浙妆蝶变既新又兴《23年11月浙江省化妆品网络市场经营分析报告》

2023年11月

浙江省化妆品网络市场经营分析报告

目录

一、 分析背景 3

二、 市场合格率概览 4

三、 平台分析 6

3.1平台商品合格率分析 6

3.2平台违规类型分析 7

四、 备案主体分析 8

5.1备案主体活跃率概览 8

5.2备案主体榜单 9

五、 市场总结：好监管带来好销售，浙江省向化妆品产业强省蝶变 10

分析背景

随着互联网经济的高速发展，电商已经成为化妆品经营的主要渠道之一。根据商指针数据显示，11月全国化妆品网络活跃商品200万+，零售总额为400亿+。分区域来看，上海市、广东省、浙江省化妆品行业网络零售突出，三个区域网络零售额之和占比全国约6成。从备案主体来看，国家药品监督管理局共备案2.7万化妆品主体、295.1万化妆产品，电商活跃率分别为55%+、9%+。

为推动行业高质量发展，更好地保障消费者权益，2023年9月1日起，国家药监局发布的《化妆品网络经营监督管理办法》正式施行，《办法》共五章三十五条，围绕电商平台管理、平台内化妆品经营者管理及监督管理等方面对化妆品网络经营做出具体规定。

图：国家药监局关于发布《化妆品网络经营监督管理办法》的公告

为更好地配合政策落地，商指针重磅推出化妆品网络经营监督大数据平台。该平台通过AI模型、云计算、高速数据解析转换与装载技术、分布式虚拟存储技术等，对化妆品网络经营中存在的违规行为进行实时监测、及时预警，目前平台监测的违规类型包括备案信息不规范、未公示备案信息、疑似未备案、疑似冒用他人备案信息、与官方标签不一致、虚假宣传等不合格情况。

本报告将基于商指针化妆品网络经营监督大数据平台，从概况、区域、平台等板块，对目前电商平台的化妆品商品、店铺等信息进行分析，以便于让各级监管部门、各大电商平台、各大企业及时发现问题，迅速做出相应措施。以下为分析正文。

图：商指针化妆品网络经营监督大数据平台概览

市场合格率概览

根据商指针化妆品网络监测平台数据显示，11月浙江省化妆品网络活跃商品25万+，商品合格率为50.7%，高于全国商品合格率约1个百分点；活跃店铺2.3万，店铺合格率为29.7%；活跃经销商5475个，经销商合格率为31.8%。活跃商品总零售额为50亿+，同比高增31.5%。

图1：2023年11月浙江省化妆品市场合格率

【合格率=当前合格商品数(店铺数、经销商数)/当前所有活跃商品数(店铺数、经销商数)】

从全国区域对比来看，浙江省网络活跃商品数排名第二，合格率低于广东省、高于上海市。

图2：2023年11月全国TOP10区域商品合格率分析

【TOP10区域：按照活跃商品数排名】

从商品的违规类型来看，“未公示备案名称”“未公示备案编号”为不合格的主因，商品违规率分别为40.4%、19.8%，其他类型违规率极低，由此可见，浙江省化妆品商品本身问题不大，若提升商品的展示规范度，则合格率将会有极大提升。

图3：2023年11月商品违规类型对比

【违规率=当前违规类型的违规商品数/当前所有商品数】

平台分析

3.1平台商品合格率分析

从浙江省平台商品对比来看，淘宝活跃商品数最多，近20万，远高于其他平台，但商品合格率较低，为42.2%，高于全国约0.5个百分点；天猫、京东、抖音活跃商品数均为5万以内，商品合格率分别为59.2%、77.3%、91.9%。

图4：2023年11月浙江省重点平台商品合格率对比

3.2平台违规类型分析

从各个平台的主要违规类型来看，差异性明显，可能与各个平台不同的展示规则有关。抖音平台最主要的违规类型是“疑似冒用他人备案信息”，占比近5成，此部分需要重点关注，以免误导消费者，其次为“未公示备案名称”，占比超3成；京东平台最主要的违规类型是“未公示备案编号”，占比超9成；天猫平台最主要的违规类型是“未公示备案名称”，占比约9成。整体来看，京东、天猫平台需加强商品展示规范，抖音平台需核实疑似冒用备案号商品。

图5：2023年11月浙江省重点平台商品违规类型分布

【商品违规类型占比=该平台当前违规类型的违规商品数/该平台各违规类型商品数之和】

备案主体分析

4.1备案主体活跃率概览

根据国家药品监督管理局数据显示，浙江省化妆品行业共有2007个备案主体、17.7万备案产品。根据商指针化妆品网络监测平台数据显示，网络平台共活跃1191个备案主体、1.6万产品，活跃率分别为59.3%、8.9%；关联商品数为12.3万，合格率为40.8%。

从全国区域对比来看，浙江省备案主体数排名第三位，较第一名广东省数量差距较大，但备案主体活跃率相对较高。

表1：2023年11月全国TOP10区域备案主体分析

4.2备案主体榜单

从浙江省备案主体榜单来看，以活跃产品数排名第六位的“玫琳凯(杭州)日用品有限公司”及排名第10位的“东阳市佳人日化有限公司”合格率最低，仅在7%左右。从其关联商品来看，违规内容多涉及“与官方标签不一致”“备案号注销/过期”等，品牌关联到玫琳凯、新面孔、海伦碧儿等。

新晋线上国产美妆榜首“珀莱雅化妆品股份有限公司”位于杭州市，关联活跃商品1万+，合格率为29.8%，不合格因素主要是“未公示备案名称”或“与官方标签不一致”，需加强电商标签质量。

2023年11月浙江省备案主体TOP榜

排名

企业名称

活跃产品数

关联商品数

合格率

所属区域

1

珀莱雅化妆品股份有限公司

605

10983

29.8%

杭州市

2

欧诗漫生物股份有限公司

527

8031

31.7%

湖州市

3

宁波爱诗化妆品有限公司

359

3414

72.8%

宁波市

4

毛戈平化妆品股份有限公司

326

3478

26.7%

杭州市

5

浙江艳桃化妆品有限公司

302

4500

74.2%

金华市

6

玫琳凯(杭州)日用品有限公司

300

5114

7.6%

杭州市

7

蔻诗曼嘉化妆品(中国)有限公司

274

1606

71.4%

嘉兴市

8

高丝贸易(杭州)有限公司

249

1276

28.0%

杭州市

9

浙江兰树化妆品有限公司

223

1738

14.2%

湖州市

10

东阳市佳人日化有限公司

217

640

7.3%

金华市

11

浙江好妆化妆品有限公司

208

1629

42.2%

金华市

12

义乌市爱之语化妆品有限公司

193

1194

23.1%

金华市

13

杭州花凝香生物科技有限公司

168

1638

19.4%

杭州市

14

苍南老中医化妆品有限公司

167

855

21.1%

温州市

15

杭州山兑山贸易有限公司

154

871

51.8%

杭州市

表2：2023年11月浙江省备案主体TOP榜

市场总结：好监管带来好销售，浙江省向化妆品产业强省蝶变

浙江省是化妆品产业大省，发展速度不容小觑。根据商指针化妆品网络监测平台数据显示，11月浙江省网络零售额同比增长30%+，高于全国20+个百分点；活跃商品25万+，商品合格率为50.7%，高于全国商品合格率约1个百分点。

在化妆品监管方面，浙江省牢牢把握化妆品监管新形式，积极践行《化妆品网络经营监督管理办法》，提出化妆品“四治融合”，即法治、智治、自治、共治一体推进，奋力打造中国化妆品高质量发展示范区。整体而言，浙江省在化妆品产业不断推陈出新，现已硕果累累，拥有珀莱雅、欧诗漫、毛戈平等多个品牌“金名片”，接下来更需加强产业监管，优化产业生态，让化妆品发展更有质效。

预见2023：《2023年中国彩妆行业全景图谱》(附发展前景等)

——原标题：预见2023：《2023年中国彩妆行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司： 上海家化(600315);珀莱雅(603605);丸美股份(603983)等

本文核心数据： 彩妆行业分类;彩妆行业市场规模;彩妆公司毛利率

行业概况

——彩妆定义及分类

彩妆产品主要指用于脸部、眼部、唇部的美容化妆品，其主要作用是利用色彩变化，赋予皮肤色彩，修整肤色或加强眼、鼻部位的阴影，以增加立体感，从而使之更具魅力。同时，也可用于遮盖雀斑、伤痕、痣之类的皮肤缺陷。

彩妆产品可分为面部彩妆、眼部彩妆、唇部彩妆、指甲彩妆等，具体分类如下：

——产业链剖析：产业链较为简单

中国彩妆产业链上游主要包括甘油、乳化剂、植物提取物、香精等原料厂商以及包装材料等其他厂商等;产业链中游主要是各类彩妆生产企业;下游主要为各类销售渠道运营商。

彩妆产业链上游企业有华熙生物、赞宇科技、莱茵生物、亚香股份、晨光生物等香乳化剂、甘油原料厂商以及永新股份等包装材料公司;中游企业有雅诗兰黛、GUCCI、DIOR、BURBERRY等国外彩妆品牌厂商以及上海家化、珀莱雅等本土彩妆品牌厂商;行业下游为丽人丽妆、京东、阿里巴巴、拼多多、唯品会等电商平台以及线下商超等。

行业发展历程：进入高质量发展期

在中国，彩妆行业发展历程主要可以划分为4个阶段，包括1978年以前的行业萌芽期、1979-1997年的行业发展初期、1998-2015年的行业加速发展期以及2016-至今的行业高质量发展期。尤其，2016年以来花西子、完美日记等新锐品牌则依托小红书等社交平台高速增长。在营销端，彩妆营销的流量入口则从央视一地方卫视——淘宝/天猫——抖音/快手/小红手等诸多社交平台依次切换。每个阶段的具体特征如下：

行业政策背景：规范支持彩妆行业发展

我国将彩妆行业的管理纳入日用化学品制造行业的范畴，近年来，我国更是发布多项政策推进彩妆行业往标准化、规范化方向发展。2023年4月，国家发布《化妆品网络经营监督管理办法》中提出，进一步强化化妆品网络经营监管工作，规范化妆品网络经营行为，保证化妆品质量安全：

行业发展现状

——供给：花西子、完美日记等国产品牌市占率较高

从整体看，外资品牌创立历史、在国内经营时间均长于国货，消费者对海蓝之谜、迪奥、雅诗兰黛、赫莲娜、兰蔻等外资大牌的熟悉度、认同度高，在我国彩妆市场占有率较高，特别是在高端市场。国货品牌虽擅长打造爆款产品，但缺乏外资品牌长盛数十年不衰的明星大单品，在产品矩阵宽度和深度、产品效果、科研能力等方面的积累也仍有所不及。

根据公开数据显示，目前中国彩妆市场品牌市占率最高的是花西子，市占率为6.8%，排名第二的是完美日记，市占率为6.4%，由此可见，国产品牌在中国彩妆市场越来越得到重视，完美日记和花西子作为国内彩妆领域两颗光芒耀眼的新星，均是在近几年涌现出来的新锐国货品牌，两者凭借着对新媒体营销手段的充分应用，电商化运营方式的熟练掌握，以及突出产品的差异化打造，实现了销售额的爆发式增长。

——需求：2022年市场规模近716亿元

总体来看，影响彩妆需求的因素主要有居民个性化追求心理、消费观念以及消费水平等：

随着大众消费观念以及审美观念的升级和改变，越来越多的消费者开始注重自己的外在形象，彩妆渐渐变得越来越重要，消费者开始追求“时尚”与“个性”，2022年我国彩妆市场规模近716亿元，同比增长9.05%。

行业竞争格局

——区域竞争：格局分布明显

根据企查猫以“化妆品制造业”为选定行业，以“彩妆/化妆品”为关键词进行精确搜索，得到彩妆企业区域分布。中国彩妆行业企业主要分布在广东(3905家)、浙江(1375家)、山东(977家)、)河南(659家)、上海(385家)等地区。

从代表性企业分布情况来看，我国彩妆代表企业分布在上海、浙江、江苏、广东、山东等沿海省市。

——企业竞争：上海家化、珀莱雅竞争力较强

目前，彩妆行业上市公司中，上海家化业务收入相对较高，2022年为19.75亿元，遥遥领先于其它企业;其次，青岛金王和珀莱雅业务收入分别为8.71亿元、7.52亿元，位列第二第三;丸美股份和拉芳家化业务收入分别为2.94亿元、1.38亿元。贝泰妮和水羊股份业务收入相对较小。

按彩妆相关业务营收金额来看，2022年，上海家化以19.75亿元的业务收入位列第一，青岛金王业务收入8.71亿元，位列第二;珀莱雅、丸美股份和拉芳家化业务收入分别位列第三、第四和第五，其余两家企业业务收入不足1亿元。

行业发展前景及趋势预测

——行业发展趋势：个性化定制、跨界合作及新锐品牌崛起

未来彩妆行业将利用科技进行个性化定制，随着年轻人对新鲜事物关注度的提高，品牌之间也会大力进行跨界合作。

——行业发展前景：预计到2028年市场规模达1113亿元

随着智能手机和各类社交、即时聊天工具的普及，自拍等消费者形象展示的频次增加，颜值的重要性被提升到新高度;彩妆对快速提升外在形象方面的功能性被强化。与此同时，全球经济增速放缓下，“口红效应”显著。经济增速放缓，消费者需要更多的心灵慰藉，口红等彩妆相比其他奢侈品价格更易接受，更有助于提高信心。初步预计，到2028年中国彩妆市场规模有望达1113亿元，2023-2028年年均增长率为7.5%。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国彩妆产品市场需求与投资规划分析报告 》。

同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究报告、产业规划、园区规划、产业招商、产业图谱、智慧招商系统、行业地位证明、IPO咨询/募投可研、IPO工作底稿咨询等解决方案。在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容，需要获取前 瞻产业研究院的正规授权。

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