科创板集成电路行业助力高水平科技自立自强 成为新质生产力“生力军”

集成电路行业是现代信息产业的基础和核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。近年来，科创板发挥战略性平台作用，引导各类先进优质生产要素向集成电路等新质生产力集聚，为经济社会高质量发展提供强劲支撑。

目前，科创板已汇聚112家集成电路企业，覆盖设计、制造、封测、设备、材料、IP等全链条各环节，形成了头部引领、链条完整、协同创新的发展格局，成为新质生产力的“生力军”。

多家科创板集成电路公司近日在接受上交所调研时表示，随着消费电子需求转暖，下游库存逐步去化，行业整体有望迎来复苏，同时公司把握国产替代大潮，持续研发创新，提高公司质量，加强投资者回报，切实落实“提质增效重回报”行动。

去年 四季度 整体 净利润环比增速超50%

自2023年下半年以来，下游消费电子回暖等信号已经逐步向产业链传导，集成电路整体盈利得到改善。数据显示，科创板112家半导体公司，2023年第四季度单季度营收、净利润环比增长8.6%、56.3%，近六成公司实现第四季度净利润环比增长，业绩改善显著。从产业链情况看，芯片设计、封装测试以及晶圆代工等多领域均呈现不同程度的积极信号。

芯片设计环节季度环比改善趋势明显，去年第四季度实现净利润17.59亿元，环比增长91.33%，实现营收285.33亿元，环比增长14.52%。其中，国产CPU龙头海光信息去年第四季度实现收入20.7亿元，同比增长58.5%；实现归母净利润3.6亿元，同比增长138.3%，收入、利润增速较前三季度进一步提升，目前市值已近1900亿元。

同样靠近终端市场的封测环节，复苏迹象也已显现，第四季度营收环比增长7.14%，净利润环比增长26.67%。以颀中科技为代表的先进封装去年逐季改善趋势显著，该公司全年实现营收16.29亿元，同比增长23.71%；实现净利润3.70亿元，同比增长22.10%，主要受益于显示驱动芯片及电源管理芯片、射频前端芯片等非显示类芯片封装测试需求回暖。

晶圆代工环节，中芯国际、华虹公司、晶合集成3家行业龙头去年第四季度净利润均环比改善，产能利用率逐步回升。晶合集成自2023年第二季度开始，受益于下游去库存取得一定成效，产能利用率不断提升，在2023年底已再次达到90%以上，公司预计2024年一季度营收在20亿元至23亿元之间，增幅超100%；华虹公司2023年四季度业绩报告也表示，当前产能利用率和价格已经触底，预计2024年一季度收入环比微增，第二季度后毛利率逐步改善。

半导体 设备 龙头公司业绩稳健

科创板已成为中国半导体设备企业的集聚地。根据CINNO Research最新统计的市场规模数据，前十大中国大陆半导体设备厂商，科创板上市公司占据七席。中微公司、盛美上海、拓荆科技、华海清科分别位列第二至五名，全年营业收入均突破20亿元大关。芯源微、中科飞测、新益昌紧随其后，分别位列第六、第八和第十名。

受益于国产化率的持续提升，半导体设备公司业绩保持稳健增长。根据业绩快报数据，科创板上市的13家半导体设备公司，2023年实现营业收入239.55亿元，同比增长29.72%；实现净利润53.74 亿元，同比增长27.46%，近三年净利润复合增长率达56%，业绩增长韧性不改。

中科飞测、晶升股份、拓荆科技、中微公司4家公司净利润增长超50%。其中，2023年5月上市的中科飞测上市首年即实现盈利，年报披露后将顺利摘U，受益于下游客户设备国产化迫切需求，公司半导体检测与量测设备订单量持续增长，公司2023年实现营收8.91亿元，同比增长74.95%；实现净利润1.42亿元，同比增长1090.26%。

半导体刻蚀设备龙头中微公司，在手订单充足，业绩保持跨越周期的高成长性。公司从2012年到2023年超过十年的平均年营业收入增长率超过35%。2023年，公司实现营收62.64亿元，同比增长32.15%，实现净利润17.86亿元，同比增长52.67%。在国际最先进的5纳米生产线及下一代更先进的生产线，公司的CCP刻蚀设备实现多次批量销售。2023年公司新增订单金额约83.6亿元，同比增长约32.3%。

2023年4月上市的晶升股份，核心产品半导体级单晶硅炉已达到国内领先水平，28nm以上制程工艺已实现批量化生产。受益于下游市场快速发展，公司销售规模不断扩大，2023年实现营收4.06亿元，同比增长82.70%；实现净利润7218.95万元，同比增长109.03%。

根据相关机构预测，2024年国内成熟制程扩产仍将保持强劲，国内半导体设备有望持续高速发展。中芯国际一季度业绩指引透露其2024年资本开支与2023年持平；华虹公司为推进无锡二厂投产，进入资本开支高投入期，其指引指出2024年资本开支约23亿美元，较2023年9.96亿美元大幅增长。

随着AI、云计算、大数据等新兴产业进一步加速发展，对相关芯片的需求较为强劲，作为芯片制造基础的半导体设备行业值得期待。

值得一提的是，创新在新质生产力的发展中起主导作用，也是集成电路行业不变的主旋律。得益于持续的研发投入，科创板集成电路企业过去一年创新成果斐然。专注于处理器设计的龙芯中科，2023年11月发布了新一代通用处理器龙芯3A6000，它是我国自主研发、自主可控的新一代通用处理器，是国产CPU在自主可控程度和产品性能方面的里程碑突破。

将“提质增效重回报”落在实处

调研中，多家公司表示，过去一年，面对行业下行、需求疲软的局面，公司积极采取多项针对性的应对措施，持续改善经营现状，将“提质增效重回报”的理念融入日常经营管理，以提升上市公司质量为锚，切实回馈投资者。

LED照明驱动芯片龙头企业晶丰明源，积极采取库存清理及产品成本结构优化等措施，其介绍目前行业库存已基本回到合理水平，公司经营情况逐步向好，亏损幅度大幅收窄。

射频前端芯片企业唯捷创芯，在下游消费电子景气度低迷的背景下，不断拓展产品矩阵，新产品高集成度模组 L-PAMiD 凭借其卓越的性能，迅速实现了市场突破和销售增长，目前已导入国内多家品牌手机客户，实现了大规模量产出货，推动公司业绩稳步提升，公司2023年净利润增长接近翻番。

图像传感器公司思特威，在原下游应用领域安防监控的基础上，积极开拓消费电子、汽车等下游领域。2023年，公司应用于高端旗舰手机摄像头的高阶5000万像素产品量产出货顺利，在消费电子领域市占率持续提升，为公司开辟出第二增长曲线，公司第四季度收入、净利润均大幅增长，并实现扭亏为盈。

展望芯片发展的2024年，天风证券研究所表示，半导体周期有望见底回升，进入新一轮上行周期。随着消费电子等终端需求恢复和人工智能等新兴需求引领，集成电路行业整体盈利预计将持续改善。

多家科创板集成电路公司纷纷表示，将继续坚持“以投资者为本”的理念，着力提升公司质量和投资价值，在发展壮大新质生产力上走在前列，以实际行动助力高水平科技自立自强，增强市场信心。

芯片“神话”重现：三大原因引爆行业复苏，半导体ETF暴涨超3%

在当前全球经济复苏的大背景下，芯片行业正迎来新一轮的繁荣期。今天A股市场上，半导体ETF一度大涨超3%，成为市场最强劲的板块之一。这一现象背后，凸显出芯片行业的强劲复苏势头。分析人士指出，芯片"盛世"归来主要源于三大原因的催化，预示着半导体行业即将迎来新一轮的增长周期。

市场需求回暖，上游涨价潮来袭

芯片行业的复苏首先得益于下游市场需求的回暖。智能手机和PC市场的需求正在逐步恢复，加上传统旺季即将到来，市场对芯片的需求正在快速增长。与此同时，上游原材料价格的上涨也成为推动芯片价格上涨的重要因素。今年以来，银价已经上涨超过30%，这直接影响到了芯片生产成本。日本被动元器件大厂村田和TDK正在酝酿调涨产品报价，涨幅可能高达20%。这种罕见的大幅涨价，无疑将推动整个产业链的价格上涨，进一步刺激芯片行业的利润增长。

业绩大幅改善，行业前景光明

芯片行业的复苏不仅体现在市场需求和价格上，更直接反映在企业的业绩表现上。长川科技最新发布的业绩预告令市场为之震惊，预计2024年上半年净利润同比增长高达876.62%至1023.12%。这样惊人的增长速度，充分说明了芯片行业的复苏力度之强。不仅是长川科技，包括兆易创新、澜起科技在内的多家半导体芯片设计公司也都发布了业绩预增公告。这些亮眼的业绩数据，无疑给整个行业注入了强心剂，也让投资者对芯片行业的未来充满信心。

总的来说，芯片行业的复苏是多方面因素共同作用的结果。市场需求的回暖、上游原材料价格的上涨、企业业绩的大幅改善，这三大原因共同催化了芯片行业的复苏。随着全球半导体销售增速创下两年新高，以及韩国半导体出口持续保持高增长，我们有理由相信，芯片行业的"盛世"正在归来。这一轮复苏不仅将带动相关企业的业绩增长，也将为整个科技产业链注入新的活力。对于投资者而言，密切关注芯片行业的发展动向，或许能够在这波行业复苏中把握住难得的投资机会。

本文源自金融界

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