专家分析：拉闸限电措施对钢铁行业影响几何？

当前，拉闸限电已经成为社会广泛关注的一个焦点，不仅给工业生产带来影响，而且影响到了部分居民的日常生活，也必然会影响到钢铁行业。基于此，10月8日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，进一步部署做好今冬明春电力和煤炭等供应等工作。会议提出，保障能源安全是“六保”的重要内容，要通过一系列措施保证电力和煤炭等供应。

限电的原因

9月份以来，今年的拉闸限电由局部地区扩展到多数省份，究其原因主要是经济较快发展导致能源供给相对不足，以及煤电价格倒挂和能耗双控等政策综合作用的结果。总体看，江苏、广西、宁夏、福建、陕西等省份限电原因，主要是能耗“双控”等政策因素；而辽宁、吉林、黑龙江、山东等省份限电原因，主要是煤炭价格上升导致火电企业生产意愿下降，以及部分地区非化石能源由于天气等因素未能充分释放能力；广东、云南等地限电，则是政策和市场因素叠加导致。

>>>>政策因素

8月17日，国家发改委发布《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，指出青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏等7个省市能耗双控为一级预警；值得注意的是广东和广西上年前三季度、今年一季度和上半年均为双控一级预警，而江苏由上年前三季度的双控三级预警逐步上升至今年上半年的双控一级预警，上述省市前8个月钢产量占全国产量的比重为23.9%。另外，从一季度和上半年比较看，福建和陕西能耗双控完成情况不理想，而浙江、四川、贵州、江西等地指标呈好转的趋势。10月8日的国务院常务会提出要做好有序用电管理，纠正有的地方“一刀切”停产限产或“运动式”减碳，同时指出要做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制。可以预计，四季度能耗强度处于一级预警区间的省份将继续执行较为严格的能耗政策。

表1 各地区2021年一季度和上半年能耗双控目标完成情况预警等级

9月16日，国家发改委在发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，指出将“能耗双控”考核结果作为省级人民政府领导班子和领导干部综合考核评价的重要依据。该方案出台被认为是各地区限电力度加大的直接“导火索”。

9月份是三季度最后一个月，为了完成前三季度及全年任务，在发改委相关政策出台后，处于能耗预警一级、二级的省份纷纷出台限电限产措施以保证完成能耗“双控”任务，这次限电具有时间跨度长（大部分地区限电时间延至国庆节后，部分地区对钢铁行业限电至年底）、限电力度大（部分地区要求钢铁行业按50%产能生产）的特点。

>>>>市场因素

从供给端看，今年1-8月份，火电发电量同比增长12.6%，而原煤产量增速仅为4.4%，进口下降10.3%，由此导致动力煤价格大幅攀升，“市场煤、计划电（基准价+上浮不超过10%、下浮不超过15%）”机制下，发电企业发电意愿下降；另外，前8个月我国火力发电占比达到71%，非水可再生能源发电（规模、增速、质量）的增量难以支撑短期电力消费增量和减碳任务，而今年部分地区由于天气原因导致风电、水电发电能力下降，影响了电力总体供应。

从需求端看，经济回升和出口强劲刺激用电需求的增长。1-8月，第一、二、三产业用电量同比分别增长19.3%、13.1和21.9%，其中四大高载能行业合计用电量同比增长11.0%（黑色行业同比增长12.6%）；2020年三季度以来我国工业增加值增幅和产能利用率均高于往年同期；8月份，我国出口总值同比增长15.7%，1-8月份累计出口同比增幅达到23.2%。

限电的影响

今年下半年开始，已有部分企业受限产影响而控制产量；9月份以来，限电政策持续加码。从各地政府网站、上市公司公告及市场调研机构调研结果等显示，已有江苏、广东、广西、云南、福建、河北等多地的钢铁企业受到限电影响，特别是电炉钢企业当月产量明显下降。

中钢协统计结果表明，9月中旬重点钢企粗钢日均产量环比下降2.62%至199.1万吨，较去年同期低逾7%，创出17个月新低。

表2 主要钢材品种市场库存变化表 单位：万吨

钢铁行业是能源密集型行业，不同工艺企业能源结构差距较大。长流程钢铁企业能源结构以煤为主，电耗仅占约10%；短流程钢铁企业电耗约占60%以上，考虑到废钢资源量和废钢价格的双重因素制约，我国电炉企业配备高炉工序的比例较高，因此平均来看我国电炉企业的电耗约占40%-60%左右。近年来，随着行业节能降耗的持续推进，钢铁企业能源利用效率逐步提升，企业自发电比例逐步上升；目前，钢铁企业平均自发电比例在55%左右，平均吨钢发电量在200度左右 。

从限电效果看，电网限电影响较大的是废钢短流程企业，江浙和广东等地废钢资源丰富，短流程企业较多，这些企业以生产长材为主，限电对企业生产影响很大；而长流程企业多数备有自备电厂，且配备焦化工序的钢铁联合企业自发电比例普遍高于65%，甚至可达到75%以上，可以通过自发电量对生产节奏进行调节，国内板材基本由长流程企业生产。9月份钢材库存变化也表明，螺纹钢、线材等长材受限电政策影响较大 ，库存周降幅达到10%左右，而板材降幅仅为3%左右。

表3 9月份钢材分品种价格变化表

与建筑业相比，今年制造业需求较好，板材企业效益总体优于长材企业；从供给端看，进入9月份以来，限电政策对长材影响较大，长材库存下降，供需改善，是长材价格9月第五周小幅上升的重要因素，同期板材价格则小幅下滑。因此，四季度长材与板材利润差有可能缩小。

未来发展趋势

既要解决能源问题，又要实现“碳达峰、碳中和”的目标，需从能源供给端和需求端进行政策引导；在供给端要提升能源生产技术水平和提高效率，比如储能技术、页岩气等方面的突破；在需求端要推进用能行业的产业升级，要鼓励低碳能源的使用，要对化石能源进行征税弥补其外部性污染。

从政策层面看，我国从“十一五”时期即已开始制定能耗控制目标，“十一五”至“十三五”期间，我国单位GDP能耗降幅分别达到19.1%、18.4%、13.2%，“十四五”提出下降13.5%的目标；2021年提出单位GDP能耗下降3%的目标基本上延续了近年来的水平，政策力度没有明显提升。但是值得注意的是，2016年国家发改委与国家能源局制定的《能源生产和消费革命战略(2016-2030)》中提出，2021至2030年，能源消费总量控制在60亿吨标准煤以内。2020年我国能源消费总量49.8亿吨标准煤，据2020年的总量控制目标仅有年均增速1.9%的空间，因此，未来十年要保持经济增长处于合理区间就必须使能耗强度继续显著下降才行。“十四五”规划要求“保持制造业比重基本稳定”，也就意味着制造业“双控”仍需加码。

从短期电力供应看，9月29日，山西与14省（区、市）签订四季度煤炭中长期保供合同，中央驻晋企业、晋能控股集团、山西焦煤集团、华阳新材料科技集团、潞安化工集团等分别对14个省份承担保供任务，并保证不打折扣落实保供任务合同量，预计四季度能够扭转煤炭短缺的现象。

从中长期电力供应看，“十四五”可再生能源发展将进入“大规模”、“高比例”发展的新阶段。到“十四五”末，可再生能源的发电装机占我国电力总装机的比例将超过50%；可再生能源在全社会用电量增量中的比重将达到三分之二左右，在一次能源消费增量中的比重将超过50%，可再生能源将从原来能源电力消费的增量补充，变为能源电力消费增量的主体。随着能耗双控成果的实现和能源供应能力的增长，大面积电力短缺的现象预计不会再发生。

从钢铁行业限产目标看，限电、限产是各地管控能耗的最直接有效的方式。控产量是今年政府提出的重要目标，政策要求多数省份钢产量不超过上年水平，河北省提出钢产量同比下降2171万吨。2021年1-8月，除河北省和天津市外，产钢省份钢产量同比均不同程度地增长，要实现全年目标，预计四季度每月钢产量将降至7700万吨左右才有可能实现。

表4 2021年1-8月分省市钢产量变化表 单位：万吨

结合上半年能耗强度一级预警的省份和钢产量增幅较大省份的实际情况，预计广西、宁夏、广东、云南、福建、江苏、陕西等地在四季度仍将实行较为严格的钢铁管控政策 。

限电政策不仅对钢铁行业的生产产生影响，同时，也会对下游行业的需求产生影响。因此，一方面要关注限电政策会对钢材市场产生供需双方的影响，另一方面也要对政府有关部门处理这一问题的决心和能力持有信心，不会让这一问题持续发展到影响经济增长保持在合理区间的地步。

限电政策将倒逼钢铁企业进一步提升能源利用效率，减少电力消耗，降低污染物排放；同时限电政策将影响钢铁产量，也将进一步影响钢铁产品的价格。 “双控”背景下，钢铁企业一是要通过技术进步，持续提高二次能源利用效率，一方面能够完成企业的“双控”任务，也为区域双控目标实现做出贡献；另一方面，提高能耗、提高发电效率也能支持企业在限能、限电情景下合理调节生产。二是要全面提升绿色发展水平，尽早通过超低排放改造，争取不受差异化管控的限制，争取发展权。三是要提高产品附加值，创造更多产值，降低增加值能耗；四是密切跟踪政策，关注国家和各地区在用能权、可再生能源消费、绿色电力证书交易等领域的最新动态，新政策出台时能够争取主动，积极应对。

（部分图片来源于网络）

作者 | 史慧恩 陈瑜（作者单位：冶金工业经济发展研究中心）

三学者解读“拉闸限电”不会持续太久，须统筹考虑能源转型

近日，拉闸限电席卷多地。为何多个省份出现了拉闸限电、限产的现象？这一现象将会持续多久？如何解决拉闸限电这一问题？双碳目标之下，如何在稳妥处理经济稳定增长、降低能耗、保能源安全等多个目标中寻求平衡点？围绕这些问题，新京报贝壳财经邀请多位能源领域专家详解拉闸限电背后的根源和影响。

三位专家均表示，拉闸限电限产主要有两个原因，一是电力供需的问题；二是能耗双控政策的影响。其中，厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强主要从需求侧角度进行了阐述，对外经济贸易大学一带一路能源贸易与发展研究中心主任董秀成则与之对应，从供给侧角度进行了分析。

中国矿业大学（北京）管理学院院长丁日佳则表示，随着多个政府部门紧密合作，推出一系列的组合措施，包括国家要求发电、发热的企业全覆盖地，就用煤和发电量与煤炭企业签订中长期协议和合同等，此次拉闸限电限产的持续时间不会太长。

焦点1：为何多地同时出现拉闸限电？

专家：电力供需问题叠加能耗双控影响

限电、停产正在席卷包括江苏、浙江、山东、广西、云南等在内的10余个省份。比如，在东北，吉林、辽宁两省对部分地区的居民用电等采取了较严格的拉闸限电。在广东，珠三角工厂“开一停六”。

为何全国多个省份同时出现了限电、停产，甚至于“拉闸”的现象？林伯强指出，影响拉闸限电限产的因素有两个：主要是电力供需出现问题，能耗双控可能也有影响。

他进一步解释，从需求侧看，今年1-8月，电力消耗需求迅速增多，可以说是近年来最多；从供给侧看，以往电力需求整体较弱，工业企业用电需求比较强劲，今年电力需求迅速增长，在电力系统不变的情况下，出现了供需矛盾。不过，也不排除整个电力系统配置落后的情况。

同时，市场理解煤炭上涨主要是因为产能不够，而产能不足和对煤炭产能、进口煤的一些限制有关——虽然进口煤占比很小，但在整个煤炭供需偏紧的时候，哪怕很小的一块都会造成较大的影响。

“煤炭的上涨，导致发电企业积极性不足，发电企业经营遇到困难。”林伯强指出，今年火电占比超过70%，单纯煤炭价格上涨，发电行业电价不涨的话，可以看到，火电企业库存持续减少，整体煤发电“出力”减少。

中国矿业大学（北京）管理学院院长丁日佳持有类似的看法。他认为，此次拉闸限电最直接的原因包括两个方面，一是能耗双控政策的实施，由于十多个省份处在红色预警，完成目标的压力很大，对此不敢消费、限制电力供应也就相应而出。

二是国内电力供需矛盾。由于国内电力供应以“火电”为主，占比超过60%。而且整个电力需求在逐年增加，从2010年-2019年，基本平均每年增加6.3%，且根据预测，未来电力需求还会继续增加。

他还表示，近年来，政府针对煤炭出台并实施了很多政策，包括煤炭去产能，以及煤炭生产的安全和环保等约束。他引用数据指出，“十三五”期间，全国实际退出了5500多个煤矿，退出的产能超过10亿吨。

“在以上多重基础上，煤炭产能相对需求来讲偏紧，进而煤炭价格一直在高位运行。”丁日佳表示，发电企业发电成本增加，但发电价格没有上涨，进而企业发电没有太多的积极性。而且在产能没有释放，煤炭价格高位运行下，不少发电企业面临亏损。

丁日佳表示，随着电力需求的增加，如果新能源或储能技术没有突破发展的话，煤电在整个能源结构中可能还要保持一定的比例。“根据我们预测，到2030年之前或者至少在十四五，基本煤炭的产量还要维持在41吨左右，整体消费可能在42吨以上。”

对外经济贸易大学一带一路能源贸易与发展研究中心主任董秀成表示，拉闸限电的现象不是今年才有，而是在最近几年都已出现过。他还表示，此前，油气行业经常出现的油荒、气荒现象，和目前拉闸限电引起的“电荒”，本质是一样的，即整个能源体系经济运行出现了失衡。

在他看来，首先，失衡要从供给侧和需求侧进行分析，不过需求侧方面，今年消费需求的增多主要是因为去年基础较小，所以需求不是最主要的。

“问题的关键是发电企业发电的动力驱动性不够。”董秀成表示，煤炭价格涨迅速上涨，企业购买成本大幅度上升，而电价又是管制价格，价格很难传导，实际变成企业发电越多亏损越严重，一些小型的企业就会比较消极，尽可能少生产发电。

第二，能耗双控的问题。董秀成表示，前几年“电荒”的主要原因是双控政策，此轮拉闸限电是双控政策本身和供给侧问题的叠加。而各个省份的情况有所不同，占比权重有所差异，考量基础是不一样的。

焦点2：拉闸限电限产会持续多久？

专家：“不会持续太久，跨年度考核或可缓解能耗双控政策实施的紧迫”

针对“拉闸限电”，东北三省等多个地区迅速作出回应。比如，9月26日，辽宁召开电力保障工作会议，要求保证有序用电，最大可能避免出现拉闸限电的情况。吉林省也召开了全省保电煤供应保温暖过冬保工业运行的调度会议。

此次拉闸限电会持续多久，未来电力供应的形势如何？仍是目前公众关注的问题。

对此，林伯强表示，此次拉闸限电持续的时间取决于政府采取的措施。“一方面，煤矿和电力企业以国有企业为主，如果政府愿意推出一个比较严格的措施让煤炭增产的话，很快问题就可以解决；但是从双控目标来看，各个省份今年都面临该情况，因此，政府可以从宽考虑这个问题，拉大考核跨度。”

在他看来，今年和往年不同的情况是，随着疫情的好转，经济逐渐恢复，电力需求迅速增长，而明年不会这么高。“在该趋势下，明年各个地方就会稍微轻松，所以，跨年度考核或许可以缓解能耗双控政策实施的紧迫。”

“随着多政策组合措施的推出，此次拉闸限电的持续时间不会太长。”丁日佳认为，现在国家已经采取了很多措施，比如要求所有的发电、发热企业全覆盖地就用煤和发电量，与煤炭企业签订中长期协议和合同；近期发改委和能源局也主持工作，在保证安全产能核定的增加，煤炭的产能可能会得到释放，煤炭价格有可能不会继续增长。

不过，丁日佳认为，要想建立解决拉闸限电限产这一问题的长效机制，需要在电力供需和能耗双控之间选择一个中间的路线。“目前来讲，如果新能源、储能技术没有突破的话，煤电应该还要保持在一定的水平，同时释放先进的产能、煤炭的产能来平抑煤炭价格，这样可能会解决长远的根本问题。”

董秀成则表示，解决拉闸限电限产这一问题，政府可以发挥“有形的手”的作用，对煤炭产能、控煤可能会有所放松；但是政府也要考虑其他因素，兼顾煤控、双碳目标、能耗双控等问题，不能因为解决问题就彻底放开。“政府不管怎么出手，最关心的是民生，要确保老百姓民生用电不出现问题，保民生的供电需求应是政策底线。”董秀成强调。

林伯强还表示，这种大幅的波动，不是第一次，也不是最后一次，我们要如何应对，可以在这次问题中吸取经验和教训，使得以后面临类似的问题做得更好一些。”

焦点3：如何避免“一刀切”式拉闸限电，能源结构如何转？

专家：能源转型必须统筹考虑，整个经济结构的调整是能源转型非常关键的内容

拉闸限电限产现象背后的问题是，能源结构如何转型？尤其值得关注的是，在双碳目标之下，出现了一些跑偏的现象。今年7月以来，中央及部委就屡屡强调先立后破，纠正运动式“减碳”，防止有的地方对高耗能项目搞“一刀切”关停等。那么，双碳目标之下，如何在稳妥处理经济稳定增长、降低能耗、保能源安全等多个目标中寻求平衡点？

林伯强表示，由于目前的能源结构和产业结构，经济快速增长对煤炭的需求与碳中和的整体大方向是有矛盾的。以电力为例，这种状况和我国的电力消费工业占70%和电力供给结构煤电占70%左右相关。比如，经济好对电的需求高，煤炭消耗量越大；经济缓和可以减少煤炭消耗。

在他看来，在“碳中和”过程中的高质量经济增长要求尽可能实现“双脱钩”：一是尽可能与化石能源脱钩，二是尽可能将经济增长与能源电力消费增长脱钩。

“中国高耗能产业产能很大，几个产业产能都接近全球的60%，实现双碳目标，高耗能企业发展必须控制。”林伯强表示，如果能把高耗能控制住，鼓励高科技、能耗比较少的产业朝前走，整个能耗结构就能发生较大改变。

丁日佳表示，怎么逐步调整能源结构是一个很复杂的问题。“在调整当中，大家希望新能源或者清洁能源比例大幅度增加，但往往如果储能技术没有大幅度突破的话，电网安全很受威胁。”

对此，丁日佳提出，实现双碳目标的另一个思路是，能不能把煤炭变成一种清洁能源。“因为煤炭在开采过程当中是不直接排放二氧化碳的，主要在利用过程中排碳，集中在发电、炼钢、建材、化工四大行业。那么在行业利用中，能不能把二氧化碳普及、储存甚至利用起来。”

不过他还表示，储存利用二氧化碳的课题已经讨论研究多年，未来我们需要面临的一个问题是，到底谁更经济？这涉及今后实现双碳目标采用的路径“解决要真正的从科学角度去判断它的路径，煤炭本身利用好了也清洁。”

谈及政府和市场在其中的作用时，林伯强认为，政府应严格控制高耗能产业发展；对于市场来说，发挥碳交易的作用和初衷。

他表示，理论上碳交易的成本必须要向下一级传导，但目前只有电力行业进行碳交易，只要电价不动，传导就没法进行，很难实现碳交易抑制高耗能和提高效率的初衷。

“碳交易的市场才刚刚开始，后续会有所改善，接下来我们可能还会看到电价改革等措施推出。”林伯强表示，电价改革跟碳交易配合在一起，今后就有希望看到碳交易成本，碳中和的成本往消费者方面传导，最终高耗能得到抑制，技术人员得到鼓励，效率得以提高。

董秀成则强调，能源转型的问题不能单纯从能源角度来规划，必须统筹考虑。其中，整个经济结构的调整是能源转型非常关键的内容。

在他看来，政府要处理好“两只手”的事情，未来两种机制要并用，且要充分发挥市场机制的调节作用。比如，能效的问题，即单位GDP消耗多少能源，这一块还有很大的潜力。可通过市场机制让它发挥作用。

董秀成认为，对中国来说，关键还是要建立一个科学合理的考核机制，但确定这套考核机制需要一个稳妥的方案，不能试图快走或考虑不周全。

新京报贝壳财经记者 胡萌 侯润芳 编辑 陈莉 校对 危卓

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