刘俊：估值处于低位 关注高股息、科技与港股互联网概念股

风险偏好降低，市场缩量调整。估值处于低位，等待拐点到来。关注高股息、科技与港股互联网。行业研读：人形机器人。人形机器人行业加速发展空间广阔；人形机器人是硬件和软件的高度结合体；关注电机、减速器、传感器等核心零部件。

(本文来自第一财经)

“危”“机”四伏，碳中和时代，互联网高科技行业的挑战和机遇

在碳中和约束下，互联网高科技行业减碳虽然不像工业、交通和建筑业那样迫在眉睫，但同样遭遇一系列新发展挑战，面临一系列新发展机遇。只有在“危”“机”四伏的环境里精准把脉、对症下药、才可能化“危”为“机”，转“危”为“安”。

挑战一：15年内，科技企业的能源消耗占比将快速上升，碳中和压力巨大

数字经济发展，带来数据流量的井喷式增长，一个个大型数据中心背后是能耗的加剧。到2030年，科技企业用电量预计占比超过各行业总用电量的20%。

挑战二：科技行业价值链碳排放量远超自身碳排放量，难以在碳中和里独善其身

与科技企业组成一整条生产价值链的上下游企业才是碳排放的大头，科技行业的价值链碳排放量倍数达到2.64倍，与必须消费（1.12倍）、金融（0.48倍）等行业的倍数相比，更惹人注目。

有“危”必然有“机”，挑战背后是机遇也是财富。

机遇一：提升价值链排放表现，科技对其他行业的赋能意义将进一步凸显。

科技企业课充分运用自身的技术优势，通过推动价值链各环节的技术创新，来实现行业整体深度减排。

机遇二：借力碳中和倒逼，科技企业将形成更强的发展适应性，产生更客观的经济效益

碳中和目标约束下，科技企业必将加快寻求实现数据中心节能减排的绿色升级方案，倒逼形成更加健康可持续发展的运营模式，并为其他企业进行绿色赋能，实现降本增收。

机遇三：通过履行低碳社会责任，科技企业将塑造更积极的品牌形象、获得更广泛的社会声誉。

碳责任的履行与否，将重新定义新时代的好公司。这种无形资产，难以用金额来直接衡量，却是必然产生价值的社会效益。

来源：BCG中国气候与可持续发展中心《中国碳中和通用指引》

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