分析】

图源：摄图网

10月12日，第十九届中国国际酒业博览会在国家会展中心（上海）拉开帷幕。茅台集团党委书记、董事长丁雄军出席会议并作主旨演讲。

丁雄军表示，名酒在价值创造方面也有共性，比如说有悠久的历史，这就是历史价值 ，有厚重的文化，这就是文化的价值 ，有独特的工艺，这就是技术和科技的价值 。“技术和科技的价值，中国酒业协会做了不少工作，各个酒企也做了不少工作，中国的白酒中，是有很多很好的科技含量的 ”，丁雄军强调，这些价值，名酒企业要传承，还要创新，特别是创新一些新价值。

丁雄军说，名酒本身具有的品质、工艺、技术 的优势要素是名酒价值的核心支撑，茅台坚持科学传承美、科技创新美、恪守传统 的酿造工艺，开展了不少的科学研究，来解析茅台酒的酿造机理，揭示茅台酒好喝的原因，永葆茅台酒永不变味。

中国白酒行业竞争派系

整体来看，我国白酒行业的领导者和挑战者数量较多，主要是由于行业集中度较高，同时竞争者持续涌入。其中，贵州茅台、五粮液、山西汾酒、洋河股份、泸州老窖、古井贡酒以其强大的市场竞争力及战略执行力占据了白酒市场的领导者象限;挑战者象限则分布了今世缘、口子窖、舍得酒业、迎驾贡酒、水井坊、金徽酒、伊力特等众多企业;追随者象限有酒鬼酒、天佑德酒、岩石股份、金种子酒等企业分布。前瞻产业研究院依据市场竞争力及战略执行力，将我国白酒行业分为四大竞争集群，即领导者、挑战者、追随者和利基者。

白酒产业园区集中在西南地区

根据前瞻智慧招商系统，我国白酒产业园区共有五个，主要分布在西南地区，分别为习水土城白酒园区、习水县白酒配套产业园、名酒工业园白酒生产区、中国白酒金三角酒业集中发展区和双沟白酒产业园(淮南第四直营店)。

中国白酒行业市场份额

2022年，全国纳入到统计局范畴的规模上白酒企业完成酿酒总产量仅为671万千升，较2017年(1198万千升)下降约44%。

其中，白酒产量头部六省合计酿酒产量495.94万千升，占总产量的73.89%。排名第一的是四川省， 2022年产量348.05万千升 ，同比下降5.22%，市场份额达51.85%;湖北省1-12月白酒产量36.28万千升，排名第二， 同比下降11.85%，市场份额为5.41%;北京市排名第三，1-12月白酒产量29.84万千升 ，同比微增1.78%，市场份额为4.45%;贵州省1-12月份白酒产量28.89万千升，同比下降22.27%，下降幅度最大，市场份额为4.30%。值得一提的是，贵州以占比4.3%的产量，实现了行业销售收入的30%，贡献了行业利润总额的43.9%， 与行业“量减质提”的趋势相比，贵州白酒始终保持“量少质优”的发展特点，在全国白酒行业的重要地位巩固提升。

在头部六省当中，仅有位于第五、第六名的安徽省和山西省在产量上有所增长，两省的产量分别在26.55万千升、26.32万千升，且保持了两位数的增长，市场份额分别为3.96%和3.92%。

国内白酒产量逐年下滑

根据国家统计局数据，2016-2022年，中国白酒(折65度，商品量)产量呈现逐年下降的趋势。2022年，中国白酒(折65度，商品量)产量为671.2万千升，同比下降6.20%，这也是自2017年以来全国白酒连续第六年下跌，与2016年高峰时相比近乎“腰斩”。2023年1-7月，中国白酒(折65度，商品量)产量236.7万千升，同比下降13.3%。

白酒行业2020年融资金额达到峰值

根据IT桔子数据库， 2018-2020年，我国白酒行业融资金额快速增长。2020年我国白酒行业融资情况令人瞩目，2020年我国白酒行业发生融资事件11起，融资金额为31.87亿元，较2019年增长235.83%，融资情况达到顶峰。2021年，我国白酒行业融资事件数量呈上升趋势，但融资金额呈现下降趋势，2021年，我国白酒行业共发生融资事件13起，融资金额为22.81亿元，较2020年下降了28.43%。2022年，截至6月 20日，我国白酒行业发生融资事件4起，融资金额为1.09亿元。

注：数据统计时间为2022年6月20日，下同。

白酒行业以早期投资和战略投资为主

从单笔融资金额来看，2018-2021年除2020年和2021年的单笔融资金额超过1亿元外，其他年份的单笔融资金额均未超过1亿元。2020年单笔融资金额达到顶峰，单笔融资金额达到2.9亿元。从白酒行业的投资轮次分析，目前白酒行业主要为早期投资和战略投资。2018年至2022年6月20日，B轮之前轮次的投融资事件共26起，战略融资共9起，二者合计占总投融资事件的比重接近80%。

2022年市场规模超6600亿元

2016-2019年，我国白酒行业市场规模呈下降趋势。2019年，白酒行业加速推进供给侧结构性改革，随着去产能和调结构的逐步深化，行业总体呈现产出规模稳中有降、产出效益逐步提升的新特征，全国规模以上白酒企业实现销售收入5617.82亿元，同比增长4.74%。

2020-2022年，与白酒产量和企业数量下降趋势相反，我国白酒行业营利双增，且增幅明显。根据中国酒业协会披露，2022年我国白酒行业规模以上企业销售收入为6626.45亿元，同比增长9.84%。

中国酒业协会理事长宋书玉 认为近年来，生活水平提升、消费升级，消费者对高端化白酒的需求也在提升。

五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长 曾从钦表示随着白酒国际化潮流兴起，酒产品“出海”成为中国名酒企业力求突破的战略方向 ，其中也离不开酒文化的传承。曾从钦指出当前，以文化提升产品价值已成为酒业共识，文化正在成为酒业发展新的动力源。

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白酒股扎堆内卷科技，行业研发费用5年翻一倍多

5月30日，记者从中国酒业高质量创新大会上获悉，山西汾酒（600809.SH）在汾酒试点六十周年之际，宣布启动2024年汾酒试点项目。

5月以来，已有多家白酒企业公布科研工作的新计划或新进展，记者计算发现，2019年到2023年，白酒企业的研发费用翻了一倍多，部分企业甚至翻了十几倍。在业内看来，白酒企业也希望通过科技研发构建新的竞争壁垒。

60年前的汾酒试点项目是由原轻工部组织专家团队通过系统科学解析白酒酿造原理的一次大型科研活动，在汾酒试点中，第一次揭示了白酒主要风味物质和主要微生物菌种等，推动白酒产业从传统作坊式生产到工业化、标准化的转型，也被认为是中国白酒发展史的分水岭。

当天，汾酒集团党委书记、董事长袁清茂宣布将启动2024汾酒试点，重点在白酒成分工艺研究、经营管理模式、科技研发、前瞻性研究等方面展开研究。

记者注意到，5月份以来，已有多家白酒企业宣布启动新的科研项目，贵州习酒与北京大学开展“酱酒行业数字化转型联合实验室”项目，希望加强数字化在生产、管理、营销领域的应用；一周前国台酒业宣布与天津科技大学合作，对酿酒中微生物的变化展开研究。

中国酒业协会理事长宋书玉表示，目前白酒产业仍将处于去库存周期，存量时代特征越发鲜明，行业呈现强强竞争、品类竞争加剧，产品多元化等新特点。中国酒业从供给侧转向需求侧、并且进入充分市场化时代已经成为不可逆转的常态，因此科技创新、文化创新正成为白酒产业发展的核心驱动力。

近年来，随着市场竞争的加剧，白酒企业对科研领域的重视程度不断增长，上市公司的研发费用也快速增长，通过科技内卷建立新的竞争壁垒。

记者计算发现，2023年年报披露研发费用的上市酒企研发费用合计15.9亿元，而疫情前2019年上述酒企研发费用合计6.3亿元，对比发现，2019年不少酒企的年度研发费用只有几百万，到2023年则翻了数倍乃至十多倍，而且头部酒企的研发投入远大于区域酒企。

2024年一季报，头部酒企的研发费用仍保持较快的增长，五粮液2024年一季度研发费用8375.6万元，同比增长9.7%；泸州老窖研发费用3029万元，同比增长18.9%，山西汾酒2024年一季度研发费用2397.9万元，同比增长31.3%。

从用途上看，酒企一方面是应用于白酒微生物研究、数字化和智能酿造等领域，比如泸州老窖黄舣酿酒生态园通过应用AI、工业互联网等新技术，能耗降低了10%，出酒率提高了10%。另一方面酒企指责加大了产品研发，如提升酒体饮后舒适度、低度化、年轻化产品等新方向，比如五粮液、泸州老窖、洋河都推出了新的起泡酒或低度化新品。

中国酒类流通协会秘书长秦书尧在近期举行的行业论坛上也表示，在未来一段时间内，酒企在生产、流通、品牌等领域的深度创新将在很大程度上决定着酒业的发展趋向，决定着酒业的竞争格局。

(本文来自第一财经)

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