科技自主可控核心概念最全梳理（附股）

光刻机

京华激光：公司在光刻机方面的研发工作主要由控股的美国菲涅尔制版科技公司承担，其研发的光学制版用光刻机在全球范围内独家供应公司使用。

凯美特气：公司生产芯片所需的超高纯气体和光刻气产品已通过多个国际头部企业的相关认证或审核，并建立合作。控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。

双乐股份：公司用于面板光刻胶的颜料的产线已经投资建设完成，目前产品在测试和改进中。

英诺激光：2024年7月14日，由英诺激光牵头的“高功率薄片超快激光器关键技术与产业化”项目启动会在深圳召开。该激光技术涉及的大能量、高重频超快激光是支撑EUV光源预脉冲的核心技术

蓝英装备：瑞士子公司UCMAG为ASML及其供应商提供极紫外光刻机（EUV）的光学系统相关关键部件的清洗设备。

张江高科：公司通过旗下全资子公司间接参股上海微电子装备(集团)股份有限公司。上海微电子装备(集团)股份有限公司(SMEE)主要致力于半导体装备、泛半导体装备、高端智能装备的开发、设计、制造、销售及技术服务，设备广泛应用于集成电路前道、先进封装、FPD面板、MEMS、LED、Power Devices等制造领域。上海微电子旗下600系列光刻机可满足IC前道制造90nm、110nm、280nm关键层和非关键层的光刻工艺需求，该设备可用于8寸线或12寸线的大规模工业生产。

存储芯片

上海贝岭：专注于集成电路芯片设计和产品应用开发，报告期内，公司重点发展消费类和工控类两大产品板块业务

台基股份：国内大功率半导体器件主要厂商之一。包括电子设计自动化、IGBT、专精特新、国产芯片、氮化镓等

惠伦晶体：国内表面贴装式压电石英晶体元器件行业龙头企业之一。

协昌科技：主要从事运动控制产品、功率芯片的研发、生产和销售

雅创电子：为国内知名的电子元器件授权分销商，主要分销东芝、首尔半导体、村田、松下、lg等国际著名电子元器件设计制造商的产品

佳缘科技:芯片产品主要用于车载无线通信系统,可以用于无人驾驶定位场景

北京君正：嵌入式CPU技术的领航者。北上资金持股708万，486家基金合计持股7365万。

兆易创新：闪存芯片领域的领导者。北上资金持股2874万，911家基金合计持股1.65亿。

紫光国微：智能安全芯片、特种集成电路及存储器芯片的佼佼者。北上资金持股2468万，710家基金合计持股1.50亿。

韦尔股份：半导体分立器件与电源管理IC的研发先驱。北上资金持股1.18亿，701家基金合计持股1.48亿。

富瀚微：专注视觉领域芯片设计。私募持股189万，139家基金合计持股1696万。

华大九天：国内第一大EDA厂商。北上资金持股355万，404家基金合计持股3541万。

中芯国际：内地技术领先、规模宏大的集成电路制造企业。大基金二期持股1.2746亿，933家基金合计持股6.15亿。

士兰微：半导体与集成电路产品设计与制造的高新技术企业。北上资金持股2855万，大基金一期持股8235万，保险持股1100万。

赛微电子：TSV制造工艺技术领先。北上资金持股683万，券商持股493万，57家基金合计持股2039万。

扬杰科技：半导体器件、芯片、硅片一体化领先企业。北上资金持股1123万，保险持股353万，216家基金合计持股3894万。

长电科技：国内芯片封测龙头企业。北上资金持股5922万，686家基金合计持股3.25亿。

通富微电：国内规模最大、品种最多的芯片封测企业。北上资金持股5766万，283家基金合计持股3.11亿。

深科技：国内DRAM内存芯片封测领航者。北上资金持股2711万，338家基金持股1.79亿。

景嘉微：MCU芯片与音频芯片领域的佼佼者。大基金一期持股3336万，324家基金合计持股4365万。

涂胶显影设备

芯源微：国内涂胶显影设备商

固高科技：公司产品在刻蚀、沉积、清洗等半导体前道加工设备中已形成订单，并积极开发如光刻机、机械抛光、涂胶显影等晶圆制造先进制程控制系统

至正股份：控股51%子公司苏州桔云主要产品用于半导体后道先进封装领域，包括涂胶显影设备、清洗设备等。

汽车芯片

上海贝岭：公司多个电源管理产品已经在国内若干车厂、车厂的配套厂认证通过并量产。

士兰微：公司IGBT主驱模块已对比亚迪、吉利等客户批量供货，车规IGBT单管与MOS等产品大批量出货。

斯达半导：公司新能源汽车碳化硅主驱模块已大批量装车应用，同时新增多个800V碳化硅主驱模块项目定点与欧洲品牌Tier1定点。

新洁能：公司目前已经推出200款车规级MOSFET产品，并应用至比亚迪的全系列车型中，同时对联合电子、伯特利等国内头部Tier1持续规模出货，公司已经获得联合电子20多个汽车电子项目的定点通知书。

华培动力：全资子公司盛美芯完成了多款车规级 MEMS 产品的设计流片，第一条封装测试产线正式投产，生产的二合一芯片和压力模组经全方位测试，能够满足车规级要求，已经被盛邦和盛迈克批量使用。

裕太微：公司自主研发的车载百兆以太网物理层芯片已通过AEC-Q100Grade1车规认证。

工业母机

青海华鼎：数控机床系公司主营业务之一，产品包括数控重型卧式车床系列产品、轧辊车床系列产品、铁路专用车床系列产品、铣床系列、专用机械设备、立/卧式加工中心系列产品等。

固高科技：固高科技的数控系统开发平台由开放、可重组的硬件平台和软件平台组成。开发平台基于 WINCE 操作系统，满足数控系统对实时性、安全性及稳定性的需求。开发平台采用 gLink-II 总线控制协议，完成产线设备的互联互通，它集数控系统与机器人控制于一体，为客户提供更便捷的解决方案。数控系统开发平台采用可二次开发的系统架构，支持 UG、MasterCam 、AutoCAD 等多种 CAD / CAM 软件生成的加工代码，目前已广泛应用于雕铣机、精雕机、钻攻中心、高光机和加工中心等机床上。

华东重机：智能数控机床系公司高端装备制造业务板块的主要产品之一，公司旗下全资子公司润星科技是专业从事高端智能装备的研发、制造、销售和服务的高新技术企业，主要产品包括中高档数控机床、工业机器人、以及自动化交钥匙工程等。

华东数控：公司是中国机床行业生产、销售数控龙门导轨磨床数量最多、规模最大的机床制造企业，以研发和生产经营数控机床、普通机床及其关键功能部件为主营业务，产品有数控龙门铣床（龙门加工中心）、数控龙门磨床、数控外圆磨床、万能摇臂铣床、平面磨床、动静压主轴等机床和功能部件产品。

华中数控：公司数控系统配套业务主要为各类数控机床企业和3C、航空航天、汽车、木工等重点行业用户提供数控系统配套和服务，包括为各类专机、高速钻攻中心、加工中心、五轴机床等机型提供华中8型高档数控系统，以及针对普及型数控车床和数控铣床等提供系列数控系统，120/180/160系列伺服驱动等。

国产操作系统/信创/基础软件

麒麟信安：公司专注于国家关键信息基础设施领域相关技术的研发与应用，主要从事操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务。

中国软件：拥有完整的从操作系统等基础软件、中间件、安全产品到应用系统的业务链条，覆盖税务、党政、交通、知识产权、金融、能源等国民经济重要领域；唯一拥有LINUX操作系统的企业；持有中标软件50%股权，其产品包括中标麒麟服务器操作系统、桌面操作系统、高可用软件、涉密虚拟化软件等系列产品。

诚迈科技：参股公司统信软件是以“打造中国操作系统创新生态”为使命的中国基础软件公司， 专注于操作系统等基础软件的研发与服务， 致力于为不同行业的用户提供安全稳定、智能易用的操作系统产品与解决方案， 其主要产品为桌面操作系统、 服务器操作系统及专用操作系统。

中科曙光：公司参股企业中科方德是主要国产操作系统厂商之一，拥有服务器操作系统、桌面操作系统产品线，提供信息安全、云计算、高可用集群软件等工具和解决方案，服务于电子政务、通信、金融、科教文卫、能源、交通等行业和领域。

软通动力：2024年3月20日互动易：公司在国产操作系统领域积累了相关技术和行业经验，开源鸿蒙方面，公司打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS，发布了商显软件发行版及交通软件发行版，并率先完成OpenHarmony操作系统基于X86架构的intel芯片在PC端的适配。作为业内覆盖多芯片架构的发行版厂商，公司提供HarmonyOS Connect全流程接入服务，目前已累计为国内400 合作伙伴提供接入鸿蒙产品品类超过900款 。

恒银科技：与红旗LNUX开发者合作,红旗LNUX在金融终端设备应用超过7万台;19年10月,互动平台表示,公司在机芯驱动软件、基础算法、基于国密算法的应用、基于国产 Linux操作系统的应用、金融系统解决方案技术等方面是完全自主研发

东方通：TongOS是东方通基于华为openEuler面向服务器端的自主化操作系统推出的自有品牌商业开发版。中间件直接与操作系统进行交互，起到屏蔽操作系统和网络的异构性，通过标准接口、协议为上层应用提供稳定、一致、集成的开发及运行环境，并提高通信互联效率。操作系统与中间件深度融合调优，可以打造有差异化竞争力的组合产品，提升产品适配效率和性能表现。

润和软件：公司自主研发的企业级通用操作系统HopeStage、物联网边缘操作系统HopeEdge目前处于市场推广阶段，已有客户使用相关产品。

东方中科：子公司中科鸿略在2023年初与华为终端签署战略合作共同打造鸿蒙生态。子公司万里红承担了开源鸿蒙系统的安全组件部分，研发并贡献代码给开源鸿蒙操作系统技术合作。以国产化的 CPU 和开源鸿蒙操作系统为核心的万里红平板电脑万里红SP10已上市。

（1）鸿蒙：软通动力、智微智能、东方中科、九联科技、中国软件国际、润和软件等；

（2）国产算力：寒武纪、海光信息、中科曙光、神州数码、广电运通等；

（3）基础软件：达梦数据、金山办公、中国软件、纳思达、麒麟信安、福昕软件等；

（4）网络安全：深信服、信安世纪、亚信安全、绿盟科技、盛邦安全、格尔软件、天融信等。

工业软件

宝信软件：国内领先的工业软件行业应用解决方案和服务提供商;现有三大类业务:软件开发、服务外包(包括DC)、系统集成设备;产品与服务业绩遍及钢铁、有色金属、装备制造、医药、化工、采掘、智能交通、金融、水利水务等多个行业。

汇川技术：主要产品包括服务于设备后服务市场的工业互联网解决方案,包括工业云、应用开发平台智能硬件、信息化管理平台等,产品广泛应用于电梯、空压机、注塑机等。

中控技术：公司于2019年推出PLANTMATE®高端服务运营品牌，通过工业互联网S2B服务平台+线下5S一站式服务平台模式，以Sales、Service、Speci alists、Sp are p arts、Solutions为核心的5S理念实现传统工业服务模式的转型升级，为工业企业客户提供便捷、高效的专业服务。

电科数字：根据2023年10月9日互动易显示，公司具备完善的硬件集成、软件研发、服务交付及托管运营的能力。公司深耕 行业，尤其在工业互联网和先进制造业领域，围绕数字化智能化、合规安全、云网融合的业务策路，打造出了丰富的行业解决方案。通过点亮行业内领先的“灯塔项目”，与行业生态、标杆客户一起，将先进技术和智慧应用融入到工业互联网的业务场景之中。公司有自主可控的A!算法模型、数据引擎、数字孪生技术，结合行业领先的生态合作伙伴的硬件产品，为工业互联网领域的先进应用 场景和业务需求不断提供坚实可靠的数宇底 座、能力中台和智慧应用。

东方国信：国内大数据上市公司龙头;并购北科亿力和 Cotopaxi进入工业大数据领域; Cotopaxi于2016年进军国内重工业节能改造领域,鉴于国内目前高耗能的企业达1.5万家,且缺乏竞争对手,市场潜力巨大;公司的工业互联网平台 Cloudiip在全球46个国家、国内29个省份的2172家大型工业企业推广应用,已成功搭建微服务近200个,工业APP逾300个,成为国内工业互联网领域的领头者。

赛意信息：17年公司入选广东省工业互联网产业生态供给资源池(第一批)工业互联网解决方案商专业的企业信息化管理软件解决方案及服务提供商,专注于面向制造、零售、服务等行业领域的集团及大中型客户提供完整的信息化解决方案及服务;拥有自主研发的云应用集成开发平台、企业级数据调度技术、大数据处理技术等核心技术。公司基于自身的360度企业信息化解决方案，推出了赛意工业互联网平台。赛意工业互联网平台针对工业4.0时代的新特点，透过物联网、大数据与云端智能，使IT(信息技术)与OT(工厂营运技术)两者实现融合，由OT领域的传感器获取数据，上传IT领域的云端中心执行大数据分析，繁衍各种创新应用，从而助力企业降低成本、提高效率、提升产品品质和服务客户的响应速度，最终实现智能生产和智慧营销的目标。

仪器仪表

川仪股份：国内自动化仪表龙头

精测电子：显示面板检测设备龙头

东方中科：国内领先的电子测试测量领域综合服务商

聚光科技：公司的主营业务是研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析、实验室仪器等领域的仪器仪表

来源：财联社

巨型科技ETF再平衡，英伟达上、苹果下！预期中的周五“百亿冲击”，就这？

AI狂热让英伟达在本周一度成为全球市值最大的公司后，市场同时发现，管理规模高达800亿美元的科技行业ETF（代码XLK），早已吸金无数。

据EPFR全球数据显示，截至6月19日的当周，约87亿美元流入XLK，占同期美股总资金流入量的三分之一。

为什么如此大量的资金会流入单只ETF？有分析人士认为，很可能与XLK在“三巫日”的“心跳交易”有关。

不过异动并不大，周五苹果的股价下跌了1%，而英伟达下跌约3%。

为什么 XLK 要卖出苹果，买入英伟达？

XLK主要追踪科技精选行业指数，和许多指数基金一样，XLK每季度都会进行一次再平衡，让投资组合恢复到符合规则的初始状态。

XLK不是单纯的市值加权指数，而是“经修正的”市值加权指数，为了避免指数过度集中于少数几家公司，XLK在市值加权的基础上，也会对个股持仓权重设置上限，例如：

一、单一公司的权重不能超过22.5%二、权重在 5%以上的股票的总权重不能超过50%；三、一旦突破50%的持股上限，剩余的单个成分股权重不得超过4.5%。

下面就用XLK的具体持仓来说明一下为什么XLK要赶在周五“三巫日”这天调仓。

据ETF Action数据显示，截至5月30日，XLK前三大持仓分别是：微软（22.5%）、苹果（21.5%）以及英伟达（5.4%）。

显然，微软、苹果以及英伟达的权重超过了5%的门槛，持仓第一大股微软的权重22.5%，且三者总体权重为49.4%，符合规则。

但意外出现了，上周英伟达的市值一度超越苹果。如果不进行调仓，英伟达的权重也会提升至21.5%左右 。这样，微软、英伟达及苹果的总体权重将达到65%，明显超过XLK规定的50%的上限，因此苹果公司的权重只能下降。

这也是周五的“三巫日”发生的事，XLK必须在这一天调仓，卖出价值约110亿美元的苹果股票 ，将其权重从21.5%降至4.5%左右，然后买入价值约100亿美元的英伟达股票， 将英伟达的权重增至 20%以上，才能符合规则。

这也是为什么投资者在上周密切关注苹果和英伟达之间的市值之争，因为最后谁的市值更大，谁就能获得更高权重，而输家的权重会下跌约75%。

有分析人士指出，上周流入XLK的87亿美元，很可能就是XLK卖出苹果进行调仓交易的一部分。

Strategas Securities的ETF策略主管Todd Sohn表示，上周巨额资金流入可能是XLK希望在不征税的情况下，卖出已有浮盈的苹果股票的“心跳交易”的一部分。

什么是心跳交易？

在美国ETF行业中，像是XLK这类基金为了符合规则而调仓是经常的事，调仓过程中若卖出的股票有浮盈，那么山姆大叔就会找你收资本利得税。为了合理避税，基金就会采取"心跳交易"这种普遍的做法。

Factset的分析师Elisabeth Kashner指出，心跳交易的目的不是满足公众对ETF的需求，而是让相关ETF在投资组合再平衡的过程中，实现合理递延纳税，主要参与者是ETF以及大型投行，过程并不涉及现金交易，而是将资产换成股票。具体分以下三个步骤：

第一步、资金流入：在心跳交易中，首先合作的投行会提前有一笔大量的资金流入特定的ETF，例如这次的XLK，上周就吸收了超过80亿美元资金。这部分资金通常不是以现金形式流入，而是通过投行以实物资产（例如英伟达的股票）交换ETF份额。第二步、再平衡：随后ETF会进行投资组合的再平衡，期间ETF可能会买入或卖出大量股票，以满足相关规定。（这次XLK就是要卖出过百亿美元的苹果股，然后买入英伟达）第三步、资金流出：在心跳交易的最后一步，之前流入的资金会迅速流出相关的ETF。这通常是通过投行将ETF份额交换回实物资产（例如股票）来实现的。

这个过程因大量资金的流入和流出在图表上看起来像心跳的脉动，因而被称为“心跳交易”。

WallachBeth Capital的ETF主管Mohit Bajaj表示，下周XLK可能就会经历大规模的资金流出，作为心跳交易的最后一步。

心跳交易的主要作用

心跳交易的主要作用就是帮助基金管理人实现税务优化，当ETF进行实物交换时，可以避免在卖出增值资产时产生的资本利得税。

值得注意的是，Kashner指出，心跳交易本质上是一种递延纳税策略，而不是永久性的避税手段，它只是通过合理规则将纳税义务推迟，一旦ETF最终要清仓某只股票，相关的资本利得税还是要缴纳的。但对于华尔街来说，今天的1美元，和明天的1美元是不同的，越晚缴纳资本利得税，潜在收益越高。

虽然心跳交易因其高效的减税效率而备受华尔街推崇，但也引来一些争议。

芝加哥大学法学教授JeffreyColon指出，与共同基金、公开交易的合伙企业和投资者的直接投资相比，心跳交易会给ETF带来不公平的税收优势。美国国会应取消对资产实物交换的税收豁免，或者减少相关豁免。无论哪种选择，都会使ETF股东的应税收益和经济收益更加一致。

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