20个硬科技项目，100+家投资机构

6月6号，青山湖畔，科技与创新的火花在此碰撞。由天使湾创投携手青山湖科技城管委会、临安区财政局、科投集团，共同举办了备受瞩目的「观潮会CHAOS · 2024年中国硬科技DemoDay」。这场盛会不仅是硬科技领域的一次大集结，更是对未来科技创新趋势的一次深刻洞察。

天使湾创投，始终秉承“只把最好的项目拿出来路演”的理念。 在这个硬科技创新浪潮不断拍打岸边的时代，天使湾希望通过这次活动，更开放地向世界展示我们所看到的一些重大发展机遇，以及那些深具潜质的团队。我们坚信，通过这样的展示，能够激发更多的创新思维，促进科技与资本的深度融合。

本次路演，我们精选了20支优秀的硬科技方向创业团队。 这些团队和项目均由国内一线早期投资机构和天使湾创投，从其已投资项目中经过严格筛选。他们涵盖了先进制造、人工智能、机器人、新能源、新材料等多个硬科技领域，且大多处于天使轮、Pre-A轮、A轮的关键发展阶段。(文末整理了这20家项目简介)

我们荣幸地邀请到了达晨、GGV、东方富海、创新工场等100+家专业投资机构。投资人从全国各地汇聚于此，共同赴这场科技与资本的盛宴。在这里，每一位创始人都有机会用10分钟的时间，直接而深入地讲述他们的团队、项目的核心优势以及已验证的市场情况。

没有冗长的客套，没有无关的点评，也没有繁琐的提问环节。每位创业者都以最精炼的方式，展示他们的项目。这种高效、直接的交流方式，让许多创业者在路演一结束，就获得了投资人的青睐，并迅速展开了私下的对接交流。

天使湾团队自2011年起，就开始举办观潮会DemoDay。从杭州万松书院的第一届，到如今青山湖畔的盛会，我们见证了无数创新项目的诞生与成长。过去的10多年里，普赛微科技、西井科技、谱聚医疗等一批增长迅猛的项目，都曾在观潮会DemoDay中崭露头角，获得了知名投资机构与科技媒体的广泛关注，并实现了多轮投资。

正如天使湾的使命愿景“创投务必让世界更美好”， 天使湾创投将与众多投资者一道，以愚直的精神和谦卑的态度，为那些心怀愿景、勇于创新的创业者们加油助威。我们相信，通过我们的共同努力，能够推动科技的进步，让这个世界变得更加美好。

以下是这20个项目的基本简介

一目可视

全球医学可视化领域的领航者，奠定了国内互联网医典产品视觉风格基础，于全球范围内革新了多种医学可视化的创新展现形式，产量和团队规模均为全球第一。一目可视作为全球最大的医学可视化品牌，为世界各地的知名医药械企业、机构以及科研院校等提供专业的医疗视觉设计方案和营销增值服务。

身为国内医学可视化品牌的首创者，一目对于内容创作的科学严谨度与审美体验感均有着极致的追求，而这些高水准作品也构成了公司的核心竞争力之一，为其打造知识平台的战略升级奠定了坚牢的基石。

嘀视科技

嘀视科技(Sitis.Corp)成立于2016年，是一家专注于车用半导体照明系统和智能出行照明产品的研发制造型企业，是国家级高新技术企业，专精特新企业，浙江省科技型中小企业，杭州市重点培育的新兴光电产业和核心车用零部件制造企业。嘀视科技定位一线高端汽车、摩托车、电动车和智能短途出行工具的全车照明系统和智能化解决方案。通过有意义的技术创新和智能制造工厂，嘀视科技为客户提供高可靠性、高性价比的产品，让客户的产品照明系统持续领先，为客户创造更多商业价值。

嘀视科技致力于创造让驾驶者倍感安全的出行照明解决方案，从而改善人们的移动生活。嘀视提供的智能车灯具有整车寿命，独具创新的SIRIUS光学系统能显著提高照明视野和能见度。产品通过3C、ECE、EMARK、KMARK、DOT等全球认证，在全世界都可以看到嘀视科技的车用照明产品。成立至今，嘀视科技逐渐成为本田、比亚迪、隆鑫、春风、VinFast、Segway、大阳、光阳、雅迪、九号、小牛、米家等知名品牌的车灯产品核心供应商。

必博科技

杭州必博半导体致力于5G和人工智能物联网/手机/车联网核心芯片和平台的技术研发，由具备业内顶级通信IC设计公司数十年研发经验、实现数亿套年出货量移动终端IC产品的技术团队组成，团队完整覆盖通信基带算法、射频、ASIC、SoC架构、软件平台等。

必博半导体是国内目前首屈一指的拥有自研5G和未来标准移动基带modem能力的初创公司，亦为国家多项5G通信和物联网相关行业标准的牵头单位或参编单位。「必博半导体」自成立以来，连续荣获2022年杭州市“万物生长大会”“独角兽·准独角兽”(“先进制造类”)、中国半导体投资联盟主办的“2023中国半导体投资联盟年会暨中国IC风云榜”的“年度创业芯星”等一系列殊荣。

卓印智能

卓印智能是一家合成数据服务商。「卓印智能」采用了一种基于端到端AI模型的创新合成数据生成技术，这种技术不仅能够生成在物理规则上高度逼真的数据，还能够避免传统数据采集在corner case上的局限以及法律法规和隐私问题的掣肘。同时也可以避免在仿真技术上普遍存在的“数据次元壁”的影响，使得AI模型能在更加复杂多变的环境中进行有效训练，提高了决策的准确性和适应性。

「卓印智能」的合成数据技术已经帮助合作伙伴成功提高了AI模型的性能，平均效能提升达到8%-9%。截止目前，这家不足10人的初创企业已经获得了超过2000万元人民币的商业订单，客户涵盖自动驾驶和机器人领域的头部企业。

昊矾生物

昊矾生物是由海归与日本专家共同创办的一家生物医用材料公司。该公司核心团队与东京医科齿科大学、大阪工业大学、信州大学、日本生体材料工学研究所、首都医科大学和创生生命科学株式会社合作，致力于为全球患者的生体组织及器官修复提供先进的再生治疗方案。

昊矾生物使用超高静水压技术制备脱细胞基质材料。通过施加超高静水压，破坏组织和器官中的细胞膜(通过模拟深海净水压力环境，人为增加组织或器官内细胞的细胞膜内外的压力差来破坏细胞膜)，同时可以灭活细菌和病毒，再使用洗脱液去除细胞内遗传物质等残渣，最后得到安全可靠的脱细胞基质支架。在脱细胞医用材料领域，血管、角膜、羊膜、小肠，肝脏，膀胱等异种组织和器官均可制备脱细胞化移植材料，解决现有医用材料供体不足、免疫排斥反应、生物相容性差以及长期使用效果不佳的痛点。

吉森科技

国家级高新技术企业、浙江省专精特新科技企业，集研发、制造、营销和服务为一体，主营产品为不锈钢精密带材、镍基合金精密带材、压缩机阀片精密带材、PCB电路层压板，以及多金属复合材料等功能性金属材料，广泛应用于家电、精密电子、航空航天、医疗器械、汽车交通、石油化工等领域。

公司融合行业前沿的技术理念，利用自身位于上海都市圈、环太湖经济圈、杭州湾经济圈交汇处的区位优势，目前正在嘉兴市南湖区全力建设新产能扩建项目，将于2025年形成年产2万吨先进功能性金属材料的生产能力，并通过新产能的释放，全面打造公司的核心竞争力，为下游客户提供一流的产品与一流的服务。

纳境科技

一家专注于超表面光学器件设计、制造的硬科技企业。公司基于超表面光学利用半导体工艺制作新一代轻薄、高效光学芯片，产品更紧凑、更高效，成本更低、交付快。产品广泛应用于XR、自动驾驶、安防监控、智能手机、机器人等领域。

核心创始团队来自浙江大学、麻省理工学院等科研院所，平均拥有10年以上微纳光子器件和光学芯片的设计、制备经验。纳境科技以优秀科学家团队为种子，建立顶级科研和量产经验丰富相结合的团队，既发挥了科学家的研发优势，又能与市场需求切合、以量产交付为导向。

播鹰 科技

播鹰科技拥有国内领先的企业级零代码数据智能产品DataBeam，积木式数据基建产品让人无需技术背景也可以快速成为数据治理分析师，更简单高效集成、治理、分析数据，大幅降低数据治理与应用的门槛及成本。

核心成员有着10几年数据治理、数据分析应用经验，曾为超过10家世界500强企业提供数据/BI/AI的应用落地。公司基于实战的数据治理方法论+零代码产品，希望成长为中国领先的数据治理企业。傲雪睿视

傲雪致力于XR终端的研发与创新。2021年和2022年分别发布了行业最轻薄的一体式和分体式XR头显——Snow Kylin(雪麒麟)，获得了欧洲知名媒体法新社的报道和关注。

团队成员主要来自北理工、美国伊利诺伊理工、德国卡尔斯鲁厄理工、 长安大学、中国传媒大学等高校。核心成员曾就职于甲骨文、诺基亚、金山、 戴姆勒、复星集团等企业。技术成员拥有数十年的研发经验，对于 Pancake光学的研发，对于VR专用屏的量产，对于XR集成电路方案的验证，进行了长期的探索与研究，拥有丰富的研发经验和深厚的技术沉淀。2024年，傲雪将会发布领跑行业的VST空间计算MR新品。供应链，傲雪成为立讯(代工苹果终端一线大厂)在国内独 家代工终端的品牌。

隐数智能

Cybertron是一家专注于工业生产系统(MES/ERP /WMS /SRM /MRP 等)的人工智能公司，致力于通过大模型学习和创新的数据集成服务，自然语言即可驱动生产系统运作，帮助大中型生产企业实现智能化升级，提升生产效率，优化运营流程。

公司创始人是海外名校海归，同时是一位连续创业者，上一次创业变现退出后，此次再次投入人工智能大潮中，其余两位联合创始人来自于清华、中科院，曾经是华为麒麟算法组核心成员。团队凭借其卓越的学术背景和丰富的行业经验，致力于推动工业智能技术的发展。

鹏拓生物

神经外科生物复合材料创新耗材提供商。鹏拓生物成立于2021年1月，是一家具备自主知识产权的且具有医工结合创新性的可吸收生物外科修复材料核心技术平台型企业，基于可降解植入型生物复合材料技术，围绕外科组织修复，包括神经外科，肝胆外科，心胸外科，额面外科等手术适应症的修复材料，研发和产业化多个系列的组织修复产品。

根据Allied Market Research公司发表的《2020-2027年全球医疗植入物市场分析和行业预测》，全球2019年医疗植入物市场为853.8亿美元，预计到2027年将达到1474.6亿美元。可植入组织修复产品的应用从心血管、神经介入、传统骨科，到运动医学、脊柱、神经外科、医美、眼科逐步拓展，市场空间巨大，并且仍在飞速发展。从手术实践出发，研发的可吸收生物组织密封膜类产品，术中血管快速密封修复类产品，外科骨组织缺损适形性修复类产品，有效的弥补了国内外科手术组织修复类产品的空白，是对目前临床中国外产品的实质性替代，将引领国产组织修复再生类产品技术创新和产业化的新趋势。

魔方氢能

一家致力于氢能燃料电池核心零部件(BOP)产品(电堆电压巡检器和系统增湿器)研发、生产、销售、服务于一体的国家高新技术企业。氢能燃料电池膜电极、双极板、电堆、发动机等全系列生产线装备与增湿器、巡检器等辅助系统关键部件的研发、生产与技术服务。公司核心技术团队来自武汉理工燃料电池课题组，是国内最早一批开展燃料电池研发的队伍，本科及以上学历员工比例超过50% ，是一家极具创新力的国家高新技术企业。

自研CVM电压巡检器产品2019年开始批量出货，已经为国内30多家氢能企业提供产品服务。2020年CVM内阻检测电压巡检器，是国内首家研发成功并进行批量生产销售的，是北京冬奥会核心零部件供应商之一，市场占有率持续保持国内领先。自研的第二代增湿器产品,核心增湿膜管和封装工艺自主研发生产，已经具备完全自主国产化，具备低离子析出，低“干湿”串漏，抗冲击耐高温，体积小，成本低等特点。

旻太航空

旻太航空拥有完整的适航级飞机研发团队，具有同级别飞机研发、生产制造、动力系统、地面试验和飞行试验、供应链管理、适航取证、维修维护和产品应用的全产业链经验。掌握飞机总体设计及多学科优化设计核心技术，成功研制过多款2座和5座通航飞机，具备10多年航空电机、电控、电池包和混动系统等航空动力系统和飞控系统产品开发经验。

公司研制的两座和六座电动垂直起降飞行器(eVTOL)，采用自主研制的航空油电混动系统，航程达到1000公里，性能指标国内领先，相比国内外航程200公里的同级别纯电eVTOL，具有巨大的商业化优势。致力于人类从地面交通发展到三维立体交通，使人们出行更便利、快捷和自由，成为未来立体交通工具研制及运营的领导者。深耕通航多年，具备很好的销售渠道资源，已与多家通航企业签订产品销售和代理的战略合作协议。

四维映射

自主研发AI驱动的新一代模拟EDA工具链，专业为全球芯片企业提供国际领先的智能化模拟EDA平台和服务，实现IP的有效复用。帮助企业缩短设计周期，提高效率，降低成本。

创始团队来自美国德州仪器公司核心部门，有着合计数十年的模拟EDA工具开发和芯片设计工作经历，拥有23项中美专利，发表过多篇论文，两次获得EDA研究领域最高荣誉的DAC最佳论文奖，深刻理解产业趋势，掌握相关核心技术，既有学术水平更有丰富的产业背景。

产品基于团队在世界顶级公司的多年同类工作知识经验积累，同时与目前最先进的人工智能技术有机结合，成为设计师的智能助手，提高模拟IC设计工作的自动化和智能化水平，逐步实现人工智能辅助设计工作，降低IC设计工具使用的复杂程度，直到实现软件替代人工。

自2020年以来，已经与数家在美国Nasdaq、中国科创板上市的头部IC公司建立长期战略合作关系，为他们提供先进的解决方案和产品服务，并参与国家级科研课题一项，已经完成并通过验收。

西湖机器人

西湖机器人是一家通用机器人公司，具身智能的人形机器人制造商。通过大模型+强化+机器人，实现直达底层运动控制。致力于推动通用机器人服务千行百业、千家万户，成为拥有全球影响力的通用机器人行业领导者。

兼具顶尖自然语言处理、机器人学习等交叉学科研究能力以及丰富产业经验的稀缺团队。由顶尖科学家王东林教授、张岳教授牵头，在机器人学习、AI大模型等领域拥有 绝对国际领先的学术影响力和技术完备性。是全国最早探索并建立AI算法+软硬件全栈能力的团队，来自国内外顶尖高校科研机构和产业头部公司，具备扎实产业化能力。同时，还获得西湖大学强大的全方位资源支持，是西湖大学跨人工智能和机器人领域的第一个优质成果转化项目。

西湖烟山

国内领先的新一代Micro LED显示技术厂商。成立于2022年5月13日，由西湖大学研究员孔玮博士创立，具有的关键技术，能够解决MicLED行业在关键技术及量产落地上的痛点，提供高亮度、高光效、低能耗、宽色域和长寿命的全彩显示芯片。

公司核心技术主要包括晶圆级三色半导体薄膜堆叠和晶圆级低温氮化镓薄膜剥离，利用现成材料供应体系和成熟平面加工工艺，开发出一套可实现RGB全彩显示的硅基集成Micro-LED解决方案，并具备高良率、大规模生产可行性。

中科电墨

成立于2023年，依托南京融达新材料有限公司为研发前身，由北京理工大学张莹，中国科学技术大学马明明教授等联合创办，公司位于杭州滨江高新区，立志于”高性能导电墨水国产化及引领电致变色行业发展“的初心和使命，推动高性能电子墨水和电致变色行业进入国产化、智能化、数字化、电控化、微型化的高端化发展，同时在国家”智能制造“、”碳排放和碳中和“、”高端装备自主可控“等战略上，让高性能导电墨水材料结束进口依赖以及开创电致变色器件在国内的应用推广，为中国智能智造和基础创新持续发展提供源源不断的动力。

中科电墨将通过不断地技术创新和技术沉淀，为中国高性能导电墨水国产替代以及电致变色器件应用跨越式发展贡献自己的智慧和力量， 同时为AR/VR、智能家居、汽车电子等代表中国高端智能智造行业的发展提供技术方案和产品支撑。

瑞利光电

公司专注于高端显微镜与先进设备的研发、制造和技术服务。公司作为华南师范大学清远创新研究院旗下的重点高科技企业，由华南师范大学校方、教师以及社会资本共同组建而成。公司专注于高端显微镜与先进设备的研发、制造和技术服务。得益于成熟的研发体系、完备的科研平台以及公司在机械、软件、自动化、电子等专业领域夯实的专利与人才储备，瑞利光电凭借卓越的技术服务和可靠的品质保障，赢得了客户的肯定与信任。

瑞利光电现拥有博士生导师2人，教授级研发人员5人，博士后1人，博士研究生 10 人，硕士研究生 90 余人，取得与业务密切相关的自主知识产权 30 余项，参与制定IEC国际标准2项。专注的态度、成熟完备的体系和科研平台以及瞩目的成果为瑞利光电今后的发展奠定了坚实基础。

努咖智能

基于智能计算的高价值蛋白质挖掘设计平台。微生物宏基因+智能计算+生物实验的有机结合，产出酶的新发现与新功能。通过AI蛋白质序列语言+蛋白结构相关算法，成功挖掘到新Cas12蛋白序列;合作对苹果酸生产中关键酶苹果酸脱氢酶改造，两轮预测突变，效果最好的序列活性提升 11倍;合作对生产中关键酶去饱和酶( 去饱和酶) 挖掘和改造，将最终产物产量提升1.1 倍。

通过生物大数据宝库，蛋白挖掘与AI创新的源泉，完成大模型到领域模型的转变。同时，构建以酶发现和设计为目标的知识库，将序列、结构、底物、突变以及酶理化性质等信息连接在一起，以便更准确的预测其活性、稳定性、温度适应性等酶功能表达。人工智能与前沿生物技术相结合构建面向未来的数字化平台基础设施，为计算专家和生物科学家提供简单易用、高通量、可扩展、安全可靠的一站式解决方案，助力精 准高效的生物大数据挖掘和高价值蛋白酶发现。

合一云航

合一云航一家研发、设计和制造军工等级机电产品的企业。以“Ametek”、“Honeywell”等航空、军工防务集团为成长目标; 以“核心技术、产品”满足客户应用中恶劣环境、恶劣工况、极端条件、大冲 击和强振动为应用需求。以“特种军工机电行业的准国家队”为企业愿景。

在这场科技与资本的盛会中，我们不仅见证了硬科技的无限可能，更感受到了创新的力量。让我们期待，在未来的日子里，更多的创新项目能够成长为改变世界的力量。让我们携手前行，在科技创新的道路上，不断探索，不断前行。

天使湾创投始终将新兴科技作为关注的重点。我们坚信，科技创新的力量能够有效地解决并改善社会面临的重大挑战，为社会进步贡献力量。我们期望未来与更多的科技创新项目一起，共同开创科技发展的新篇章，为社会带来更多积极的变化。

万亿智能建造市场：建筑机器人崛起 数字时氪的朋友们

分享人： 信天创投 莫涛

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30万亿的建筑市场，在未来十年将出现千万级建筑工人缺口；建筑行业数字化、自动化是不可逆的趋势。

目前，建筑机器人在海外出现批量推广趋势，国内应用还处于早期阶段，参与其中的既有建筑施工单位、机械设备生产商及地产公司，也有建材企业的科技公司，并涌现出一批机器人、自动化背景的创业团队。

从切入点来看，建筑机器人公司在设计、施工、运维、拆除等建筑生命周期的各个节点都有尝试，但绝大多数还是聚焦在施工环节。除博智林之外，建筑机器人公司都聚焦在某个施工场景、或某类施工工艺环节。

由于施工环境复杂、工艺流程多样化等因素，现场施工机器人目前很难实现端到端的解决方案，更多以人机协作的方式实现闭环作业，创业公司基本以机器人工程服务的商业模式进入市场。而装配式工厂生产机器人及配套施工机器人由于环境相对标准、数字化效果明显，也有广阔的运用市场。

现阶段，建筑机器人在施工危险度较高、工艺复杂度较低、机器人ROI较高的场景会较先落地，并实现规模化应用。此时此刻，正是布局建筑机器人早期蓝海市场的好时节。

一、 万亿级建筑业数字经济赛道

建筑业全生命周期数字化及垂直领域数字化（来源：信天创投内部分享，杨涛）

2021年，建筑行业总产值达到29.3万亿元，是中国国民经济的支柱产业之一，也是产业数字化发展的重要领域之一。据中国建筑协会统计，中国建筑信息化投入在建筑业总产值中的占比仅为0.08%，而欧美发达国家为1%，有非常大提升空间。

从建筑全生命周期来看，无论是前期的设计、招标阶段，还是中期的施工建设阶段，包括主体施工完成后的装修阶段，以及入住后的运维阶段，再到最后的拆除阶段，都存在巨大的数字化改造空间。

在设计阶段，最核心的是设计工具，已经有较成熟的CAD软件，类似海外的Rhino、Autodesk Revit、国产的中望软件等，数字化机会来自BIM软件在正向设计领域的推广、云端协同工具以及国产化替代等。

在招标阶段，广联达过去十年逐步占据了的算量、造价工具绝大部分的市场，另外还有品茗、鲁班等厂商，数字化的机会主要是头部公司云化转型、以及往上游设计段和下游施工段信息化的渗透，形成“平台+建模+应用”的横向一体化生态。

施工阶段是组织建筑工人、利用机械设备、进行物料搬运，并高效的完成建造。它又可分为两段，一段是工厂预制，另一段是现场施工。在工厂预制段，主要是建筑主材的设计和工厂化生产，以钢筋、混凝土、模板三大主材为核心，通过标准化工厂制造可以充分发挥数字化的优势以及机器人、自动化设备高效、质量稳定的特点。预制件运输到施工现场，通过升降机、吊塔、机械臂等设施完成装配。

目前，装配式建筑还处于起步阶段，而绝大部分现场施工是由5100多万建筑工人完成的，它的数字化、自动化提升是巨大的市场。这其中即包含机器人的机会，也有大量协同管理和信息化、智慧化工具的机会。

在房建、基建步入存量市场的大背景下，建筑运维阶段的数字化就愈发重要。建筑材料的创新、装配式建筑的推广以及节能减排、绿色低碳建筑将是确定性的机会。

二、 建筑机器人替人趋势不可逆转

建筑行业的内生需求、以及机器人技术的发展规律共同决定了建筑机器人的应用趋势具有不可逆性。

1. 建筑工人绝对数量下降、老龄化严重

来源：根据国家统计局《农民工监测调查报告》整理

建筑业是劳动密集型产业。被称为“基建狂魔”的中国充分利用了60后、70后的人口红利，成长为全球最大的建筑市场，但这种红利正在加速消失。

据国家统计局的数据显示，2014年中国建筑工人数量达到6109万顶峰，之后以平均每年超过100万人的数量在减少，到2021年底下降到5164万人，7年减少了近1000万。这个趋势是不可逆的，而且还会加速。因为建筑工人的老龄化将越来越严重。

10年前，建筑工人的主力是20-40岁的一批人，也就是60后、70后；10年后，建筑工人的主力是40-60岁的一批人，还是就是60后、70后。特别是16岁-30岁的年轻人，10年前占据一半，现在只有不到1/4，这说明年轻人不再选择进入建筑工地务工。未来10年，随着90后、00后成为劳动力市场主力，60后、70后逐步退出。

可以预见地，中国建筑工人数量将出现断崖式的下跌。在严峻的劳动力短缺形势下，建筑行业有非常强烈的自动化设备、机器人替代人的内生需求。

2. 机器人技术在建筑业应用的播种期

从机器人行业的发展规律来看，为什么现在是建筑机器人早期投资的好时点？机器人在细分领域应用发展的三大核心推动力——第一，人力短缺且成本快速上升；第二，核心传感器、BOM成本快速下降；第三，细分行业自动化升级需求强烈，且机器人控制算法逐步稳定。由于行业、赛道发展阶段的不同，机器人在细分领域的落地应用呈现波浪式增长趋势。

机器人在部分细分领域的应用发展阶段

机器人赛道最先成熟的是工业机器人，以大六轴机器人为代表，特别是汽车产业带动的机器人自动化浪潮，它的特点是场景结构化、标准化，机器人固定在特定的工位，高效、准确的完成工序，比如焊接、喷涂、打磨等。

该细分领域高端市场被海外“四大家族”（安川、KUKA、FUNAC、ABB）统治，中低端市场国内形成埃斯顿、埃夫特、新松、大族为代表的一批国产上市公司。2015年以来，伴随3C消费电子、医药等领域的扩张周期，工业柔性生产场景对自动化产生了巨大的需求，国内协作机器人迎来机会。经过5-6年发展，国内已经形成傲博、节卡、艾利特、珞石为代表的一批头部创业公司。

第二波机器人发展是移动机器人赛道，它的特点是机器人不固定，需要自动规划路径，做到精准移动、抓取、搬运。行业的发际是2012年Amazon收购KIVA，让移动AGV在物流场景大批量使用，大幅提升自动化搬运效率。

伴随国内电商、跨境电商仓储需求的爆发，2015年左右，国内移动机器人创业项目开始出现，2019年以来，随着激光雷达、视觉传感器的成本下降，以及场景算法的稳定，以GEEK+、快仓、海柔创新为代表的仓储机器人迎来了高速增长期。

随后，难度更高的、针对工业柔性物流场景的无人叉车、移动复合机器人也快速发展起来。同一时期，以普渡、擎朗、云迹为代表的服务机器人在海内外崛起，并伴随新冠疫情的出现迎来了快速增长。

这两波机器人发展的趋势，可以清晰看到三大核心推动力的共同作用。我们看到，在建筑机器人赛道，由于海外人力成本更高、传感器、算法能力更强，已经成长出Built Robotics、Dusty Robotics、Construction Robotics等一批优秀创业公司。

而国内人力短缺、成本快速上升，机器人BOM成本快速下降，两大条件已经成熟，同时建筑信息化、智能化的内生需求也非常强烈，就差控制能力和算法能力跟场景工艺适配，因此，一批早期创业公司专注到建筑机器人赛道开始探索行业的未来。

站在这个时间节点，就像AGV机器人在2015年的阶段、以及无人叉车、移动复合机器人在2019年的阶段，正是早期投资布局建筑机器人的黄金节点。

3. 政策大力支持建筑机器人行业发展

近年来，从国家部委到地方政府纷纷推出了一系列支持建筑机器人行业发展的政策、规划（如表1所示），着力加快建筑机器人研发和应用。特别是住建部出台的《“十四五”建筑业发展规划》，强调要加快新型传感、智能控制和优化、多机协同、人机协作等建筑机器人核心技术研究，研究编制关键技术标准；积极推进建筑机器人在生产、施工、维保等环节的典型应用，重点推进与装配式建筑相配套的建筑机器人应用，辅助和替代“危、繁、脏、重”施工作业。

2020年以来密集出台支持建筑机器人行业发展的政策（来源：住建部）

三、 海内外建筑机器人公司简介

建筑机器人产业链

建筑机器人行业的产业链上游包括机器人通用组件和建筑专用设备；中游是建筑机器人公司，他们依靠环境感知算法、导航定位算法、执行规划算法、机械控制算法以及建筑行业的工艺流程知识，研发生产建筑机器人；下游是地产公司、建筑公司、预制工厂以及施工队等使用建筑机器人在各种场景落地。

建筑行业机械设备比较成熟的商业模式是租赁为主、销售为辅，但由于建筑机器人还处于早期阶段，技术成熟度、场景稳定性都在提升中，建筑机器人公司使用自家机器人设备外包施工也非常普遍。

建筑机器人按照施工阶段和工艺场景分类（来源：根据公开信息整理）

建筑机器人按照建造阶段可以分为设计、施工、运维、拆除四个阶段的建筑机器人。施工阶段的建筑机器人又可以根据具体施工场景和施工工艺分为诸多细分领域，包括实测实量、钢材预制捆扎、基坑施工、墙体筑造、墙体喷涂、打磨、地砖墙砖铺设、地面平整、辅助搬运、进度监测等。

1. 海外建筑机器人公司介绍

欧美和日韩早在上世纪80年代就开始尝试机器人在建筑行业应用，进入新世纪以来，更是将建筑智能制造、工业化发展提升到国家战略的高度，并出台一系列发展政策。欧美高校也走在建筑机器人研究、应用的前沿。例如MIT机器人实验室推出过一些列建筑机器人：“材料创新+3D打印”建造机器人、外骨骼辅助机器人SRA及SRL等。

海外建筑机器人代表企业（来源：根据公开信息整理）

上表中列举了60多家海外建筑机器人公司，他们的切入点覆盖建筑全生命周期的各个阶段，并在各种应用场景都有落地案例。其中多家公司的机器人产品已经在市场上批量化使用，并取得明显成效。

例如美国建筑机器人明星项目Construction Robotics公司推出的SAM（Semi-Automation Mason）系列半自动砌砖机器人，配合自主研发的3D砖块测图软件，能够在8小时工作时间内针对任意尺寸的墙面自主完成3000块砖的堆砌工作，效率是传统人工作业的6-8倍。

同时，基于软件端不断更新的数据库，SAM机器人能够及时提供准确的、由数据驱动的分析报告。再比如，累计融资超过1.1亿美元的Built Robotics公司利用自动化机器人以及配套的软件和传感器把现有的挖掘机改装成建筑机器人，解决了基坑建设场景中人工作业难以精准尺度挖坑的难点，并累积完成了超过1.5万小时施工作业。

Built Robotics的自动挖掘机产品（来源：Built Robotics公司官网）

从实际落地进展和效果来看，海外建筑机器人公司发展呈现几个趋势：

第一，建筑机器人与BIM模型协同作业，实现施工的可计划性，提升过程的信息化程度，同时提高施工的精准性；第二，3D实测实量极大提升信息收集效率和准确性，在诸多机器人作业场景紧密配合；第三，装配式工厂预制自动化生产替代部分现场施工，通过数字化、工业化生产提高效率，保障质量一致性；第四，以人机协同作业为起步点，不追求工艺场景的全流程自动化；第五，从第一性原理出发，实现建筑材料创新和3D打印施工流程相结合。

2. 国内建筑机器人公司介绍

中国最早进行建筑机器人探索的有三股力量：

一则是以中建科技、上海建工、中交土木科技为代表的大型建筑集团的科技部门或科技子公司，他们大多强调“工业化、数字化、一体化”的平台化思维，从建造全局出发研发建筑机器人和信息化生态，自研机器人主要聚焦在与装配式相关的钢结构、钢筋、PC预制自动化设备，在现场施工端更多与三方科技公司联合研发机器人产品或提供落地应用场景；

第二股力量是以三一重工、中联重科、徐工集团为代表的建筑机械设备厂商，他们的核心能力是机械设备研发制造，在智能感知、自主控制方面还有短板，重点研发原有机械设备的智能化升级，选择跟三方科技公司合作落地施工场景案例；

另外一股力量是以东方雨虹、海螺水泥为代表的建筑材料厂商，他们的核心诉求是绑定下游场景使用建材，因此通过研发智能化施工设备赋能施工团队或“合伙人”更好、更多的使用本公司建材。

虽然2018年以前，上述三股力量都在探索建筑机器人方向，但建筑机器人行业的热度是由地产巨头碧桂园的大手笔投入博智林带动起来。博智林作为建筑机器人“黄埔军校”，招揽了大量机器人、建筑机械、地产、施工管理、建筑材料、建筑信息化等行业的优秀人才，先后研发数十款建筑机器人，并在内部实现小批量试用。

重要的是，跨学科的人才在博智林的交汇打开了彼此的视野，在离开之后纷纷成立创业公司，加入到建筑机器人的蓝海探索。

建筑机器人“黄埔军校”——博智林的部分产品系列（来源：博智林公司官网）

与海外建筑机器人行业逐步进入批量化推广应用阶段不同，中国建筑机器人行业还处于早期阶段，绝大多数企业还在进行PMF探索。除了上面提到的几股力量，近年来有一批创业公司投身到建筑机器人赛道，如下表所示。

国内建筑机器人公司代表企业（来源：根据公开信息整理，如有不准确，请联系作者；融资信息时间截止2022.6.15）

四、 现阶段建筑机器人公司的挑战及机会

虽然建筑机器人的早期投资在持续升温，但是建筑机器人公司的商业落地还存在较大挑战。在仓储机器人行业跑通的项目制模式、在服务机器人行业基本跑通的RaaS模式似乎都还比较遥远，更多的创业公司还处于产品研发、场景适配和多点POC过程中，商业模式以施工外包服务为主，头部创业公司合同收入也在千万元级别。究其原因，挑战来源于几个方面：

第一，技术稳定性挑战。如图8所示，建筑机器人面临作业场景多样复杂及移动变化的挑战，在环境感知、定位导航、路径规划、运动控制等方面都存在技术难点，特别是在复杂的工艺场景知识库方面需要更高的适配性研发投入。

建筑机器人公司的技术挑战

第二，场景切入点挑战。以大量创业公司切入的室内喷涂为例，传统人工在地面使用喷涂设备作业的成本在70元/平米，而且人站在地面的移动灵活性非常高，其施工效率高于机器人作业的效率，机器人的ROI明显偏低。同时，机器人由于技术成熟度和工艺流程问题，很难独立完成端到端的施工。比如，在房建外墙的真石漆喷涂场景，底漆喷涂之后需要贴一层美纹纸分割，再喷仿石层面漆，并在适当时间立即撕去美纹纸，但机器人没法完成贴纸、也没法判断撕去美纹纸的合适时间，这些复杂工序都需要人工协作，整体效率偏低。

第三，商业模式挑战。传统施工设备都是开箱即用的标品，其计价简单，租赁是比较成熟的商业模式，但是，机器人施工目前难以开箱即用、独立完成作业，就很难按照设备租赁或销售的模式推广。

第四，施工使用难度。由于上面第一点提到的技术挑战，目前，建筑机器人除3D实测实量工具等少数产品能通过简单培训就让普通工人使用，绝大部分产品都需要专业技术团队现场设置作业。

虽然存在短期挑战，但是在劳动力缺口和成本上升、以及减排节能的迫切约束下，建筑机器人行业的发展趋势具有不可逆性，属于行业或者创业公司的机会也会不断涌现：

第一，从场景选择来看，部分场景创业公司可能会率先实现规模化落地：比如工厂预制场景（钢筋、钢结构、复合材料等），可以依靠BIM等数字化打通供应链、工厂和施工端数据，做到大批量高效生产、节省材料成本、提升工程一致性；比如高空作业等场景，由于危险性高、且人在高处（举升平台）作业的灵活性大大低于机器人，机器人作业的ROI显著提升；再比如市政、桥隧作业喷涂场景，其外观要求、精细度要求远低于房建，且工艺流程复杂度较低，机器人更容易实现端到端的施工交付。

第二，从商业模式角度看，“机器人施工队”可能成为未来的建筑工程队主力。未来的建筑队可能就是包工头带着一堆机器人，但施工队需要完整解决方案，而不是单一的机器人，这就需要出现新型自动化的建筑公司。东方雨虹做智能装备的逻辑值得创业公司借鉴：东方雨虹智能装备公司专注防水施工专用设备，依靠东方雨虹在各地的施工合伙人（小的施工公司、包工头，主要做包工包料，绑定用东方雨虹的产品）渠道推广使用，核心是提高他们的施工效率、提升施工质量。目前有两款产品是做得比较成功——第一款是防腐卷材自动摊铺机；第二款是防腐材料喷涂机。

最后，从团队构成来看，拥有机器人研发能力、建筑设计、施工经验以及数字化平台搭建能力的复合背景团队有可能率先实现突围。建筑机器人是建筑行业数字化、智能化的重要一环，它避免了施工过程中人工作业的不一致性、数据离散性，解决了建造过程中的非标的问题。

从长期趋势来看，建筑机器人要大规模运用需要从建筑行业的第一性出发，结合材料、工艺和流程创新，考虑地产商、建筑公司、设备租赁商、施工队以及监管方的多方关系和利益，不单单是执行环节的机器替人。因此，对于创业团队来说，既需要找准早期最可能规模化应用的场景、研发出适应场景的机器人产品，还需要对建筑设计和全流程工艺有深入理解，最终实现端到端的智能建造解决方案。

更多建筑科技信息，可关注“信天创投”公众号（ID：avcapital）

参考文献：

1.Aarni Heiskanen，“Construction Robotics Companies 2022”，AEC Business，April5，2022；

2. Dale Benton，Innovation 2050: 10 predictions for the future of the construction industry，Construction，May17，2020；

3.国家统计局，《农民工监测调查报告》，2012-2021年；

4.牛伟蕊、王彬武，“关于发展智能建造的国际经验启示”，《建筑经济》，2022年第5期；

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