一天研究一个行业：中国内窥镜行业市场深度解读

原文标题：全球及中国内窥镜行业现状及竞争格局分析，内窥镜普及率不断提高，国产替代空间广阔「图」

一、内窥镜概述

1、定义

医用内窥镜，是一种集光学、人体工程学、精密仪器、现代电子、数学、软件等技术于一体的多学科系统。医用内窥镜通常由可进入人体的软管或者硬管、捕获和传输患者内部组织器官图像的透镜成像系统、对捕获的图像进行数字化处理的图像处理系统、将数字化图像呈现给操作者或者观察者的显示系统，以及传输光线以提高被检查区域的可见度的光源系统组成。在某些情况下，医用内窥镜还包括一个额外的工作通道，为手术过程中使用的器械提供通路。

医用内窥镜产品结构及核心技术

资料来源：公开资料整理

2、分类

医用内窥镜按成像原理分类，医用内窥镜可以分为光学医用内窥镜和电子医用内窥镜；按使用次数，医用内窥镜分为可重复使用的医用内窥镜和一次性使用医用内窥镜；按产品结构，医用内窥镜又分为硬性医用内窥镜和软性医用内窥镜。

医用内窥镜主要分类

资料来源：公开资料整理

二、内窥镜行业发展背景

1、政策推动行业发展

从政策方面来看，政府出台多项政策支持内窥镜行业发展。2019年10月，国家发改委公布《关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>的决定》，其中电子内窥镜等高端外科设备被列为鼓励项目，支持优先发展。2020年12月，国家卫健委发布关于调整《医疗器械分类目录》部分内容的公告，将光学/电子内窥镜由管理级别Ⅲ类调整为管理级别Ⅱ类，表明国家将加大对本土医疗器械企业的扶持力度。2021年5月，财政部、工业和信息化部联合发布《政府采购进口产品审核指导标准》（2021年版），加速内窥镜行业国产替代进程。

内窥镜行业相关政策梳理

资料来源：政府公开报告，公开资料整理

2、微创手术需求提升

我国微创手术数量持续提升，渗透率与发达国家相比仍有较大提升空间，我国内窥镜的潜在市场空间广阔。微创手术，是指利用腹腔镜、胸腔镜等现代医疗器械及相关设备进行的手术，具有创伤小、疼痛轻、恢复快的优越性。相关数据显示，2015-2019年，中国微创外科手术数量从500多万台增长至超过1100万台，期间复合增速接近20%，预计未来微创外科手术需求量将持续上涨。

2015-2024年中国微创外科手术数量

资料来源：公开资料整理

三、内窥镜产业链

1、产业链

内窥镜行业上游是零部件厂商，提供生产内窥镜所需的设备和材料等，如图像传感器、光学镜头、光源照明、机械装置等。内窥镜产品技术含量较高，上游设备供应商的技术水平革新，有助于推动内窥镜产品质量提升和创新研发。内窥镜行业中游是内窥镜研发和生产企业，目前国内内窥镜市场由外资主导，但国产品牌持续发展，市场份额逐渐提升。中游企业生产出来的医用内窥镜产品，可通过直接销售、代理销售、电子商务等渠道进行销售，产业链下游主要为终端医疗机构。

内窥镜产业链

资料来源：公开资料整理

2、内窥镜下游应用

内镜多科室广泛渗透。内窥镜临床应用分为诊断和手术治疗两个领域，并广泛应用于多临床科室，按照科室应用，内窥镜设备又可细分为：胃肠内镜、产科/妇科内镜、支气管镜、关节镜、泌尿外科镜、纵膈镜、耳镜、腹腔镜、输尿管镜、膀胱镜等。

医用内窥镜应用

资料来源：公开资料整理

从应用份额来看，全球普外科胸腹腔镜应用占比超30%居首，泌尿、消化、关节、耳鼻喉科内镜应用居前。根据不同科室划分的主要产品、市场规模与占比看，胸腹腔镜占比最高，达到30.8%，且增速最快，2016-2020年全球增速或达到10%。泌尿科、消化、关节内、耳鼻喉科内镜镜种丰富，构成内镜的主要应用。

全球不同科室内镜市场规模(百万美元)

资料来源：公开资料整理

四、医用内窥镜行业现状

1、全球医用内窥镜市场规模

整体来看，全球内镜尤其是发达国家的普及渗透阶段相较国内较早，2020年全球医用内窥镜市场规模高达203亿美元，随着全球普及率的提升，预计2025年市场规模达到286亿美元，与其他医疗设备全球增速对比看，内镜依然为全球高景气增长的赛道。

2016-2025年全球医用内窥镜市场规模

资料来源：公开资料整理

2、中国医用内窥镜市场规模

从国内市场来看，国内微创外科及内镜普及率处于上升阶段。据统计，2020年国内医用内窥镜市场规模231亿元，2025年预计将增长至402亿元，国内内镜将维持较高增速。

2016-2025年中国医用内窥镜市场规模

资料来源：公开资料整理

3、中国内窥镜细分市场

从细分市场来看，我国软镜市场规模持续增长。根据中国医疗器械行业协会，2019-2020年，我国软性内窥镜市场规模分别为53.4亿元和57.3亿元；预计2021年我国软镜市场规模增加至62.9亿元，同比增速约9.77%，增速较2020年增加2.47个百分点。

2019-2025年中国软镜市场规模

资料来源：中国医疗器械行业协会，公开资料整理

具体来看一次性内窥镜市场，我国一次性内窥镜发展迅猛，近年来市场规模高增。由于一次性内窥镜可避免交叉感染，提高手术安全性，且术前术后无需清洗护理，其需求随着微创手术增加而提升。相关数据显示，2016-2020年，我国一次性内窥镜市场规模从0.1亿元上升至0.4亿元，虽市场规模还较小，但其CAGR高达42.32%；预计2021年我国一次性内窥镜市场规模0.6亿元，同比增速高达50%。据弗若斯特沙利文预测，从2022年起，中国一次性内窥镜市场将呈现爆发式增长。

2016-2025年我国一次性医用内窥镜市场规模

资料来源：弗若斯特沙利文，公开资料整理

五、医用内窥镜行业竞争格局

1、行业集中度

全球医用内窥镜市场集中度较高，奥林巴斯稳居首位。根据弗若斯特沙利文和新光维医疗招股说明书数据，2020年全球医用内窥镜产品销售收入排名TOP3的企业有奥林巴斯、卡尔史托斯和史赛克，三者对应的全球市场份额分别为23.6%、10.3%和8.4%;CR3达到42.3%，市场集中度较高。其中，奥林巴斯的市场占有率明显领先，是卡尔史托斯及史赛克的2倍以上。

2020年全球医用内窥镜竞争格局(按销售收入)

资料来源：弗若斯特沙利文，新光维医疗招股说明书，公开资料整理

2、区域分布

景气需求有望推动中国成为全球内镜第二大市场。2020年美国主导全球43.6%的医用内窥镜市场，欧盟五国、中国和日本的市场份额分别为19.3%、16.5%和7.6%，沙利文预计随着未来十年国内内镜需求的高速增长及普及率的快速提升，中国医用内窥镜市场将成为全球最快增长市场，2030年有望成为全球第二大医用内窥镜市场。

2020年全球内窥镜市场分布情况

资料来源：弗若斯特沙利文，公开资料整理

3、行业主要参与者

从全球市场来看，日本、德国等内窥镜品牌全球知名度较高，国产内窥镜企业逐步发展。日本的奥林巴斯(Olympus)和富士胶片株式会社、德国的卡尔·史托斯(Karl Storz)和狼牌(Richard Wolf)等国际知名的内窥镜生产研发企业，其高质量产品深受市场欢迎，在国内外拥有较高的市场地位。国内方面，相关数据显示，目前中国内窥镜生产企业60余家，其中上海澳华内镜股份有限公司、深圳开立生物医疗科技股份有限公司、沈阳沈大内窥镜有限公司、北京华科创智健康科技股份有限公司等相对领先。

全球内窥镜市场主要参与者

资料来源：公开资料整理

原文标题：全球及中国内窥镜行业现状及竞争格局分析，内窥镜普及率不断提高，国产替代空间广阔「图」

华经产业研究院对中国内窥镜行业发展现状、行业上下游产业链、竞争格局及重点企业等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国内窥镜市场规模现状及投资规划建议报告》。

中国椎间孔镜行业市场运行动态及投资潜力分析报告（智研咨询）

为方便行业人士或投资者更进一步了解椎间孔镜行业现状与前景，智研咨询 特推出《2024-2030年中国椎间孔镜行业市场行情动态及发展趋向分析报告 》（以下简称《报告》）。报告对中国椎间孔镜市场做出全面梳理和深入分析，是智研咨询多年连续追踪、实地走访、调研和分析成果的呈现。

为确保椎间孔镜行业数据精准性以及内容的可参考价值，智研咨询研究团队通过上市公司年报、厂家调研、经销商座谈、专家验证等多渠道开展数据采集工作，并对数据进行多维度分析，以求深度剖析行业各个领域，使从业者能够从多种维度、多个侧面综合了解2023年椎间孔镜行业的发展态势，以及创新前沿热点，进而赋能椎间孔镜从业者抢跑转型赛道。

椎间孔镜与脊柱内窥镜类似，是一个配备有灯光的管子，它从病人身体侧方或者侧后方（可以平可以斜的方式）进入椎间孔，在安全工作三角区实施手术。在椎间盘纤维环之外做手术，在内窥镜直视下可以清楚的看到突出的髓核、神经根、硬膜囊和增生的骨组织。然后使用各类抓钳摘除突出组织、镜下去除骨质、射频电极修复破损纤维环。

近几年来，随着我国椎间孔镜系统的普及率上升，行业需求逐步增长。虽然行业仍主要依靠进口满足，进口医疗器械的管制制度在一定程度上限制了行业需求的快速增长，但等级相对较低的医院采购数量逐步增加，行业的市场价格也呈现出一定的下降态势，据统计，2022年我国椎间孔镜市场均价约为141万元/套。

近年来随着国内椎间孔镜行业国产生产企业数量的增加，具备生产标准条件的企业数量也越来越多，行业竞争日渐激烈。国产产品正努力争抢进口产品市场，实现进口替代。

随着脊柱微创技术，特别是椎间孔镜技术的发展，可以作为传统脊柱手术的补充甚至替代。椎间孔镜技术近年来发展迅速，优点是减少组织解剖和肌肉损伤、减少失血、减少对硬膜外血液供应的损伤，从而减少硬膜外纤维化和瘢痕，对脊椎局部力学影响小，能够早期功能恢复，提高病人的生活质量，市场发展前景良好。

《2024-2030年中国椎间孔镜行业市场行情动态及发展趋向分析报告 》是智研咨询重要成果，是智研咨询引领行业变革、寄情行业、践行使命的有力体现，更是椎间孔镜领域从业者把脉行业不可或缺的重要工具。智研咨询已经形成一套完整、立体的智库体系，多年来服务政府、企业、金融机构等，提供科技、咨询、教育、生态、资本等服务。

数据说明：

1：本报告核心数据更新至2023年12月，以中国大陆地区数据为主，少量涉及全球及相关地区数据；预测区间涵盖2024-2030年，数据内容涉及椎间孔镜需求量、市场规模、市场价格等。

2：除一手调研信息和数据外，国家统计局、中国海关、行业协会、上市公司公开报告（招股说明书、转让说明书、年报、问询报告等）等权威数据源亦共同构成本报告的数据来源。一手资料来源于研究团队对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据，主要采访对象有企业高管、行业专家、技术负责人、下游客户、分销商、代理商、经销商以及上游原料供应商等；二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构及第三方数据库等。

3：报告核心数据基于公司严格的数据采集、筛选、加工、分析体系以及自主测算模型，确保统计数据的准确可靠。

4：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智研团队的专业理解，清晰准确地反映了分析师的研究观点。

报告目录框架：

第一章 椎间孔镜行业发展综述

1.1 椎间孔镜行业概述

1.2 椎间孔镜行业特征分析

1.2.1 产业链分析

1.2.2 椎间孔镜行业在国民经济中的地位

1.2.3 椎间孔镜行业生命周期分析

1.3 最近3-5年中国椎间孔镜行业经济指标分析

1.3.1 赢利性

1.3.2 成长速度

1.3.3 行业周期

1.3.4 进入壁垒／退出机制

1.3.5 风险性

第二章 椎间孔镜行业运行环境分析

2.1 椎间孔镜行业政治法律环境分析

2.2 椎间孔镜行业经济环境分析

2.3 椎间孔镜行业社会环境分析

2.4 椎间孔镜行业技术环境分析

第三章 我国椎间孔镜行业运行分析

3.1 我国椎间孔镜行业发展状况分析

3.1.1 我国椎间孔镜行业发展阶段

3.1.2 我国椎间孔镜行业发展总体概况

3.1.3 我国椎间孔镜行业发展特点分析

3.2 2019-2023年椎间孔镜行业发展现状

3.2.1 2019-2023年我国椎间孔镜行业市场规模

3.2.2 2019-2023年我国椎间孔镜行业发展分析

3.2.3 2019-2023年中国椎间孔镜企业发展分析

3.3 区域市场分析

3.4 椎间孔镜细分产品/服务市场分析

3.5 椎间孔镜产品/服务价格分析

3.5.1 2019-2023年椎间孔镜价格走势

3.5.2 影响椎间孔镜价格的关键因素分析

3.5.3 2024-2030年椎间孔镜产品/服务价格变化趋势

第四章 我国椎间孔镜所属行业整体运行指标分析

4.1 2019-2023年中国椎间孔镜所属行业总体规模分析

4.1.1 企业数量结构分析

4.1.2 人员规模状况分析

4.1.3 行业资产规模分析

4.1.4 行业市场规模分析

4.2 2019-2023年中国椎间孔镜所属行业产销情况分析

4.2.1 我国椎间孔镜所属行业工业总产值

4.2.2 我国椎间孔镜所属行业工业销售产值

4.2.3 我国椎间孔镜所属行业产销率

4.3 2019-2023年中国椎间孔镜所属行业财务指标总体分析

4.3.1 行业盈利能力分析

4.3.2 行业偿债能力分析

4.3.3 行业营运能力分析

4.3.4 行业发展能力分析

第五章 我国椎间孔镜行业供需形势分析

5.1 2019-2023年椎间孔镜行业供给分析

5.2 椎间孔镜行业区域供给分析

5.3 2019-2023年我国椎间孔镜行业需求情况

5.4 椎间孔镜行业下游客户分布格局

5.5 各区域市场需求情况分布

第六章 椎间孔镜行业产业结构分析

6.1 椎间孔镜产业结构分析

6.1.1 市场细分充分程度分析

6.1.2 各细分市场领先企业排名

6.1.3 各细分市场占总市场的结构比例

6.1.4 领先企业的结构分析（所有制结构）

6.2 产业价值链条的结构分析及产业链条的整体竞争优势分析

6.2.1 产业价值链条的构成

6.2.2 产业链条的竞争优势与劣势分析

6.3 产业结构发展预测

6.3.1 产业结构调整指导政策分析

6.3.2 产业结构调整中消费者需求的引导因素

6.3.3 中国椎间孔镜行业参与国际竞争的战略市场定位

6.3.4 产业结构调整方向分析

第七章 我国椎间孔镜行业产业链分析

7.1 椎间孔镜行业产业链分析

7.1.1 产业链结构分析

7.1.2 主要环节的增值空间

7.2 椎间孔镜上游行业分析

7.2.1 椎间孔镜产品成本构成

7.2.2 2019-2023年上游行业发展现状

7.2.3 2024-2030年上游行业发展趋势

7.2.4 上游供给对椎间孔镜行业的影响

7.3 椎间孔镜下游行业分析

7.3.1 椎间孔镜下游行业分布

7.3.2 2019-2023年下游行业发展现状

7.3.3 2024-2030年下游行业发展趋势

7.3.4 下游需求对椎间孔镜行业的影响

第八章 我国椎间孔镜行业渠道分析及策略

8.1 椎间孔镜行业渠道分析

8.1.1 渠道形式及对比

8.1.2 各类渠道对椎间孔镜行业的影响

8.1.3 主要椎间孔镜企业渠道策略研究

8.2 椎间孔镜行业用户分析

8.2.1 用户认知程度分析

8.2.2 用户需求特点分析

8.2.3 用户购买途径分析

8.3 椎间孔镜行业营销策略分析

第九章 我国椎间孔镜行业竞争形势及策略

9.1 行业总体市场竞争状况分析

9.1.1 椎间孔镜行业竞争结构分析

（1）现有企业间竞争

（2）潜在进入者分析

（3）替代品威胁分析

（4）供应商议价能力

（5）客户议价能力

（6）竞争结构特点总结

9.1.2 椎间孔镜行业企业间竞争格局分析

9.1.3 椎间孔镜行业集中度分析

9.2 中国椎间孔镜行业竞争格局综述

9.2.1 椎间孔镜行业竞争概况

9.2.2 中国椎间孔镜行业竞争力分析

9.2.3 椎间孔镜市场竞争策略分析

第十章 椎间孔镜行业领先企业经营形势分析

10.1 杭州南宇医疗器械有限公司

10.1.1 企业概况

10.1.2 企业优势分析

10.1.3 产品/服务特色

10.1.4 公司经营状况

10.1.5 公司发展规划

10.2 鹰眼（香河）内窥镜科技有限公司

10.2.1 企业概况

10.2.2 企业优势分析

10.2.3 产品/服务特色

10.2.4 公司经营状况

10.2.5 公司发展规划

10.3 北京安德思考普商贸有限公司

10.3.1 企业概况

10.3.2 企业优势分析

10.3.3 产品/服务特色

10.3.4 公司经营状况

10.3.5 公司发展规划

10.4 桐庐康博医用器械有限公司

10.4.1 企业概况

10.4.2 企业优势分析

10.4.3 产品/服务特色

10.4.4 公司经营状况

10.4.5 公司发展规划

10.5 浙江天松医疗器械股份有限公司

10.5.1 企业概况

10.5.2 企业优势分析

10.5.3 产品/服务特色

10.5.4 公司经营状况

10.5.5 公司发展规划

第十一章 2024-2030年椎间孔镜行业投资前景

11.1 2024-2030年椎间孔镜市场发展前景

11.1.1 2024-2030年椎间孔镜市场发展潜力

11.1.2 2024-2030年椎间孔镜市场发展前景展望

11.2 2024-2030年椎间孔镜市场发展趋势预测

11.2.1 2024-2030年椎间孔镜市场规模预测

11.2.2 2024-2030年椎间孔镜行业应用趋势预测

11.3 2024-2030年中国椎间孔镜行业供需预测

11.3.1 2024-2030年中国椎间孔镜行业供给预测

11.3.2 2024-2030年中国椎间孔镜行业需求预测

11.3.3 2024-2030年中国椎间孔镜供需平衡预测

11.4 影响企业生产与经营的关键趋势

11.4.1 市场整合成长趋势

11.4.2 需求变化趋势及新的商业机遇预测

11.4.3 企业区域市场拓展的趋势

11.4.4 科研开发趋势及替代技术进展

11.4.5 影响企业销售与服务方式的关键趋势

第十二章 2024-2030年椎间孔镜行业投资机会与风险

12.1 椎间孔镜行业投融资情况

12.1.1 行业资金渠道分析

12.1.2 固定资产投资分析

12.1.3 兼并重组情况分析

12.2 2024-2030年椎间孔镜行业投资机会

12.2.1 产业链投资机会

12.2.2 细分市场投资机会

12.2.3 重点区域投资机会

12.3 2024-2030年椎间孔镜行业投资风险及防范

12.3.1 政策风险及防范

12.3.2 技术风险及防范

12.3.3 供求风险及防范

12.3.4 宏观经济波动风险及防范

12.3.5 关联产业风险及防范

12.3.6 产品结构风险及防范

12.3.7 其他风险及防范

第十三章 椎间孔镜行业投资战略研究

13.1 椎间孔镜行业发展战略研究

13.2 对我国椎间孔镜品牌的战略思考

13.3 椎间孔镜经营策略分析

13.4 椎间孔镜行业投资战略研究

第十四章 研究结论及投资建议

14.1 椎间孔镜行业研究结论

14.2 椎间孔镜行业投资价值评估

14.3 椎间孔镜行业投资建议

图表目录：部分

图表1：椎间孔镜行业产业链

图表2：2018-2023年我国椎间孔镜行业市场规模走势

图表3：2018-2023年我国椎间孔镜行业国产化水平走势

图表4：2018-2023年我国椎间孔镜需求区域分布格局

图表5：2018-2023年我国各区域椎间孔镜市场规模统计

图表6：2018-2023年中国椎间孔镜系统细分产品规模及其增速走势

图表7：2018-2023年中国椎间孔镜系统均价走势

图表8：2024-2030年中国椎间孔镜系统均价走势预测

图表9：2018-2023年中国椎间孔镜行业产值情况

图表10：2018-2023年中国椎间孔镜手术系统行业需求情况

图表11：2023年中国椎间孔镜行业区域需求情况

图表12：2023年我国椎间孔镜细分市场规模占比

图表13：国内椎间孔镜行业获批产品情况

图表14：2023年中国椎间孔镜细分市场集中度

更多图表见正文……

智研咨询 作为中国产业咨询领域领导品牌，以“用信息驱动产业发展，为企业投资决策赋能”为品牌理念。公司融合定量分析与定性分析方法，用自主研发算法，结合行业交叉大数据，通过多元化分析，挖掘定量数据背后根因，剖析定性内容背后逻辑，客观真实地阐述行业现状，审慎地预测行业未来发展趋势，为客户提供专业的行业分析、市场研究、数据洞察、战略咨询及相关解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。主要服务包含精品行研报告、专项定制、月度专题、可研报告、商业计划书、产业规划 等。提供周报/月报/季报/年报 等定期报告和定制数据，内容涵盖政策监测、企业动态、行业数据、产品价格变化、投融资概览、市场机遇及风险分析等。

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