人机交互系统行业市场分析

人机交互技术（Human-Computer Interaction Techniques）是指通过计算机输入、输出设备，以有效的方式实现人与计算机对话的技术，包括机器通过输出或显示设备给人提供大量有关信息及提示请示等，人通过输入设备给机器输入有关信息，回答问题及提示请示等。

人机交互系统广泛应用于电梯以及消费电子、安防、零售、餐饮、工业控制、汽车电子等诸多领域的智能硬件产品，技术和产品的创新还将使其应用领域不断扩展，发展前景良好。

1、政策分析

近年来，我国出台了一批鼓励下游电梯行业发展、提高下游电梯行业智能化水平的政策法规；在2018年政府工作报告中，明确提出“有序推进‘城中村’、老旧小区改造，完善配套设施，鼓励有条件的加装电梯”，首次将旧楼加装电梯写入政府工作报告；在2019年政府工作报告中，旧楼加装电梯再次被写入政府工作报告，并且从“鼓励加装电梯”到“支持加装电梯”，因此电梯行业为国家支持产业，为公司业务的开展提供了良好的外部环境。在下游非电梯应用领域，伴随着行业内主要法律法规和产业政策的出台和实施，相关行业基本面向好，未来行业自主化的趋向也更加明晰，对相关行业起到了积极的推动作用，公司所处行业市场将迎来良好的发展机遇。

2020年初新型冠状肺炎疫情期间，工信部相继出台了一系列相关政策，鼓励企业在检测技术、防护装备等方面开展技术攻关和生产创新，公司应积极响应相关政策的号召，开发电梯无接触智能硬件和人脸识别测温终端等产品，为抗击疫情作贡献。

2、市场分析

①全球电梯行业概况

a、行业规模

1865年，美国奥的斯公司制造出全球首台电梯，该电梯依靠蒸汽机提供动力。1903年，第一台曳引式电梯的出现取代了鼓轮式电梯，标志着现代电梯雏形的出现，其核心动力部件是曳引机。伴随着欧洲工业革命的发展，欧洲逐步取代美国成为最大的电梯市场。20 世纪后期，日本凭借制造能力和产业基础也诞生出数个电梯知名品牌。目前，以奥的斯为代表的美国企业、以通力、迅达、蒂森克虏伯为代表的欧洲企业和以三菱、日立、富士达为代表的日本企业在全球电梯市场占据着主导地位。

随着全球人口增长、城镇化进程加快和人民生活水平的提高，人们对生活和工作环境的舒适、便捷性要求也在不断提高，电梯产品得到了广泛普及，成为现代高层建筑和基础设施必不可少的配套设备之一。由于社会经济发展水平的不均衡，全球电梯区域市场存在较大差异。欧美和日本等发达国家电梯行业起步较早，目前人均电梯保有量水平较高，但由于近年来人口增长缓慢，其电梯保有量基本保持稳定。中国、东南亚、中东等国家和地区因电梯行业起步较晚，人均电梯保有量水平较低，但近年来因其经济增长迅速，大力发展基础设施建设，电梯需求增长迅速，已成为全球主要的新梯消费市场。

图表1：12018 年全球各地区每千人均拥有电梯数量

数据来源：通力电梯，《通力电梯中国市场发展》，2018 年

②国内电梯行业概况

a、行业规模

我国电梯行业历经 30 余年的发展，已成为现代社会发展必不可少的建筑设备，对于改善人民生活品质，提高生活质量，实现我国建筑业“节能省地”的国策起到了不可替代的作用。近年来，在房地产、轨道交通建设、机场改建扩建等的投资带动下，我国电梯产业得到了快速发展。目前我国已成为全球最大的电梯生产国和消费国，2019年全国电梯产量约达117万台，其中出口约9万台，国内市场发运约108万台。（数据来源：中国电梯工业协会、中国海关数据）

图表2：2014年-2019年中国电梯产量

数据来源：中国电梯工业协会、中国海关数据

与电梯产销量快速增长相匹配，我国电梯保有量持续增加，未来电梯更新市场空间巨大。根据国家市场监督管理总局数据，截至 2019 年末，全国共有注册在用特种设备电梯 709.75 万台，居世界首位。巨大的电梯保有量将为电梯更新市场带来极大的发展空间。

图表3：2014年-2019年中国电梯保有量

数据来源：市场监督管理总局

从宏观上看，尽管我国电梯的保有量、年增长量都已是全球之最，但人均保有量距发达国家仍存在差距，发展仍有巨大的空间。随着房地产带来的需求增量趋缓，电梯市场驱动因素将发生本质性改变，更新改造量将大幅上升，既有建筑加装电梯和家用电梯、特殊电梯将带来重要增量需求，“一带一路”战略也将继续带动电梯出口量的增长，市场需求总量将继续保持稳定的增长。因此，可以预见，中国电梯行业的市场前景广阔。

③电梯人机交互系统及电梯电子配件的行业概况

a、行业概况

我国巨大的电梯市场需求，吸引了全世界几乎所有电梯企业的关注，全球各大知名品牌均已在国内建厂。同时，来自电梯市场的强劲需求也促进了我国民族品牌电梯整梯企业的迅速发展。随着经济一体化的加快，电梯产业的专业化分工越来越精细，越来越多的知名品牌电梯整梯厂商正逐步放弃电梯组成部件的完全自产自配，转而在国内寻找合格的供应商进行采购，为其整梯系列产品配套。

我国电梯行业的繁荣，带动了国内电梯部件企业的迅速壮大，在电梯人机交互系统及电梯电子配件领域内出现了以本公司及江苏威尔曼、上海贝思特为代表的一批优秀内资配套供应商。与整梯市场由外资品牌主导不同，由于目前除了少数高端电梯外，其余电梯零部件已经基本实现了国产化，因此国内电梯人机交互系统及电梯电子配件行业由内资企业占据主导地位。这些企业在与电梯整梯厂商配套合作的过程中，通过不断自主研发和创新，技术水平和生产工艺已经接近或达到国际先进水平。国内电梯人机交互系统及电梯电子配件的配套供应商规模的壮大和技术水平的提高，反过来又推动了我国电梯行业的进一步发展。

b、市场规模

电梯人机交互系统及电梯电子配件属于重要电梯部件，其市场直接受电梯市场的影响。近几年，随着电梯行业的发展，电梯部件产业市场规模也不断增长。根据统计，2017-2019年，我国电梯总体的产量从80.70万台提升到2019年的117.3万台，年均超过 20%的增速，而以平均每台电梯配置的人机交互系统及电梯电子配件的价格为 7,000 元进行估算，2019 年电梯人机交互系统及电梯电子配件的整体市场规模 82.11 亿元。

未来，电梯人机交互系统市场将继续保持较快的增长态势。一方面，新型城镇化建设不断发展，社会大众对品质生活要求的不断提升，将进一步提速我国电梯产业发展，尤其是代表优质的电梯产品与服务质量的智能电梯，根据赛尔《2018-2019 年度中国电梯市场研究报告》预测，智能电梯市场预计将达到 164.5亿美元，电梯人机交互系统是电梯提升智能化水平的重要组成部分；另一方面，在数字电梯、无接触电梯等新兴电梯人机交互模式带动下，电梯人机交互系统的产品功能范围不断扩大，技术水平不断提升，这将进一步提升产品技术附加值进而带动整梯的价值提升，保守而言，伴随着产品升级进程的不断加速，产品平均价值也将继续保持至少5%的提升。若以电梯未来产量以不超过10%的增速进行。估算，到2024年底，中国电梯人机交互系统及电梯电子配件的市场规模将达到168.77亿元。

图表4：2017-2024 年中国电梯人机交互系统及电梯电子配件的市场规模

数据来源：基于公开数据的估算

3、市场竞争分析

1）上海贝思特电气有限公司

上海贝思特电气有限公司（简称“贝思特”）成立于 2003 年 5 月，注册资本1,000万元。贝思特现为 A 股上市公司汇川技术（300124）的控股子公司。贝思特专注于电子和结构结合类电梯配套产品的开拓，产品涵盖按钮、操纵盘、外呼、显示模块、方向灯、对讲机、井道电气等电梯部件，其中按钮、操纵盘、显示器等产品是主要产品。贝思特致力于为电梯客户提供全方案的电气产品服务，包括从需求方案的形成、研发设计、生产制造、工程应用、现场支持、持续改进的产品全生命周期服务，以支持电梯客户提升品牌价值。

2）江苏威尔曼科技有限公司

江苏威尔曼科技有限公司（简称“威尔曼”）成立于2006年1月，注册资本6,600万元。威尔曼现为 A 股上市公司华宏科技（002645）的控股子公司。威尔曼是一家专业电梯精密部件的制造商，专业为客户提供电梯信号系统、门系统和其他电梯零部件等系列产品，2019年、2020年1-6月，华宏科技电梯零部件板块的收入分别为7.02亿元和3.27亿元。

3)宁波荣鹰电子有限公司

宁波荣鹰电子有限公司（简称“宁波荣鹰”）成立于2007年7月，注册资本800万元。宁波荣鹰主要从事电子电器产品、继电器、电器开关、电力成套装置的制造、加工，主要产品包括电梯光电开关、电梯按钮、电梯LED照明产品等。

4)杭州优迈科技有限公司

杭州优迈科技有限公司（简称“杭州优迈科技”）是西子联合控股集团与澳洲孚信有限公司共同出资组建而成，隶属于西子联合控股集团，成立于2004年1月，注册资本1,084.21万美元，是中国500强企业西子联合控股有限公司下属的最重要的生产基地之一。公司主要产品为电梯控制柜、扶梯控制柜、人机界面、PCBA（线路板）、光电等电子产品。

4、风险分析

（一）宏观经济形势波动风险

我国经济发展拥有足够的韧性和巨大的潜力，经济长期向好的态势不会改变，但受全球经济走弱、中美贸易争端加剧等负面因素的影响，宏观经济面临下行压力。国家宏观经济形势的变化、有关产业政策的调整等因素都可能会影响电梯行业的供求状况，进而对上游的电梯人机交互系统和电梯电子配件行业产生影响。如果宏观经济环境出现持续下滑，公司可能面临因市场需求不振导致业绩波动的风险。

（二）行业增速放缓的风险

电梯人机交互系统、电梯电子配件和其他非电梯领域的人机交互等产品销售受电梯整梯市场需求的影响较大，而电梯整梯市场的短期需求与居民住宅、商场超市、市政工程等固定资产投资及房地产建筑等整梯应用行业的景气度存在较大的关联性。整梯应用行业受国家宏观经济环境、全社会固定资产投资及房地产政策影响较大，其中住宅市场受房地产政策的影响尤为显著。受前期政策调控影响，我国房地产市场增速趋缓，存在因下游房地产市场不景气致整梯销售市场增长趋缓，进而影响电梯人机交互系统和电梯电子配件行业发展的风险。

从中长期来看，城镇化率逐步提高、老龄人口持续增加、保障房建设持续推进、旧电梯更新改造迎来爆发期、全球电梯产业向中国转移等行业发展推动因素依然存在。若下游整梯行业发展速度放缓，将影响到公司主营业务的增长速度。

本节选资料出自尚普华泰发布的《人机互动行业投资可行性研究报告》

致力智能终端控制，「基合半导体」提供新一代人机界面完整解决方案 潮科技芯创业

文 | 美云

编辑 | 恋迦（bjjh@36kr.com）

图 | 「基合半导体」

随着终端处理器性能的不断提升，以及智能终端多样化的演进趋势，很多人工智能的推理工作，如模式匹配、建模检测、分类和识别等逐渐从云端转移到了终端侧，这将是智能终端控制芯片产业发展的内在驱动力。36氪近期了解到一家力于智能终端控制芯片研发产业化，以触摸屏控制、摄像头驱动和电源管理芯片为主攻方向的企业——「基合半导体（宁波）有限公司」。

「基合半导体（宁波）有限公司」成立于2017年11月23日，主要经营范围包括微电子产品、集成电路芯片、电子设备的研发设计，制造销售以及技术咨询转让服务，计算机软硬件，电子产品的研发销售等。目前参保人数26人，持有 33项专利，最新一项公开日期2020年5月，专利名称为一种自电容检测装置、方法及移动终端。

据公司介绍，「基合半导体」主要致力于智能终端控制、传感器SoC芯片研发产业化，以触摸屏控制、摄像头驱动和电源管理芯片为主攻方向，提供新一代人机界面完整解决方案，其产品可应用于智能终端手机、媒体播放器、GPS导航仪等触控交互便携设备，其智能触控产品历史以来累计销售近亿颗。

公开消息显示，「基合半导体」研发的芯片控制精度能缩小到0.3mm，并且具有先进的跟随算法、线性拟合算法以及重压算法。截止2019年，「基合半导体」的芯片产品成功进入传音、中兴、小米、TCL等行业一线厂商的供应链。

据公司官网获悉，「基合半导体」核心研发人员主要来至海归背景国际知名IC设计公司，其研发团队具有6年多研发触控芯片协作经验，在多项核心技术专利基础上，打造成熟应用商品化的系列触控产品。

据工商信息显示，2019年7月，「基合半导体（宁波）有限公司」获得聚卓资本B轮融资，之前于2018年8月获得甬港无咖和宁波天使投资引导基金天使轮融资，2019年4月A轮融资金东资本参投，融资金额均未披露。

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